网经社：《2023年度中国生鲜电商&社区团购市场数据报告》发布

2023年，生鲜电商也踏上折扣化路程，叮咚买菜开折扣店，盒马放弃会员制，谊品生鲜转型批发。与此同时，巨头的入局和“第一股”每日优鲜的摘牌通知，也让生鲜电商玩家稍显迷茫。此外，2023年，社区团购“烧钱”扩张的消息不再传出，取而代之的是撤城与转型。兴盛优选撤出广东，美团买菜、美团优选扩张全品类。此外，京东、美团等巨头的再次入局似乎让这个赛道局势更为紧张。

在此背景下，4月23日，“一带一路”TOP10影响力社会智库——网经社电子商务研究中心例行发布《2023年度中国生鲜电商&社区团购市场数据报告》。本报告根据网经社“电数宝”电商大数据库编制而成。

一、2023年生鲜电商市场规模直逼6500亿 用户规模达5.13亿

网经社电子商务研究中心网络零售部主任、 高级分析师莫岱青表示，2023年生鲜电商行业的发展既有机遇也有挑战。在折扣化、巨头入局和“第一股”退市等多重因素的影响下，生鲜电商企业需要保持敏锐的市场洞察力和强大的创新能力，才能在激烈的市场竞争中脱颖而出。

莫岱青称，生鲜电商经历了几大发展阶段，分别为：萌芽期（2005—2010年）、启动期（2010—2012年）、发展期（2012—2015年）、调整期（2016年）、创新期（2016—2018年）、爆发期（2019—2021年）、升级期（2022年至今）。

莫岱青表示，生鲜电商主要是以蔬菜、水果、肉禽蛋类等生鲜品作为核心商品，利用互联网将生鲜品通过电商仓库等传统快递方式配送，或是通过到店、到家、社区团购、周期购等模式到达消费者手中。目前生鲜电商模式包括O2O模式、前置仓模式、到店+到家模式、社区团购模式、周期购模式等。

报告显示，目前玩家有：1、综合类：天猫生鲜、京东生鲜、本来生活等；2、O2O：京东到家、美团闪购等；3、前置仓模式：叮咚买菜、朴朴超市等；4、到店+到家模式（店仓一体化）：盒马鲜生等； 5、社区团购模式：淘宝买菜、兴盛优选、多多买菜等；6、B端生鲜电商：美菜网、宋小菜、链菜、飞熊领鲜、食务链等。

其中，北京地区生鲜电商主要有京东生鲜、美团优选、美团买菜、多点、美菜网；上海地区主要有叮咚买菜、京东到家、大润发优鲜、多多买菜、天天果园、盒马；浙江地区主要有天猫生鲜、淘宝买菜、菜划算、奇麟鲜品；福建地区主要有朴朴、冻品码头；广东地区主要有百果园；重庆地区主要有谊品生鲜；湖南地区主要有兴盛优选；江苏地区主要有食行生鲜；山东地区主要有飞熊领鲜等。

1.1 交易规模达6424.9亿元 同比增长14.7%

据“电数宝”电商大数据库显示，2023年生鲜电商交易规模达到6424.9亿元，同比增长14.7%。

莫岱青表示，生鲜电商交易规模的增长也反映了行业的竞争态势和发展趋势。随着越来越多的企业进入生鲜电商领域，市场竞争日益激烈，但也推动了行业的整体进步和升级。同时，生鲜电商企业也在不断探索新的商业模式和技术手段，以提高运营效率和服务质量，满足消费者的多样化需求。

1.2 行业渗透率为12.5% 近五年波动增长

“电数宝”显示，生鲜电商行业2023年渗透率为12.5%，同比增长21.59%。此外，2014年至2022年渗透率分别为：0.59%、1.29%、2.02%、2.97%、3.8%、4.67%、5.98%、7.91%、10.28%。

1.3 用户规模近三年增速趋稳 达5.13亿

“电数宝”显示，2023年生鲜电商行业用户规模为5.13亿，同比增长11.52%。此外，2019年至2022年用户规模分别为：3.23亿、3.76亿、4.17亿、4.6亿。

1.4 企业数量规模首次出现负增长

2023年生鲜电商企业规模为26316家，同比下降5.05%。此外，2017年至2022年企业规模分别为：10983家、15275家、20232家、25764家、27566家、27715家。

