冰箱市场结构性增长强化——2023年冰箱市场报告

2023年，随着“烟火气”的回归，以及我国陆续出台一系列消费促进政策和措施，推动消费增长，家电行业也在回暖之中。虽然受到多变的宏观环境、房地产低迷等因素影响，但处与存量期的冰箱市场在产品结构升级、细分品类增长等方面释放出国内冰箱市场的活力。

市场规模回调 销售额增长显著

2023年，国内冰箱市场规模化增长再次弱化，冰箱市场依然保持着基本的竞争理性。据统计，国内冰箱市场销量为3115万台，同比2022年略有下滑，下滑幅度为2.8%，这是市场规模在2022年恢复性增长后，再次出现下滑。(见图1)

相比于销售规模的小幅下滑，2023年，国内冰箱市场销售额呈现较大幅度的增长。2023年，国内冰箱市场销售额1042亿元，同比增长6.3%，这一增幅超过2021年与2022年销售额的增长幅度。(见图2)

细分线上线下市场的冰箱销量销售额走势，2023年，国内冰箱市场线上销量同比减少5.3%，销售额提升3.9%；线下销量同比增长1.5%，销售额增幅较大，达到6.4%。(见图3、图4)

由于2022年，公共卫生事件引发了食物存储需求，冰箱市场呈现出增长态势，这在一定程度上提前消耗了消费需求。因此2023年，国内冰箱市场规模出现收缩，加之房地产市场低迷，新增需求减少，进一步抑制了冰箱市场，单单依靠换新需求并不能拉动整体规模增长。

不过，用户需求从“刚需时代”过渡到了“刚需-改善时代”，品质消费趋势明显，用户对冰箱容量、分区、保鲜、外观、品牌等方向要求提升，冰箱企业也在以消费者需求为导向，以保鲜为核心，兼顾家居美学设计，加大创新力度，在功能迭代、工业设计、场景应用等方面进行多维度升级，这都在加速推动冰箱市场产品销售结构的升级，由此带动销售额的提升。

两线均价上扬 价差继续扩大

用户需求升级、企业优化产品结构，供需两端的契合，这些在冰箱均价上发挥出了积极的作用。2023年国内冰箱市场线上线下均价都呈现出了积极的走势。

其中，2023年冰箱线上均价为2413元，同比2022增长4.6%，这一增幅高于2022年。由于线上冰箱均价历来处于低位，消费升级的影响下，2023年线上整体产品格局升级和均价提升加速。

2023年，国内冰箱市场线下均价6787元，同比2022年增长5.6%，在经历过前两年的均有超过百分之十五增长后，2023年增幅回落。2023年年初以来，PPI增速持续下行，各工业产品价格均有所下降，家电企业原材料成本压力缓解，这给予冰箱企业更多的腾挪空间，加之国家层面鼓励家电消费，新的以旧换新、家电下乡等活动和补贴政策在各地区有序开展，刺激品质升级阶段的冰箱消费，因此线下冰箱均价增长幅度收缩。(见图5)

不过，我们可以看出，虽然2023年冰箱线上均价已接近2500元，但是相比于线下市场冰箱均价，仍有较大差距，而且这一价差继续放大。2022年国内冰箱市场两线价差为4054元，2023年这一价差扩大至4373元。

分品类销售份额两极分化 多门冰箱占比扩大明显

2023年国内冰箱市场线上线下均价上扬，但是，各细分品类价格表现不一。容积段低的产品价格变动并不大，大容积段的多门、对开门冰箱价格涨幅略高。(见图6、图7)

单门冰箱在线上平台价格竞争激烈，是2023年线上唯一均价下滑的品类，2023年均价已经跌至600元以下，为589元，同比下滑2.32%。线下市场中，单门冰箱针对高品质单身、年轻群体，功能、外观更为讲究，因此，2023年均价有1.38%的略微增长，均价为2280元。

2023年，两门冰箱线上线下均价分别为910元和2427元，分别同比增长2.71%和3.94%。三门冰箱是线上均价增幅最大的品类，增幅为5.33%，均价1975元；相反在线下市场，由于各大品牌厂家重心倾向多门产品，三门冰箱均价增幅对比上一年大为缩小，均价为3163元，同比增长3.40%。

多门冰箱是2023年市场表现强劲的品类，在该领域，产品技术创新、功能升级不断，产品均价随之推高。多门冰箱线上市场均价为4626元，同比增长4.24%，线下市场均价已经突破8000元，达到8375元，同比提高5.8%。同样处于大容积段的对开门冰箱受限于功能分区，热度有所减退，线上、线下市场均价分别为3860元和6625元，同比分别增长3.85%和3.76%。

各品类均价表现不一 多门冰箱价格提升加速

作为普及率极高的大家电品类之一，冰箱进入存量发展已是不争的事实。因此，以技术功能推进产品结构升级，撬动消费者换新需求是冰箱企业的共识。在消费者存储方式精细化和人居环境品质化变迁之下，超薄嵌入式、大容量、分区存储等是冰箱高成长赛道的几大关键词。

2023年，用户需求与企业发展方向的同频体现在了销售结构的数据变化。2023年国内冰箱市场分品类销售份额延续了上一年的走势，两极分化加深。单门、两门、三门冰箱销售份额继续减少，同比依然下滑。

