2月28日,三星医疗获中邮证券增持评级,近一个月三星医疗获得2份研报关注。研报预计2023-2025年公司营业总收入分别为116.12/145.48/181.29亿元,同比增27.63%/25.29%/24.61%;归母净利润分别为19.10/23.63/27.59亿元,同比增长101.44%/23.74%/16.73%。研报认为,三星医疗是国内电表龙头,积极布局配电业务,同时拓展医疗服务作为第二主业。公司在国内电表、网内配电产品等领域份额领先,医疗业务聚焦康复医疗,已打造成为知名民营医院品牌。预期后续伴随智能电表新标准的推出,龙头份额有望进一步提升。公司积极布局配电产品出口,依托电表出海的成熟经验,以及复用电表海外销售渠道,公司配电产品出海进程有望加速。风险提示:海外智能电表渗透率提升速度不及预期;配电业务海外拓展不及预期;行业竞争加剧风险。
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