2023俄海产出口中国蝉联第二：冷冻鱼徘徊 活蟹大涨 2024或面挑战

2023中国海产进口额与去年持平，厄瓜多尔第一、俄罗斯第二，加拿大重回第三！

2023年加拿大重返中国第3大海产供应国：螯龙虾 北极虾 珍宝蟹 比目鱼 北极贝 象拔蚌！

2023年俄罗斯向中国海产出口额蝉联第二

从中国的10大海产供应国排名看：2021-2023年俄罗斯一直是第二名；2013-2020年期间俄罗斯一直是蝉联冠军，2021年之后冠军位置被厄瓜多尔夺走！

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虽然俄罗斯现在位居第二，但比第三名的加拿大还是遥遥领先！

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2023年俄罗斯向中国海产出口额再创新高

2023年俄罗斯海产（HS03）向中国出口额再创新高，达到28.86亿美元，超越2022年的27.54亿美元，增幅为4.8%！

纵观俄罗斯海产向中国出口额的10年变化：2013-2017在10-15亿美元之间徘徊；2018-2019疫情前2年突破20亿美元；202-2021受疫情影响，回落到15-20亿美元之间；2022-2023再创新高，突破25亿美元，并接近30亿美元！

俄罗斯海产2023年在困难中前行，能取得这样的成绩非常不易！2023年俄罗斯海产出口遇到的最大困难是欧美的强力制裁，这方面的报道最近已经足够多，我们就不再赘述！

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冷冻鱼类和虾蟹类是俄罗斯海产出口支柱

2023年俄罗斯海产向中国出口额中，冷冻鱼类出口额15.75美元，占总出口额的54.6%；虾蟹类出口额12.20亿美元，占总出口额42.3%；两类产品出口额合计27.95亿美元，占总出口额96.8%！其中冻鱼向中国出口额目前在16亿美元左右徘徊，虾蟹向中国出口额连续多年高速增长，2023年突破12亿美元！

本文就来重点介绍这两类产品向中国的出口最新情况！

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中国是俄罗斯最主要的海产出口国

中俄两国是紧邻，俄罗斯又是国土面积大国、海洋面积大国和海洋渔业大国。特别是近些年俄罗斯海洋渔业全面复苏，产量不断增长，因此俄罗斯海产对中国的出口也不断增长！

事实上，2013-2020年期间，俄罗斯一直是中国最大的海产品供应国，只是国人很少知道，甚至很多海产进口商也很少知道！直到2021年，厄瓜多尔才凭借大量养殖南美虾向中国的出口，超越俄罗斯成为中国最大的海产供应国，并一直保持到2023年！目前，厄瓜多尔和俄罗斯作为中国最大的2个海产供应国，年出口额要远远超越其他任何国家，短期内也不太可能被其他供应国超越！

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俄罗斯海产出口对中国的依赖程度非常高

虽然俄罗斯一直认为自己是横跨欧亚的大国，海洋捕捞也主要在北太平洋的鄂霍茨克海和北冰洋的巴伦支海两大海域，但俄罗斯捕捞的海产90%都是出口给东亚三大国：中国、日本、韩国！其中，俄罗斯海产出口对中国市场的依赖程度特别高，出乎我们很多人的认知！

下表显示：2013-2019年期间，俄罗斯海产出口额的40%-50%都是供应中国市场的；2020-2022三年受疫情影响，中国的冷冻海产进口受到严格限制，俄罗斯海产对中国的依赖度降低到30%-40%之间；2023年的最新依赖度数据我们还没有，但估计恢复到40%以上是肯定的！

俄罗斯海产主要出口东亚三国，特别是中国，既有政治原因，也有经济原因。政治原因是2014年俄乌《明斯克协议》之后欧美国家对俄罗斯的制裁，经济原因是东亚三国都是海鲜消费大国，其中中国既是海鲜消费大国，还是海产加工大国！

再看俄罗斯不同海产品类对中国出口的依赖度：1）冷冻鱼类的依赖度2013-2019年一直高于60%，2020-2022依赖度降低到40%多；2）贝类的依赖度2013-2022年一般都高于35%，有些年份高达60%以上，只有2020年受疫情影响低于20%；3）虾蟹类的对中国的依赖度2013-2017年期间一直比较低（当时俄罗斯虾蟹主要出口日韩），2018-2022年对中国的依赖度逐步上升到30%以上，2023年的依赖度数据我们还没有，估计应该高达40%以上！

