18家跨国药企2023财报概要汇总（附报告下载）

随着跨国药企（MNC）陆续披露2023年财报，我们收集了部分热门药企的PPT进行了简要分析。

除去还未公布财报的拜耳、默克、Moderna等企业，热门关注MNC企业按照全年营业收入排名如下图，TOP10跨国药企依次是：强生、罗氏、默沙东、辉瑞、艾伯维、赛诺菲、阿斯利康、诺华、百时美施贵宝（BMS）、葛兰素史克（GSK）。

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NO.1 强生

1月23日，强生公布了2023年业绩，全年总营收852亿美元，同比增长6.5%，制药业务实现收入547.59亿美元（+4.2%），扣除COVID-19疫苗后，同比增长9%。

强生的制药业务主要聚焦自身免疫、肿瘤、神经科学、感染、肺动脉高压、心血管及代谢这几大领域。其中，自免与肿瘤学业务旗鼓相当，分别贡献了180.52（+6.6%）、176.61（+10.5%）亿美元营收。

强生肿瘤业务的增长主要归功于Darzalex（达雷妥尤单抗）、Erleada（阿帕他胺）、Imbruvica（伊布替尼）、Zytiga（阿比特龙）、Carvykti（西达基奥仑赛）等产品强劲驱动。Darzalex维持高增长态势（+22.2%）贡献了97.44亿美元收入，近乎实现百亿营收。

自身免疫领域，Stelara（乌司奴单抗）、Remicade（英夫利昔单抗）、Tremfya（古赛奇尤单抗）、Simponi（戈利木单抗）等产品共同推动着强生业绩增长，合计带来180.41亿美元营收。Stelara仍是强生自免版块增长的主要驱动力，也是强生制药业务最畅销的单品，2023年同比增长11.7%至108.58亿美元，正式踏入百亿美元俱乐部。

2023年，强生制药业务也在新药/适应症的监管批准、上市申请的提交以及临床数据的读出方面取得了重要进展（如下图所示）。

2023年强生主要产品销售额（亿美元）

NO.2 罗氏

2月1日，罗氏发布2023年财报，全年营收587.16亿瑞士法郎（约656.27亿美元，按2023年平均汇率换算：1瑞士法郎=1.1177美元，下同），同比增长1%（按CER计算，下同）；净利润123.58亿瑞士法郎，同比增长7%。剔除新冠业务的影响，整体收入增长8%。

罗氏制药业务2023年收入446.12亿瑞士法郎（+6%），中国区制药收入28.75亿瑞士法郎，同比增长6%，占全球制药业务的6.4%。

罗氏的制药业务主要聚焦在肿瘤、免疫、神经、血友病、感染疾病、眼科疾病等疾病领域。肿瘤领域2023年贡献了190.87亿瑞士法郎（+4%）的收入； 眼科、血友病、神经疾病领域分别收入28.65亿瑞士法郎（+85%）、41.47亿瑞士法郎（+16%）、84.45亿瑞士法郎（+16%）。Vabysmo（法瑞西单抗，23.57亿瑞士法郎，+324%）、Ocrevus（奥瑞利珠单抗，63.81亿瑞士法郎，+13%）、Hemlibra（艾美赛珠单抗，41.47亿瑞士法郎，+16%）、Polivy（维泊妥珠单抗，8.37亿瑞士法郎，+108%）和phesgo（帕妥珠单抗，11.2亿瑞士法郎，+64%）。

NO.3 默沙东

2月1日，默沙东公布2023年业绩，全年营收601.15亿美元，同比增长1%，扣除新冠口服药Lagevrio（莫诺拉韦）影响后，同比增长9%。制药业务收入535.83亿美元，同比增长3%，其中，中国区收入67.1亿美元，占据默沙东全球市场12.5%的份额，同比增长32%。

备受关注的Keytruda（帕博利珠单抗）迎来其历史性高光时刻，全年营收250.11亿美元，同比增长19%，荣登2023年“药王”宝座。九价HPV疫苗Gardasil/Gardasil 9销售额达88.86亿美元（+29%）。

2023年默沙东主要产品销售额（亿美元）

NO.4 辉瑞

1月30日，第二家MNC公布了2023年财报。因新冠疫情逐渐消散，疫苗Comirnaty和口服药物Paxlovid收入大幅下降（124.99 vs. 567.39亿美元），辉瑞全年总营收下降至584.96亿美元（-41%）。

