2024年国内外工程机械行业发展现状、细分领域及市场需求分析

报告发布方：中金企信国际咨询《全球及中国工程机械市场竞争战略研究及投资前景可行性评估预测报告（2024版）》

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1）全球工程机械行业发展概况：近代工程机械的诞生始于18世纪的第一次工业革命。19世纪初，欧洲出现了蒸汽机驱动的挖掘机、压路机、起重机等。此后由于内燃机和电机的发明，工程机械得到较快的发展。19世纪70年代以后，大量工程机械种类及品牌诞生，液压技术亦开始应用于工程机械领域，工程机械开始进入快速发展期。20世纪40、50年代以来，在材料技术、网络技术等领域取得的重大突破，极大提高了工程机械的生产效率。

从全球工程机械设备的销量来看，2015年以来全球工程机械设备销量整体呈波动上升趋势。特别是在2018年以来，全球工程机械设备销量均超过100万台，2021年全球工程机械设备销量更是达到了119.6万台。2015至2021年全球工程机械设备销量情况如下图所示：

数据整理：中金企信国际咨询

从全球工程机械行业的地区来看，一方面，工程机械的市场份额与该地区整体经济发展程度高度相关，北美、西欧、中国和日本等经济发达地区占据了全球工程机械行业75%左右的市场份额。近年来，俄罗斯、印度、南美洲、中东、中亚、东南亚等新兴市场经济蓬勃发展，特别是俄罗斯、印度、巴西等新兴经济体经济总量快速增长，对基础设施建设投入巨大，各经济体对于工程机械有较大的需求，其市场潜力不可忽视。另一方面，工程机械的发展空间与本国的城镇化水平具有较高的关联性，当前中国、印度、巴西等发展中国家城镇化水平相对较低，与美国、日本等发达国家相比仍具有较大的差距，未来具有巨大的增长空间，中国也仍将是工程机械的主要市场之一。

2）我国工程机械行业发展现状：

我国工程机械行业经过60多年的发展，已经成为具有众多的企业数量、强大的制造能力、齐全的产品类别的重要制造产业，为国家经济建设提供了装备保障。工程机械行业景气度跟宏观经济的景气度密切相关。2001年至2011年期间，中国开始基础设施建设的高潮，国内工程机械行业因此经历了“黄金十年”，整个产业规模发展迅速，产品技术创新能力大幅提高，国际地位和影响力逐年上升。特别是2008年底，随着“四万亿”经济刺激计划的实施，推动了我国工程机械行业飞速发展。2008年至2011年，工程机械行业产品销售收入增长接近4,000亿元，年均复合增长率达到44.92%。2012年之后，受宏观经济及微观产业的影响，投资拉动有所放缓，工程机械行业进入调整阶段；2014年至2015年，工程机械行业陷入寒冬。2016年以来，随着“一带一路”经济战略、国家新型城镇化规划、铁路及城市轨道交通规划、社会保障性住房建设等政策的实施推进，工程机械行业逐渐回暖，并迎来一个新的黄金增长期。

2011年至2021年我国工程机械行业总营收规模及增速情况如下图所示：

数据整理：中金企信国际咨询

3）细分领域现状：从市场结构来看，除工业车辆外，挖掘机、装载机、起重机以及压路机等四种工程机械主机占据了我国工程机械行业的绝大部分市场份额，其中，挖掘机为工程机械中的主力产品，占据工程机械行业的绝对主流地位，2022年销量占比为59.17%；其次为装载机，占比为27.93%。

2022年，中国工程机械行业主要产品结构（按销量）分布情况如下图所示：

数据整理：中金企信国际咨询

4）行业市场需求情况：

①海外需求为我国工程机械销量提供广阔的增长空间。从全球工程机械行业的地区分布来看，除我国以外的其他地区占据了全球工程机械行业60%以上的市场份额，海外市场仍为工程机械销售的主要市场。我国挖掘机等工程机械设备出口的外资品牌中以卡特彼勒、小松、沃尔沃等为主，国产品牌中主要系三一重工、徐工集团、柳工集团等排名前列的工程机械主机制造商。2013年至2022年，我国工程机械出口额均保持较高水平，特别是2022年我国工程机械出口额达到443.02美元，同比增长30.20%。2013年至2022年，我国工程机械出口额具体如下图所示：

数据整理：中金企信国际咨询

②新增需求带动我国工程机械设备保有量的持续扩张。现阶段我国国内基建和地产投资已步入稳定发展时期，采矿投资稳步增长，同时伴随着我国城镇化水平的稳步提升，将促进我国工程机械设备保量有的持续扩展。随着我国人口老龄化的加剧，新增农民工数量整体减少的大背景下，催生出大量的机器换人需求，为我国以挖掘机为代表的工程机械设备保有量提升提供持续动力。

③环保排放标准切换。从环保排放标准切换来看，随着环保要求日益趋严，国家对于排放标准指的是对非道路机械排气污染物（一氧化碳CO、碳氢化物HC、氮氧化物Nox、微粒排放PM）限值做出严格限制，相关不符合要求的工程机械设备逐渐淘汰，环保排放标准切换是工程机械设备更新的重要催化剂。