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俄罗斯冷冻鱼类出口中国：狭鳕鱼和真鳕鱼当家

因为横跨波罗的海、北冰洋、太平洋三大洋，俄罗斯的渔业资源非常丰富几乎北半球冷水鱼类的所有商业捕捞品种，俄罗斯都有一定产量！

2013-2017之间，俄罗斯冷冻鱼类向中国出口额在9亿-13亿美元之间徘徊，2018-2019猛增到17亿-18亿美元，2020-2021受疫情影响和中国进口管控跌入低谷，2022年恢复到近18亿美元，2023年又下跌到近16亿美元。从下图可以看出，10年来俄罗斯冷冻鱼类向中国的出口额总是起起落落！

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从2023年俄罗斯冷冻鱼向中国出口额的主要品种：集中在狭鳕鱼（占比40.5%）、真鳕鱼（占比21.9%）、太平洋鲑鱼（占比10.1%）、沙丁鱼（占比9.7%）四大品种，其中狭鳕鱼和真鳕鱼合计占比62.6%，以上四种合计占比82.4%，是俄罗斯冷冻鱼出口中国的当家品种！

其中，前三种冷冻鱼类向中国出口额在2023年都出现衰退，同比分别减少14.4%、28.7%、34.5%，这说明俄罗斯鳕鱼和鲑鱼的“去中国化”已经愈演愈烈，俄罗斯本土鱼类加工正在迅速崛起！

需要特别指出的是：2023年俄罗斯沙丁鱼向中国出口额达到创纪录的1.53亿美元，同比猛增2224%，堪称奇迹。这与俄罗斯沙丁鱼产量不断增长有很大关系，也与中国市场消费降级，低价的野生三文鱼走红各种烧烤摊有很大关系。这也提醒我们，低价的一次冷冻俄罗斯狭鳕鱼和粉鲑鱼，在中国市场也可能有很大机会！

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俄罗斯冷冻鱼类出口中国走走停停

俄罗斯冷冻鱼类向中国出口“走走停停”，背后根本的原因是什么？我们认为主要原因包括：1）俄罗斯向中国出口的狭鳕鱼、真鳕鱼、野生鲑等，都是来料加工和进料加工的原料鱼，中国国内的内销一直没有起色。虽然挪威近年一直在中国推广大西洋真鳕内销，但也许是方法不当，效果并不明显，真鳕鱼的内销比例很低：三年疫情中国冻鱼进口（2）：鳕鱼鲑鱼鲭鱼内销比例很低，格陵兰比目鱼融入中餐！2）疫情严重影响俄罗斯冷冻鱼向中国出口。因为疫情期间来自俄罗斯的冷冻鱼包装上屡次检出新冠病毒，中国政府对俄罗斯冷冻鱼进口采取了严格管控，导致2020、2021连续两年从俄罗斯的进口额大幅度降低，并导致俄罗斯捕捞公司纷纷转向在本国加工，俄罗斯狭鳕鱼巨头Gidrostroy将在远东建设海产加工厂，产品主要面向中国市场！3）近年来俄罗斯政府加大了对捕捞公司的造船补贴，各大渔业公司不断建造捕捞加工一体化的新船，大量狭鳕鱼和真鳕鱼等鱼类在船上直接加工成一次冷冻的鱼柳和鱼糜，减少了原料鱼向中国的出口，2023年俄罗斯狭鳕鱼捕捞量创纪录，鱼片产量锐减，鱼糜产量暴增！2024年，俄罗斯将增加20万吨狭鳕配额，但无计划增加H&G出口，4）俄罗斯部分冷冻鱼类加工订单转向越南等国家，在那里加工后再出口！

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俄罗斯虾蟹类出口中国：帝王蟹、雪蟹和北极虾

2023年俄罗斯出口中国的虾蟹类产品结构很简单，主要由三大类构成：鲜活螃蟹（占比80.2%）、冷冻冷水虾（占比10.0%）、冷冻螃蟹（9.5%），三类合计占比99.9%！