2023年，抗肿瘤、心血管和免疫产品仍然是辉瑞的主要收入来源。抗癌药哌柏西利（Ibrance）、阿昔替尼（Inlyta）、恩扎卢胺（Xtandi）、抗凝药阿哌沙班（Eliquis）、罕见病药物氯苯唑酸（Vyndaqel/Vyndamax）和肺炎球菌疫苗Prevnar系列为其贡献了40%收入。

NO.5 艾伯维

2月2日，艾伯维公布了2023年业绩，全年净收入543.18亿美元，较往年有所下滑（-6.4%）。研发投入为76.75亿美元，同比增长17.9%。

艾伯维主要聚焦于5大疾病领域，包括免疫、肿瘤、神经科学、美容以及眼科。其中，免疫学是艾伯维当仁不让的核心业务，共计营收261.36亿美元（-9.6%），占据总收入半壁江山（+48.12%）；其次为神经科学领域，贡献了77.17亿美元收入（+18.2%），这也是艾伯维本年度唯一实现正增长的业务版块；肿瘤、美容、眼科则分别实现了59.15（-10.1%）、52.94（-0.8%）、24.15（-10.6%）亿美元营收。

尽管Humira卸任了“药王”宝座，年销量急速下滑（-32.2%），仍然为艾伯维带来了144.04亿美元收入。IL-23单抗Skyrizi（利生奇珠单抗）和JAK1抑制剂Rinvoq（乌帕替尼）纷纷渐入佳境，2023年均达到超过50%的增速，合计拿下117.33亿美元收入。神经科学领域，艾伯维核心资产均实现了上涨，包括3款偏头痛药物Ubrelvy（8.15亿美元，+19.9%）、Qulipta（4.08亿美元，>100.0%）以及Botox（29.91亿美元，+10%），精神分裂症药物Vraylar（27.59亿美元，+35.4%），帕金森病药物Duodopa（4.68亿美元，+2.3%）。

NO.6 赛诺菲

2月1日，赛诺菲公布2023年业绩，营收430.70亿欧元（约470.97亿美元，按2023年平均汇率1欧元=1.0935美元换算，下同），同比增长5.3%（按固定汇率计算）。其中制药业务收入378.90亿欧元（约414.33亿美元，+5.1%），疫苗业务收入74.74亿欧元（约81.73亿美元，+8.3%）、消费者保健业务收入51.80亿欧元（约56.64亿美元，+6.3%）。

2023年，度普利尤单抗收入再创新高，达到107.15亿欧元（约117.17亿美元，+34%），成功突破百亿美元大关。RSV中和抗体尼塞韦单抗（Beyfortus）销售额达到5.47亿欧元（约5.98亿美元）。

NO.7 阿斯利康

2月8日，阿斯利康公布了2023年业绩，全年总营收458.11亿美元（+3%），其中产品收入437.89亿美元，同比增长2%。扣除新冠产品后，总收入为454.88亿美元，同比增长13%。从地区分布来看，美国市场全年收入190.77亿美元，同比增长6%；新兴市场120.25亿美元，同比增长2%。其中，中国区贡献了58.76亿美元，占据阿斯利康全球市场份额的13%。

从疾病领域来看，肿瘤业务依旧是阿斯利康业绩的主要来源，2023年营收184.47亿美元，同比增长19%；CVRM（心血管、肾脏及代谢业务部）业务106.28亿美元，同比增长15%；罕见病业务达到77.64亿美元，超越了R&I（呼吸与免疫学，64.04亿美元）成为阿斯利康第三大支柱。

NO.8 诺华

2023年，诺华成功分拆山德士，转型为纯粹的创新药企业。华丽转身后，诺华交出了一份亮眼的成绩单，全年营收454.40亿美元，同比增长10%。净利润85.72亿美元，同比上涨62%。研发投入113.71亿美元，占营收25%。

心血管领域2023年营收63.91亿美元（+36%）；免疫领域77.98亿美元营收（+8%）；神经科学领域营收40.43亿美元（+34%）；肿瘤领域营收135.90亿美元（+23%）。

