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晚点独家丨俞永福内部回应饿了么被收购传闻:假的

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对饿了么来说,聚焦战略、稳定军心,保持按计划前进的节奏,是最重要的事。

文丨管艺雯 沈方伟
编辑丨管艺雯

《晚点 LatePost》独家获悉,针对市场上抖音收购饿了么的传闻,2024 年 1 月 24 日,阿里本地生活集团董事长兼饿了么 CEO 俞永福在公司内网向全体员工明确辟谣,称 “假的终归就只能是假的”。

一位饿了么人士告诉《晚点 LatePost》,去年底 12 月和今年 1 月,俞永福都向核心管理团队明确表达饿了么不会被卖掉,“绝无可能”,饿了么对外也做过几次辟谣,但收购传闻依然不断。

对此,俞永福在饿了么内网中回应称,“大家可能会觉得从我这里听到最为权威,那就再次正面回应大家。”

除了回应收购传闻,俞永福和他的 11 位饿了么核心管理层还在名为《班委三问》的帖子中回答了业务发展问题,强调饿了么正在效率提升的节奏上健康发展。不过内容并没有涉及具体经营策略,更多是管理层在集体向员工们传递信心。

近三年来,饿了么都不是互联网里最受瞩目的公司,俞永福接管之后,饿了么大部分时间都在对内变革,强调 “务实自驱” 和 “每天找 bug 解 bug” 的工作文化,业务注重提升效率和稳步发展。

俞永福:“饿了么不会被抖音收购”

2023 年 11 月以来,市场上已经多次出现 “饿了么要出售”“抖音将收购饿了么” 等传闻。

多位饿了么员工向《晚点 LatePost》表示,对于收购传闻,他们基本是两类态度,一类觉得 “阿里不可能完全放弃即时零售”,另一类则将信将疑,并因为担心公司被收购而有些焦虑。

饿了么对阿里仍有不小的战略价值,在阿里巴巴 CEO 吴泳铭的战略版图里,饿了么是阿里即时零售业务的最主要业务承载方;此外,饿了么也是目前国内到家服务领域的唯二核心选手。

吴泳铭强调集团将持续坚定地投资基于位置的科技服务,继续以本地生活两个业务阵地为核心:一个是高德,另一个就是以饿了么为主体的即时到家科技服务。

但资本合作并非空穴来风。多位饿了么员工认为阿里 “1+6+N” 改组后,除了国内电商和云,其他业务都存在了资本化的可能性,饿了么也不例外。

在很长一段时间里,抖音都被外界视作是饿了么未来最关键的合作伙伴。双方在 2022 年 8 月宣布合作,饿了么基于抖音开放平台,以小程序为载体,为抖音用户提供从内容种草、在线点单到即时配送的外卖到家服务。

一位接近饿了么的人士认为,当时双方达成合作的背景是,饿了么旗下蜂鸟配送每天数千万单的配送能力,对于抖音在本地生活业务上尝试外卖和即时零售都具备重要价值。饿了么则期望从抖音的 6 亿日活用户获得更多外部流量,寻求进一步增长。

《晚点 LatePost》了解到,抖音和饿了么一直有讨论双方如何开展更深的合作,也探讨过抖音投资入股饿了么的可能性。

而关于收购,一位阿里人士表示,阿里集团合伙人层面并没有关于要放弃饿了么的提议,“阿里不会放弃对近场零售的布局,饿了么以后还是姓阿里,与任何合作方讨论的议题都建立在这个框架内。”

在饿了么内网《班委三问》的帖子中,俞永福明确否认了要被收购的传闻:

11 位班委传递信心,“经营效率” 是关键词

一位接近饿了么的人士表示,上周饿了么管理团队开完了年度工作战略推进会,“俞永福很笃定,管理层认为以现在的态势,继续保持增速、优化经营效益,盈亏平衡点的到来并非难事,也不遥远。”

在《班委三问》的内网帖子中,除了 CEO 俞永福,还有 11 位班委围绕进行了沟通,“经营效率提升” 是他们共同的业务关键词,他们也在传递饿了么的价值和对公司的信心。

CFO 王星表示公司已经从花钱买订单和份额回到了经营逻辑,称饿了么正在增长和提效平衡的基础上持续往前进。

到 2023 年 11 月阿里发布的三季报为止,饿了么已经连续六个季度单位经济效益(UE)为正;三季度,本地生活集团的收入增速为 16%,是整个阿里增速仅次于国际数字商业、菜鸟的业务集团。