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从俄罗斯虾蟹类向中国出口额看：2013-2023是单边上涨的10年，即使在疫情期间也没有例外。这说明：1）中国市场对进口虾蟹类产品的需求巨大，2）俄罗斯作为中国主要的虾蟹类产品供应国有着绝对优势！

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近年来，中国和美国一直是全球两大虾蟹类进口国。其中中国虾蟹类进口俄在2022年第3季度超过美国，成为世界第一，从来一路领先！1890年以来首次：中国虾蟹类进口额超过美国，成为世界第一！

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2023年3季度之后，中国虾蟹类进口额一直领先美国，位列全球第一！

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俄罗斯向中国出口的虾蟹类中，最重要的是鲜活螃蟹，具体来说是鲜活帝王蟹和鲜活雪蟹！俄罗斯捕捞五种帝王蟹和三种雪蟹，其中包括最重要的是红色帝王蟹！

俄罗斯渔民主要捕捞的帝王蟹有几种？岸泰螃蟹集团来为您解惑！

俄罗斯渔民主要捕捞的雪蟹有几种？岸泰螃蟹集团来为您解惑！

因为美国的制裁，鲜活俄罗斯帝王蟹和俄罗斯雪蟹从2023年大量出口到中国，因为价格美丽受到中国饕客们的喜爱，销量大涨！2023年中国从俄罗斯进口鲜活螃蟹9.78亿美元，同比增长37.5%。中国消费者在这一年真正体验了一把什么叫“帝王蟹自由”！

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与鲜活帝王蟹和雪蟹大量出口中国相比，2023年俄罗斯冷冻冷水虾（北极虾和白牡丹为主）和冷冻螃蟹（冷冻帝王蟹和雪蟹为主）向中国的出口也表现不俗，出口额分别为1.22亿美元和1.20亿美元，同比增长分别为2.0%和97.2%。

2019-2022受冷冻加拿大北极虾和蒙氏虾牡丹虾在向中国出口猛增影响，冷冻俄罗斯北极虾和白牡丹向中国出口也增长迅速，成为加拿大和格陵兰之后的中国第三大冷水虾供应国。

2023年下半年，受美国制裁影响，大量冷冻俄罗斯帝王蟹和雪蟹进入中国，挤占了冷冻加拿大雪蟹在中国的位置，一举成为中国最大的冷冻螃蟹供应国！2024年这种趋势应该还会持续！

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2024年俄罗斯海产向中国出口展望

在八鲜过海看来，2024年俄罗斯海产出口中国的前景不容乐观！

主要原因还是美国和欧洲的制裁！

2024年1月起，美国禁止在中国加工的俄罗斯海产出口美国市场，欧盟也加收平均14%的额外关税，导致在中国加工的俄罗斯二次冷冻鱼片出口欧洲难度加大，出口美国则完全没有可能！这一方面会直接影响中国加工厂的原料采购，使他们转向购买美国、挪威、冰岛、加拿大等国的捕捞的鳕鱼和野生鲑鱼原料，一方面会影响俄罗斯冷冻鱼类加工产品（无论是一次冷冻和二次冷冻）的出口。俄罗斯国内显然不能消化这么多产量，中国只是加工市场不是消费市场，其他国家也不可能消化这么多产量！

那么俄罗斯方面有什么应对措施吗？我们认为俄罗斯的应对措施不多，但也不是一点没有办法：1）继续加大虾蟹类对中国和日韩的出口，特别是加快鲜活螃蟹出口的活蟹渔船和暂养蟹池的建设，使更多的巴伦支海捕捞的鲜活帝王蟹和雪蟹，可以活运到远东，交付给中日韩三国进口商；2）消减狭鳕鱼、真鳕鱼、野生鲑鱼等的捕捞配额，防止供过于求导致的市场崩溃；3）加大狭鳕鱼和野生鲑鱼在中国市场的推广力度。目前，中国市场的俄罗斯狭鳕鱼鱼柳和鱼糜价格超低，正是开展市场营销、启动消费的最佳时机。中国市场潜力巨大，特别是低价优质的野生海鱼，有着巨大的增长潜力，4）寻找多元化的出口机会，加强对南美、中东、非洲市场的出口！其中，尽快启动中国市场的狭鳕鱼和粉鲑鱼营销，是关键中的关键！

也许，2024年是俄罗斯海产在中国的生死时刻！