Entresto（沙库巴曲缬沙坦钠，60.35亿美元，+31%）, Cosentyx（司库奇尤单抗，49.80亿美元，+5%），Kesimpta（奥法妥木单抗，21.71亿美元，+99%）, Kisqali（瑞波西利，20.80亿美元，+75%），Pluvicto（9.80亿美元，+261%），Leqvio（英克司兰，3.55亿美元，+217%）以及Scemblix（4.13亿美元，+179%）。

NO.9 BMS

2月2日，百时美施贵宝（BMS）公布2023年业绩，全年总营收450.06亿美元（-2%），其中PD-1抑制剂Opdivo的销售额为90亿美元（+9%），再加上小野制药报告的在日本1481亿日元（10亿美元）的收入，Opdivo的全球销售额首次达到100亿美元。

Opdivo（纳武利尤单抗）、Orencia（阿巴西普）以及Yervoy（伊匹木单抗）均呈个位数增长。而Pomalyst（泊马度胺）和Sprycel（达沙替尼）已出现下滑态势。心血管领域，2022年获批上市的新产品心肌肌球蛋白抑制剂Camzyos（mavacamten）收入达2.31亿美元，成熟产品Eliquis（阿哌沙班）增速明显放缓（122.06，+4%）。自免领域首个获批的创新口服选择性S1PR调节Zeposia（奥扎莫德）依然保持迅猛增速（+74%），达到4.34亿美元。TYK2抑制剂Sotyktu（氘可来昔替尼）也有不错的表现，获得了1.7亿美元收入。

NO.10 GSK

1月31日，GSK公布2023年业绩，全年营收303.28亿英镑（ 约为378.46亿美元， 按2023年平均汇率1英镑=1.2479美元换算，下同），同比增长5%（按固定汇率计算）。 研发投入62.23亿英镑（约77.66亿美元，+14%），占到总收入的21%。

2023年，GSK三大板块特药收入达102.44亿英镑（约127.83亿美元，-8%），疫苗收入98.26亿英镑（约122.62亿美元，+24%），普药收入102.2亿英镑（约127.54亿美元，+5%）。

GSK最令人关注的产品非呼吸道合胞病毒（RSV）疫苗Arexvy上市9个月便为GSK带来了12.38亿英镑（约15.45亿美元）的收入，迅速加入“重磅炸弹”药物名单。另一款产品——带状疱疹疫苗Shingrix全年实现近34.46亿英镑（约43亿美元，+17%）收入，是GSK销售额最高的单品。

NO.11 礼来

2月6日，礼来公布了2023年财报，全年总营收341.24亿美元，同比增长20%；研发投入93.13亿美元，同比增长30%。中国区收入15.40亿美元，同比增长11%。

糖尿病板块是礼来的核心业务，也是其多年优势所在，相关产品收入占整体收入几近一半。2023年替尔泊肽（Mounjaro）销售额达到了51.63亿美元（+970%），恩格列净（Jardiance）贡献了27.447亿美元（+33%）收入。肿瘤领域，礼来的主打产品阿贝西利（Verzenio）延续了其高增长率的表现，2023年销售额达到38.634亿美元（+56%）。自免领域，巴瑞替尼（Olumiant）凭借不断扩展的适应症，尤其是斑秃适应症，2023年销售额达到了9.226亿美元，明年有望突破十亿美元。

NO.12 诺和诺德

1月31日，诺和诺德发布2023年业绩，全年收入2322.61亿丹麦克朗（约337.71亿美元），同比增长31%，营业利润为1025.74亿丹麦克朗（约149.14亿美元），同比增长37%。（按2023年平均汇率：1丹麦克朗=0.1454美元计算）

按业务来看，GLP-1类糖尿病产品收入1231.32亿丹麦克朗（179.03亿美元，+48%），肥胖症药物收入416.32亿丹麦克朗（60.53亿美元，+147%）。罕见病药物收入171.63亿丹麦克朗（24.96亿美元，-16%）。

司美格鲁肽作为诺和诺德的明星产品，2023年共取得了1458.11亿丹麦克朗（212.01亿美元）的销售额。其中司美格鲁肽注射液Ozempic（2型糖尿病）收入957.18亿丹麦克朗（139.17亿美元，+60%）；司美格鲁肽片剂Rybelsus（2型糖尿病）收入187.50亿丹麦克朗（27.26亿美元，+66%）；司美格鲁肽注射液Wegovy（肥胖）收入313.43亿丹麦克朗（45.57亿美元，+407%）。