饿了么还持续在收窄自己的亏损,截至 2023 年 9 月 30 日的一年,整个阿里本地生活集团减少亏损近 50 亿元,其中大部分来自饿了么的贡献。

阿里巴巴在 2018 年以 95 亿美元收购饿了么时,曾提出做到与美团外卖 “五五开” 的市场份额,此后,饿了么花费数百亿元补贴,累计投入超过一千亿元迎战美团外卖。但市场格局并未如阿里预期发展,在多年与美团外卖的持续缠斗中,饿了么一度份额下滑至历史低点,稳定在三成左右。

2020 年后,阿里意识到无法速胜之后,放弃了与美团外卖的直接竞争,方向转为修炼内功。俞永福在此背景下开始接手饿了么,推进减亏和补充基础能力。此后,饿了么在 2022 年二季度首次实现单位经济效益为正。

俞永福上任后没有马上做出动作,他做了大量的研究和观察,100 天后,2021 年底他发出了接管本地生活的第一封内部信,主要谈了四件事。

  1. 定义本地生活业务。俞永福强调本地生活业务实质是 “即时商流” 与 “即时物流” 双轮驱动的业务,这一业务很残酷,因为没有人有一招制胜的方法,是长周期数点数的拳击比赛,是一个 “点数決胜” 的战场,“所以基本能力建设才是核心。”
  2. 确定战略大方向。俞永福在内部信里明确了本地生活公司要聚焦 “四横四纵” 的战略方向,坚持三年不动摇。
  3. 提振团队士气。生活服务互联网是十年的大赛道,对能力要求更复杂更高,因此身处其中的人,其财务回报的 “双向振幅” 更大。
  4. 给出做事的办法。很简单,就是 “发现问题案例”“解决问题案例”,改善用户商户体验、提升业务效率和质量的最佳办法就是 “解 bug”。

此后具体的经营上,饿了么放弃了大水漫灌的补贴策略,不再在全国市场为短期提升份额大量发放补贴,而是针对一二线城市的目标消费者加大补贴并提高补贴效率;针对配送端骑手成本过高等问题,饿了么尝试重新优化配送网络,提高配送效率。同时,内部还推进了搭建新的广告产品体系,优化冗余人员等降本增效动作。

经营重心在过去几年中也变得更加明确,2023 年,饿了么将重心放在约 40 个一二线城市,重点发力提客单价和用户增长,守住最有消费能力的人群,追求每一单生意都要做得更有效率。此前,一些在市场份额上处于劣势的低线城市已经放弃直营,转为更低成本的代理服务商运营。

《晚点 LatePost》了解到,在 2023 年 12 月底饿了么 COO 谌伟业(花名:处端)回到淘天集团负责淘宝等事业部,他原本分管的几个饿了么业务板块,交由饿了么班委成员分别分管。

一个月后,围绕 “四横四纵” 组织设计,俞永福进一步调整优化了架构:目前,饿了么正在形成以用户运营(C)、商家生态(B)、蜂鸟物流(D)、即时零售(R)、中台策略(O)等为重点业务核心的管理团队。

一个较大的变化是饿了么同城零售业务中心,由原分管用户运营中心的胡秋根(花名:根仙)直接接管。

《晚点 LatePost》了解到,胡秋根此前曾在天猫、盒马任职,先后担任过天猫搜索业务负责人,盒马 CMO、盒马鲜生全国门店经营管理总经理等职务,在新零售领域有着丰富的经验。2021 年 11 月,胡秋根调任阿里本地生活,先后担任饿了么到家业务中心业务运营部负责人、即时零售业务负责人。

一位长期关注饿了么的二级人士判断,除了公司整体经营的提效,2024 年,即时零售将是饿了么重点投入和发力的方向。

2023 年 11 月 17 日,饿了么第一次明确提出 “即时电商是饿了么重要的战略选择”,去年三季度,以医药、鲜活、商超、酒饮、大百货五大重点细分行业为主,饿了么的非餐饮配送订单量获得了双位数增长。

在以 “拥抱变化” 著称的阿里,内部管理层始终在强调 “每天解 bug” 的工作心态。对现在的饿了么来说,聚焦战略、稳定军心,保持按计划前进的节奏,是最重要的事。

题图来源:视觉中国

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