第一章 总 论

1.1项目概要

1.1.1项目名称

1.1.2项目建设单位

1.1.3项目建设性质

1.1.4项目建设地点

1.1.5项目负责人

1.1.6项目投资规模

1.1.7项目建设规模

1.1.8项目资金来源

1.1.9项目建设期限

1.1.10项目目前进展情况

1.2项目单位基本情况

1.3编制依据

1.4编制原则

1.5研究范围

1.6主要经济技术指标

第二章 项目背景及必要性分析

2.1项目提出背景

2.2项目建设必要性分析

2.3项目建设的可行性

2.3.1政策可行性

2.3.2资源优势可行性

2.3.3区位优势可行性

2.3.4技术优势可行性

2.3.5管理可行性

2.4可行性分析结论

第三章 行业市场分析

第四章 项目建设条件

4.1地理位置选择

4.2区域投资环境

4.2.1区域地理位置

4.2.2区域地质地貌条件

4.2.3区域气候条件

4.2.4区域交通运输条件

4.2.5区域交通运输条件

4.2.6基础设施配套条件

第五章 总体建设方案

5.1总图布置原则

5.2土建方案

5.2.1总体规划方案

5.2.2土建工程方案

5.3主要建设内容

5.4工程管线布置方案

5.4.1给排水

5.4.2供电

5.5道路设计

5.6总图运输方案

5.7土地利用情况

5.7.1项目用地规划选址

5.7.2用地规模及用地类型

第六章 产品及技术方案

6.1主要产品方案

6.2产品标准

6.3产品价格制定原则

6.4产品市场优势

6.5项目工艺技术方案

6.5.1工艺设计指导思想

6.5.2项目产品生产路径

6.5.3项目产品工艺过程

第七章 原料供应及设备选型

7.1主要原材料供应

7.2燃料消耗

7.3主要设备选型

第八章 节约能源方案

8.1本项目遵循的合理用能标准及节能设计规范

8.2建设项目能源消耗种类和数量分析

8.2.1能源消耗种类

8.2.2能源消耗数量分析

8.3项目所在地能源供应状况分析

8.4主要能耗指标及分析

8.5节能措施和节能效果分析

8.5.1工业节能

8.5.2节水措施

8.5.3建筑节能

8.5.4企业节能管理

8.6结论

第九章 环境保护与消防措施

9.1设计依据及原则

9.1.1环境保护设计依据

9.1.2设计原则

9.2建设地环境条件

9.3 项目建设和生产对环境的影响

9.3.1 项目建设对环境的影响

9.3.2 项目生产过程产生的污染物

9.4 环境保护措施方案

9.4.1 项目建设期环保措施

9.4.2 项目运营期环保措施

9.5消防措施

9.5.1设计依据

9.5.2防范措施

9.5.3消防管理

9.5.4消防措施的预期效果

第十章 劳动安全卫生

10.1编制依据

10.2概况

10.3劳动安全

10.3.1工程消防

10.3.2防火防爆设计

10.3.3电力

10.3.4防静电防雷措施

10.4劳动卫生

10.4.1防暑降温

10.4.2卫生

10.4.3照明

10.4.4卫生防疫

10.4.5安全教育及防护

第十一章 企业组织机构与劳动定员

11.1组织机构

11.2生产作业及劳动定员

11.3经营管理制度和措施

11.4人员培训

11.5福利待遇

第十二章 项目实施规划

12.1建设工期的规划

12.2 建设工期

12.3实施进度安排

第十三章 投资估算与资金筹措

13.1投资估算依据

13.2建设投资估算

13.3流动资金估算

13.4资金筹措

13.5项目投资总额

13.6资金使用和管理

第十四章 财务及经济评价

14.1总成本费用估算

14.1.1基本数据的确立

14.1.2产品成本

14.1.3平均产品利润

14.2财务评价

14.2.1项目投资回收期

14.2.2项目投资利润率

14.2.3不确定性分析

14.3经济效益评价结论

第十五章 风险分析及规避

15.1项目风险因素

15.1.1不可抗力因素风险

15.1.2技术风险

15.1.3市场风险

15.1.4资金管理风险

15.2风险规避对策

15.2.1不可抗力因素风险规避对策

15.2.2技术风险规避对策

15.2.3市场风险规避对策

15.2.4资金管理风险规避对策

第十六章 招标方案

16.1招标管理

16.2招标依据

16.3招标范围

16.4招标方式

16.5招标程序

16.6评标程序

16.7发放中标通知书

16.8招投标书面情况报告备案

16.9合同备案

第十七章 结论与建议

17.1结论

17.2建议

附 表

附表1 销售收入预测表

附表2 总成本表

附表3 外购原材料表

附表4 外购燃料及动力费表

附表5 工资及福利表

附表6 利润与利润分配表

附表7 固定资产折旧费用表

附表8 无形资产及递延资产摊销表

附表9 流动资金估算表

附表10 资产负债表

附表11 资本金现金流量表

附表12 财务计划现金流量表

附表13 项目投资现金量表

附表14 借款偿还计划表