2024/03/04股市复盘：指数震荡，人工智能继续狂飙，敢追吗？

今天两会正式拉开了序幕，A股市场表现的比较平淡，但也合理，重磅会议期间无论是政治诉求还是市场环境都不会允许指数出现大波动。目前上证指数存在指标背离和量价背离，两个背离。想要化解背离，有三种途径，放量强行上攻，但目前成交量已经连续多日达到万亿水平了，像继续吸引场外资金继续进入比较困难，第二种途径大调整，最起码要超过100点以上调整，但政治环境又不允许。最后一种途径是横盘震荡，用时间换空间化解背离。

最终市场一定会选择第三种途径，并且第三种途径也是最适合目前市场环境的。所以接下来一周的时间，上证指数这边大概率还是围绕3000点震荡。

但指数在震荡的同时，以人工智能上游行业为核心的科技方向轮番发力，涨幅居前的是算力，液冷服务器，以及COP。这几个方向一直是有消息做催化，英伟达最新推出的GPU，搭载的散热技术从原先的风冷转为液冷。英伟达CEO黄仁勋曾提到，坚信浸没式液冷技术就是未来指标，将带动整片散热市场迎来全面革新。关于这些方向，我前段时间反复提及。反复给大家提示机会，但目前我觉得确实应该注意风险了，像紫光股份、工业富联、浪潮信息、中科曙光等大票连阳冲涨，需要百亿的交易量才能维持上涨。但这个量，很难有资金持续承接。所以接下来震荡是少不了的，这几个方向，拉长周期看是没问题的，至少在2024年上半年都会有不错的波段式机会，但短期确实是有调整的需要，没有回调带来的换手，也不会继续向上拔高的动能。所以对于人工智能上游的行业，目前手里没有的不建议进场去追，手里有的可以高抛做T。

说完市场，说下接下来出现的短线机会。

首先说下影视传媒和游戏，人工智能分为上游硬件端，和下游应用端。影视传媒和游戏隶属于下游行业。目前上游的算力，服务器等已经全面爆发，涨到了相对高位了，但下游的行业整体位置偏低。在人工智能中赚钱的活跃资金不会轻易的离开这个方向，只要上游的硬件端出现调整，出现分化。资金势必往下游分流，特别是游戏，在12月22号网络游戏管理办法的征求意见稿，带崩了整个游戏行业。这个征求意见稿，后来也不了了之， 应该对游戏行业进行拨乱反正，所以这个方向短期可以做一下关注。

说完游戏，再来说下消费电子，消费电子正常来说这几年应该是行业的下行周期，整体市场处于饱和状态。但搭上了AI快车，凭借AI手机赋予了一定想象力和炒作空间。目前市场连板龙头已现，福蓉科技一字三板，所以超短线可以关注消费电子中带福字的联动炒作。