1.5 生鲜电商交易额占城镇居民食品消费支出比例近三年波动增长

据“电数宝”显示，2023年城镇居民食品消费支出为21878亿元，生鲜电商交易额占城镇居民食品消费支出的比例为29.4%。

1.6 4起融资总额约7200万元 同比下降76%

“电数宝”显示，2023年，国内生鲜电商行业共发生了4起投融资事件，融资总额约7200万元。涉及的平台为：猪行鲜生、猪肉隆、今普生鲜社区。2022年国内生鲜电商行业共发生了4起投融资事件，融资总额约3亿元。2023年生鲜融资总额同比下降76%。

1.7 生鲜电商十大“乱象”

国内知名网络消费纠纷调解平台“电诉宝”受理用户维权案例显示，商品质量、网络欺诈、发货问题、退款问题、网络售假、虚假促销、订单问题、退店保证金不退还、霸王条款、送餐超时等是2023年生鲜电商投诉的主要问题。

据国内知名网络消费纠纷调解平台“电诉宝”显示，2023年依据投诉量来排名，涉及的生鲜电商平台有美团优选、年丰大当家、盒马鲜生、朴朴超市、Flowerplus花加、叮咚买菜、本来生活、花礼网、中粮我买网、美菜网等。

二、2023年社区团购交易规模超3000亿 同比增长超五成

网经社电子商务研究中心网络零售部主任、 高级分析师莫岱青介绍到，社区团购是依托社区和团长社交关系实现生鲜商品流通的新零售模式，是指真实居住社区内居民团体的一种互联网线上线下购物消费行为，是依托真实社区的一种区域化、小众化、本地化、网络化的团购形式。

据网经社企业库显示，全国主要社区团购平台企业有44家（截至2023年底）。其中广东地区社区团购企业数量最多，有8家；其余依次为江苏（6家）、北京（6家）、上海（6家）、浙江（6家）、河南（3家）、福建（3家）、湖南（2家）、湖北（2家）、四川（2家）。

2023年社区团购交易规模达到3228亿元，同比增长53.71%。莫岱青称，这种高速增长可能源于多个方面的因素，如消费者对于便捷、实惠的购物方式的追求，社区团购平台在商品品质、价格、服务等方面的持续优化，以及平台在营销和推广方面的有效策略等。

此外，“电数宝”电商大数据库显示，2023年社区团购行业用户规模为6.78亿，同比增长8.3%。

2017年至2022年用户规模分别为：2.12亿、3.35亿、4.2亿、4.7亿、5.46亿、6.26亿。

三、生鲜电商“独角兽”“千里马”榜单公布 总估值同比均下降

《2023年中国生鲜电商“二十强榜”》发布，包括：叮咚买菜、京东到家、小象超市、本来生活、盒马、多点、朴朴超市、T11、食行生鲜、生鲜传奇、菜划算、猪行鲜生、美团优选、多多买菜、兴盛优选、搜农坊、筐鲜生、观妙科技、康多鲜、飞熊领鲜（排名不分先后）。

整体来看，生鲜电商规上平台公司总值（市值+估值）约为1143.1亿元，其中，上市公司市值为3.55亿美元，“独角兽”估值为929亿元，“千里马”总估值为189.25亿元

生鲜电商上市公司包括叮咚买菜。2023年叮咚买菜营收199.71亿元，同比下降17.55%。连续五个季度，叮咚均实现了Non-Gaap标准下的盈利，已经从2021年年度亏损30.4%，提升到全年盈利0.2%，本次公司也首次实现Non-Gaap标准下的年度盈利。2023年，叮咚买菜实现GMV219.7亿元。此外，截至2023年底，叮咚买菜市值为3.55亿美元。

报告显示，2023年生鲜电商“独角兽”为5家，分别是美菜网、多点Dmall、永辉彩食鲜、谊品生鲜、本来生活，估值分别为490亿元、158亿元、75亿元、69亿元、67亿元，总估值达929亿元。

从数量上来看，2023年生鲜电商“独角兽”对比去年减少一家，为百果园（已上市）；此外，去年生鲜电商“独角兽”总估值为254亿美元，从金额上来看，2023年同比下降47.75%。

2023年生鲜电商“千里马”5家，分别是朴朴超市、生鲜传奇、天天果园、食行生鲜、永辉云创，估值分别为61.75亿元、45亿元、40亿元、30亿元、12.5亿元，总估值达189.25亿元。

从数量上来看，2023年生鲜电商“千里马”对比去年减少一家，为每日一淘；此外，去年生鲜电商“千里马”总估值为205.05亿美元，从金额上来看，2023年同比下降7.7%。