NO.13 安进

2月6日，安进（AMGEN）发布2023年年度报告，全年总营收为281.9亿美元，同比增长7.1%。

销量增长主要来源于产品 Repatha、Prolia、Evenity、Aimovig、Blincyto等。

NO.14 吉利德

2月6日，吉利德发布2023年财报，全年营收271.16亿美元，同比下滑1%。其中产品收入269.34亿美元，与2022年同期基本持平，扣除新冠产品 Veklury （ 瑞德西韦，销售额为21.84亿美元）的影响，同比增长7%。研发投入57.18亿美元，同比增长14.89%。

吉利德艾滋病（HIV）产品2023年累计收入181.75亿美元（+6%），占公司总营收的67%，核心产品Biktarvy连续22个季度实现同比增长，2023年全年销售118.5亿美元（+14%）。肝炎产品合计收入27.84亿美元，同比下降1%，其中丙肝（HCV）产品收入17.67亿美元（-2%），乙肝和丁肝产品收入10.17亿美元（+3%）。肿瘤产品2023年收入29.32亿美元，增长强劲（+37%）。这主要得益于细胞疗法Yescarta（阿基仑赛）和Tecartus，以及Trop2 ADC Trodelvy（戈沙妥珠单抗）3款产品销售额的推动。

NO.15 再生元

2月2日，再生元发布2023年业绩，全年营收131.17亿美元，同比增长7%。其中，产品销售70.78亿美元，同比增长3%。研发投入达44.39亿美元，占总营收34%的比重。

再生元和拜耳合作开发的Eylea系列产品（阿柏西普和阿柏西普8mg）在2023年总共收入93.81亿美元，同比下滑3%。Eylea（阿柏西普）的销售额为92.15亿美元，同比下降4%。Dupixent（度普利尤单抗）由再生元和赛诺菲联合开发，它在2023年创造了115.88亿美元的销售额，增长速度达33%。Libtayo（西米普利单抗，PD-1）营收为8.69亿美元，同比增长50%。

NO.16 Vertex

2月5日，Vertex（福泰制药）公布20 23年业绩，全年产品收入为98.7亿美元（+11%），主要由用于治疗囊性纤维化的复方产品Trikafta（美国商品名）/Kaftrio（欧洲商品名）贡献。随着适用人群范围的扩大以及欧美市场的渗透，Trikafta/Kaftrio的销售额年年飙升，2023年达到了89.4亿美元。

除了Trikafta/Kaftrio以外，Vertex也在开发新一代三联复方（vanzacaftor + tezacaftor + deutivacaftor），以期为囊性纤维化患者提供疗效更佳的产品。该复方已在两项头对头III期临床试验中证明了其非劣效于Trikafta/Kaftrio的疗效。Vertex计划在2024年年中之前提交其上市申请。

NO.17 渤健

2月13日，渤健公布2023年业绩，全年营收98.36亿美元（-1%），其中产品收入约为72.47亿美元。研发投入为24.62亿美元，同比增长10%。

渤健管线中销售额超过十亿美元的产品包括富马酸二甲酯（Tecfidera）、Natalizumab（Tysabri）和诺西那生（Spinraza）三款产品。阿尔兹海默病（AD）是渤健研究颇久的一个疾病领域，截至目前已推出阿杜卡尼单抗（Aduhelm）和仑卡奈单抗（Leqembi）两款瞩目产品。仑卡奈单抗是渤健与卫材联合开发的一款抗Aβ单抗，也是阿杜卡尼单抗的升级款产品。不过，去年该产品的表现尚不算亮眼，仅收入1000万美元。

NO.18 Incyte

2月13日，Incyte公布2023年业绩，全年产品销售收入和特许权使用费收入总计36.9亿美元（同比增长14%），其中产品收入总计31.7亿美元（+15%）。

Incyte的销售收入主要由Jakafi（芦可替尼片）和Opzelura（芦可替尼乳膏）两款产品贡献，前者收入25.94亿美元（+8%），后者为3.38亿美元（+162%），二者合计占所有产品总销售收入的92.6%。

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