产业洞察｜中国钛合金产业链全景图及重点企业

０１ 产业概述

钛合金是指以钛为基、加入其他元素组成的合金。钛是重要的结构金属之一，地壳中储量丰富，其含量占地壳质量的０．６１％，在所有元素中含量居第十位。

钛性能优异，具有较高的比强度、低密度、优异的生物相容性和耐腐蚀性，被誉为“战略金属”、“第三金属”及“海洋金属”，是极具发展前景的结构材料。

钛合金具备强度高、耐蚀性好、耐热性高等特征，在航天航空、汽车工业、核工业、化工石化、牙科和医疗修复等领域应用广泛。

０２ 市场规模

近年来，中国钛矿产量整体表现为增长态势，据中国有色金属工业协会钛锆铪分会数据，２０２２年中国钛矿产量达３１４．４万吨，同比增加１０．０５％，预计２０２４年中国钛矿产量将达到３８８．６万吨。

在海绵钛生产方面，２０２２年中国海绵钛产量达到１７．５万吨，２０１８－２０２２年的年均复合增长率为２３．８０％，预计２０２４年中国海绵钛产量将达到２６．８万吨。

在钛材产品方面，２０２２年板材、钛棒、管材产量合计占比达到９０．０７％。其中，板材产量８．５万吨，占钛材总产量的５６．２９％；钛棒产量３．３万吨，占钛材总产量的２１．８５％；管材产量１．８万吨，占钛材总产量的１１．９２％；其余产品产量１．５万吨，占钛材总产量的９．９３％。

根据《２０２３年全球钛合金市场报告》，２０２０年全球钛合金市场规模达到了２２３亿美元，预计２０２１年至２０２６年的复合年增长率为６．５％，到２０２６年将达到３２５亿美元。

０３ 产业图谱

钛材行业上游主要为海绵钛等原材料。由于钛材产品中原材料成本占比较大，因此上游原材料的供应量以及价格变动将直接影响钛材行业的产量及产品成本。

钛材行业位于钛材产业链中游，起承上启下的作用，具有不可或缺的地位。

钛材行业的下游主要为航空航天、石油化工、海洋能源等行业。下游行业的市场规模直接决定了钛材行业的市场规模，下游行业的市场需求变动也将直接影响本行业产品的研发与销售。

０４ 主要环节

钛资源开采：钛资源是指含有钛元素的矿物或岩石，主要有金红石、钌铁矿和钛铁矿等。我国是世界上钛资源最丰富的国家之一，拥有约２０％的全球储量，但大部分为低品位的钙镁型钛铁矿，开采难度大，利用率低。

钛精矿冶炼：钛精矿是指经过选矿或化学处理后，含有较高比例的钛元素的物质，主要有金红石精矿和钌铁矿精矿等。钛精矿经过冶炼后，可以得到海绵钛或二氧化钛等产品。海绵钛是指经过氯化或电解等方法，将金属钛从其氧化物中还原出来，形成类似海绵状的物质，是制造钛合金的基本原料。二氧化钛是指经过硫酸法或氯化法等方法，将金属钛从其氧化物中分离出来，形成白色粉末状的物质，是制造钛白粉的基本原料。

钛白粉生产：钛白粉是指以二氧化钛为主要成分的白色颜料，具有高遮盖力、高折光率和高耐候性等特点，广泛应用于涂料、塑料、油墨、造纸等行业。我国是世界上最大的钛白粉生产国和消费国，２０２０年产量达到３５１万吨，占全球总量的４０％以上。

钛合金生产：钛合金是指以海绵钛为基体，加入一种或多种合金元素，通过冶炼或粉末冶金等方法制成的合金。根据不同的加工方式，钛合金可以分为铸锭、锻件、板材、棒材、管材、丝材等形式。我国是世界上最大的海绵钛生产国和消费国，２０２０年产量达到１２．５万吨，占全球总量的３０％以上。

钛合金应用：钛合金经过加工后，可以应用于各个领域。根据不同的应用需求，钛合金可以制成各种部件或设备，如飞机结构件、发动机部件、导弹部件、人工关节、牙科种植、外科手术器械等，在提高生物相容性和抗菌性方面具有重要作用。

其他工业：钛合金在其他工业领域也有广泛的应用，占全球钛消费量的３０％左右。钛合金在其他工业中主要用于化工设备、石油设备、电力设备、汽车零部件等，在提高耐腐蚀性和耐磨性方面具有重要作用。

０５ 重点企业

０６ 区域分布

当前我国钛合金相关企业数量约９００家，以中小企业为主，具备规模化效应的大型企业数量较少，主要分布在陕西、广东、江苏、辽宁、河北、山东、浙江等省份。

０７ 相关政策

２０２３年１１月２４日重庆市经济和信息化委员会《重庆市轻合金材料产业集群高质量发展行动计划（２０２３—２０２７年）》到２０２７年，全市轻合金材料产业实现产值突破２０００亿元，产销量位于全国前列，打造世界一流的轻合金材料企业，引育一批铝、镁、钛材料专精特新企业，轻合金关键战略材料保供能力大幅提高，产业创新能力和智能化水平显著提升，加快建设国家重要轻合金材料产业基地，打造具有国际影响力的轻合金材料产业集群。