2023年单门、两门、三门冰箱线上市场销售份额分别为0.5%、6.8%、13.7%，对比2022年，这三类冰箱产品线上市场销售份额继续缩减，占比分别减少0.4个百分点、2.5个百分点、2.8个百分点。这三大细分品类2023年国内市场线下销售份额也在减小，单门冰箱在线下市场份额减少0.3个百分点，仅占0.1%的份额；两门冰箱销售份额减少1.5个百分点，占比为4.7%；三门冰箱销售份额减少2.4个百分点，占比为5.3%。(见图8)

由此可以看出，用户需求的升级是线上线下并行的。以保鲜、净味、保湿、杀菌等基本需求为核心，审美需求、家庭人口、居住环境、食材宽度等的变化或升级，用户对冰箱的容量、形态、功能的要求也在持续进化。因此2023年，多门、对开门冰箱无论是线上还是线上市场销售份额均有增长。多门冰箱线上市场份额同比增加3.2个百分点，占比达41.4%；线下市场份额同比增加3.1个百分点，占比为65.4%。对开门冰箱销售份额增幅相对较小，线上市场份额为37.6%，同比增加2.5个百分点；线下市场份额为24.5%，同比微增1.1个百分点。

虽然在大容量、中高端产品领域，多门、对开门产品表现依然强劲，但是多门冰箱由于分区格局更合理，容积段与体积更多选择，更受热捧。

大容积产品份额扩容 超薄嵌入大热

过去三年食物存储需求影响下，当前消费者在置换冰箱的过程中，容积大小成为重要的参考指标。大容积冰箱市场渗透率迅速提升这一消费需求传导至零售终端，形成了大容积冰箱市场占比连年增长的发展态势。

2023年，600L以上大容积冰箱国内市场销售份额占比在线上线下同步提升，占比分别为18.5%和27.5%。(见图9)

不过，2023年以来用户对与空间效率有了新的理解，不单单追求容积的数字，更大容积率、更高冷冻容积配比逐渐成为产品和消费趋势。

在消费需求迁移下，产品的趋势演变，2023年冰箱市场大容积段冰箱需求集中表现空间利用诉求、情绪价值、家电家居融合等方面。因此，在消费者存储方式精细化和人居环境品质化变迁之下，超薄嵌入式、大容量、分区存储等是冰箱高成长赛道的几大关键词。

尤其超薄嵌入式冰箱成为冰箱普及后的新风口，基于国人对食物存储量需求的加大、存储食材种类越发宽泛丰富、同时受限于厨房面积大小和家电家居一体化美观等需求，嵌入式冰箱形态下大容量、分区存储和超薄嵌入得以快速增长。

2023年国内冰箱市场嵌入式冰箱销售份额实现大幅增长，达到30.4%，同比上一年增长10.4个百分点，是七年来增幅最大的一年。(见图10)

品牌格局稳定 国产品牌产品升级加速

当前冰箱行业发展面临着诸多不确定性，而创新和产品品质升级则是唯一能确定的大方向。过去一年，冰箱企业围绕技术创新、功能升级、外观美化等研发出更多适配市场的标准和产品，而且行业主导和主流品牌都在这些领域迭代更新，打造丰富的产品阵营。

在高端冰箱领域，卡萨帝和COLMO份额连年扩大，尤其在线下市场万元以上价格段，两大品牌占据领先地位。

美菱近年来陆续发布并上市了多款 CHiQ 系列的智能冰箱、“M 鲜生”系列冰箱、“M鲜生”全面薄系列产品以及“十分净”“大窄门”“全无间”“无忧嵌”“冻鲜生”系列冰箱产品等，形成了持续迭代更新的全面的产品矩阵。

对于冰箱行业品牌格局来说，强者恒强的态势难以更改。中小品牌在中低端产品领域扩大销售规模的同时，也在大容积、超薄、嵌入式品类作出探索。反观外资品牌，受到产品结构、企业内部决策周期等影响，产品线结构切换较为缓慢，外资品牌整体在压力中前行。(见图11)

在超薄嵌入式冰箱领域，各大品牌通过内部结构、散热方式、新材料应用等多方面的创新与应用，在大容量与一体式家居没学上达成统一。如卡萨帝零嵌冰箱平嵌冰箱、美的超薄全嵌冰箱、容声WILL无边界冰箱、美菱全无间冰箱、TCL超薄零嵌冰箱等，在不断的技术竞争中实现创新升级，在找到自身发展的突破点外，冰箱行业存量底色下的结构性机遇也凸显。

以超薄嵌入式冰箱家电家居融合一体化趋势为切入点，国内冰箱市场的销售渠道朝着更加多元的方向发展，家装渠道、设计师渠道正在挤占传统的线下冰箱销售通路。与此同时，新兴电商抖音、拼多多、小红书快速崛起，分食了平台电商和专业电商的流量。更有家电连锁的快速萎缩为社区店、品牌体验店等更贴近用户的家电销售渠道让渡出空间。

总结2023年国内冰箱市场，在家电行业新的市场周期下，虽然整体规模有小幅度下滑，但是国内冰箱市场在细分品类爆发出增长潜力，行业以大容量、多分区为产品主流趋势，在围绕空间限制、功能细分、颜值、能耗创新与升级。未来，国内冰箱市场规模修复压力仍存，保持着基本的竞争理性将是国内冰箱市场的主基调，同时在产品迭代、技术创新、功能升级，甚至是形态优化将迸发出新的生机。