新质生产力② | 2024新能源汽车行研报告

报告全文见“上奇产业通”

一、产业图谱

根据上奇产业通，新能源汽车产业由原材料加工制造、新能源汽车零部件、新能源汽车整车制造、新能源汽车相关服务（充电及后市场服务)、新能源汽车相关设施制造5个一级环节构成，含19个二级环节、35个三级环节。

图1 新能源汽车产业链图

数据来源：上奇产业通

二、产业总览

1、企业总量：全国新能源汽车相关企业数量超12万家

截至2024年02月，全国新能源汽车存量企业125,128家。

图2 2019年01月至2024年02月全国新能源汽车存量企业数量变化趋势

数据来源：上奇产业通

2、区域分布：广东、江苏、浙江企业数量位居前三

截至2024年02月，全国新能源汽车企业数量广东省、江苏省和浙江省位列前三，分别有19,845、13,302和10,086家。其中上市企业主要分布在广东省、江苏省、浙江省，分别有企业246家、215家、210家；国家级专精特新企业主要分布在广东省、江苏省、浙江省，分别有企业352家、333家、310家；高新技术企业主要分布在广东省、江苏省、浙江省，分别有企业3589家、2633家、2121家。

图3 截至2024年02月全国新能源汽车重点企业区域分布

数据来源：上奇产业通

3、企业结构：上市企业1376家，国家级专精特新企业2740家

截至2024年02月，全国新能源汽车有上市企业1,376家，占比1.1%；国家级专精特新2,740家，占比2.19%；国家高新技术企业19,228家，占比15.37%。

图4 截至2024年02月全国新能源汽车企业金字塔

数据来源：上奇产业通

三、创新活力

1、授权专利：专利授权量超千万件，发明专利占比超一成

截至2024年02月，全国新能源汽车企业授权专利总量共12,462,819件，包括发明专利1,594,809件、实用新型专利10,260,420件、外观设计专利607,590件。

图5 2019年至2024年02月全国新能源汽车企业授权专利总量变化趋势

数据来源：上奇产业通

2、参研标准：制定标准11.2万条，超两成为国家标准

2024年02月，全国新能源汽车企业参与起草标准112,192条，包括行业标准35404条、企业标准35016条、国家标准24070条、团体标准12858条、地方标准4844条。

图6 2019年至2024年02月全国新能源汽车起草标准总量变化趋势

数据来源：上奇产业通

3、研究机构：建有9682家研究机构，企业技术中心占比较高

全国新能源汽车有省级及以上研究机构9,682家。其中企业技术中心数量最多，有4,248家，占比为43.88%；其次为工程研究中心，有2,978家，占比为30.76%。

图7 全国新能源汽车企业省级及以上研发机构类型分布

数据来源：上奇产业通

四、股权融资

1、整体概况：近一年发生融资事件1851笔

近1年，全国新能源汽车产业发生融资1,851笔。其中2024年02月发生融资115笔，环比减少49.56%。

图8 2023年03月至2024年02月新能源汽车企业融资事件变化

数据来源：上奇产业通

图9 2023年03月至2024年02月全国新能源汽车企业融资金额变化

数据来源：上奇产业通，仅统计对外披露金额

2、热点区域：广东、江苏、浙江资本市场活跃度高

近1年，广东省、江苏省和浙江省发生融资事件最多，分别发生330、303和199笔。

图10 2023年03月至2024年02月全国新能源汽车企业融资事件区域分布

数据来源：上奇产业通

3、融资轮次：近一年A轮融资事件居多

近1年，全国新能源汽车产业发生A轮538笔、战略投资301笔、B轮216笔、Post-IPO181笔、天使/种子轮176笔、其他投融资137笔、IPO112笔、C轮97笔、D轮51笔、股权融资17笔、Pre-IPO17笔、E轮及以后7笔。

图11 2023年03月至2024年02月全国新能源汽车融资交易轮次分布

数据来源：上奇产业通，仅统计对外披露金额

4、投资机构：华泰证券投资参投新能源汽车企业数量最多

截至2024年02月，华泰证券、深创投、中信证券投资新能源汽车企业数量较多，分别投资企业228家、207家、201家。

图12 截至2024年02月投资新能源汽车企业投资机构Top20

数据来源：上奇产业通