广东
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尽管指数再次冲击3100点失败，但并无大跌，基础成交依然万亿的健康水平，这2个月每周五都是红盘，周五涨一天可以高兴三天，我相信主力都是懂情绪的，不要伤了韭菜的心。
目前市场主要题材还是低空经济和AI应用，Kimi方向确实很火，据说已经进行了5次算力扩容，这才是最缺的，今天看算力能不能有一波修复!
另外HBM方向上美光科技业绩超预期，盘后暴涨14%，在叠加近期三星获得英伟达HBM订单以及大厂们退出DDR3的市场转战HBM高端存储芯片,可以确认半导体周期的上行阶段开始，HBM产业链近期经常异动，虽然延续性一般，但考虑到板块中期逻辑很不错，仍可重点关注。
冲击年线这种体力活，需要大金融来扛下主攻手搭台的任务，证券板块或者中字头值得关注，如果说有什么利空，唯一能想到的就是昨晚国足高开低走了，真的是。。。
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