AI硬件的投资思考（附股）

上个周末，三星S24的销售火爆，引爆了市场的极大关注。这一现象不仅是当前AI硬件热潮的一个显著标志，也预示着2024年伊始，全球科技巨头们正纷纷加速布局AI硬件领域，呈现出一种你追我赶的热闹景象。下面，我们就来深入解析这股浪潮背后的重要里程碑及其投资逻辑。

首先，AIPC作为个人算力的巅峰之作，已经开始在ToB领域实现落地应用。自从联想去年正式宣布AIPC后，英特尔、AMD、微软、英伟达等科技巨头纷纷加码投入，共同推动这一领域的发展。

其中，英伟达推出的ChatwithRTX利用旗下软硬件资源加速AI处理过程，而全新的RTX500/1000系列GPU则为消费者带来更强的AI处理能力。此外，戴尔CEO对AIPC市场的长期潜力给予了高度评价，强调其在日常办公中的重要作用。预计随着软硬件的进一步协同开发，AIPC的商用潜力将在2024年下半年迎来爆发期，推动PC产业链整体向上。

接着，谈到AI手机，它已成为AI硬件领域的又一战场。三星Galaxy S24系列的推出，不仅在韩国迅速突破百万销量，还刷新了S系列的销售记录。与此同时，苹果公司全面投入生成式AI，放弃了长达十年的汽车业务探索。国内的OV、荣耀、小米等品牌也在MWC大会上展示了各自的AI手机新品，显示出AI功能的重要性日益增强。预见未来，随着AI技术的深入应用，手机将逐渐成为我们不可或缺的智能助理。

三星S24的成功不仅是AI硬件发展的一个重要里程碑，也为未来的技术革新吹响了集结号。随着本地化模型、AI硬件和终端应用的加速融合，我们有理由相信，这将带动整个电子产业的全面更新换代。

建议重点关注品牌+供应链标的：

联想集团：引领AIPC，个人算力的新高峰。自宣布进入AIPC市场后，联想集团带动了一系列技术革新，预示着个人和商业计算将迈入一个新时代。

华勤技术、通富微电、澜起科技、聚辰股份：这些企业在推进AIPC技术和市场应用方面发挥着关键作用，加速了硬件技术的创新和应用普及。

光大同创、珠海冠宇、思泉新材、春秋电子：作为产业链的重要一环，这些公司通过提供高性能的组件和材料，为AIPC的发展提供了坚实的物质基础。

传音控股、小米集团：在AI手机领域，这些公司通过推出配备先进AI功能的新款手机，不断推动消费电子产品的创新和升级。

立讯精密、长盈精密、福蓉科技：作为手机产业链的核心制造商和技术提供商，这些公司的创新成果正在重新定义智能手机的功能和用户体验。

闻泰科技、艾为电子、力芯微：这些企业在AI手机的研发和生产中扮演着至关重要的角色，为用户带来更加智能化、个性化的使用体验。