预见2024：《2024年中国动漫产业全景图谱》(附市场供需情况、竞争格局和发展前景等)

行业主要上市公司：奥飞娱乐(002292)、光线传媒(300251)、祥源文化(600576)、汤姆猫(300459)、哔哩哔哩(BILI.NASDAQ)等

本文核心数据：动漫产业产值、受众规模、企业数量、进口动画电影数量及票房占比等

行业概况

1、定义

动漫，即动画、漫画的合称，是集合绘画、涂鸦、电影、数字媒体、摄影、音乐、文学等众多艺术门类而形成的艺术表现形式。

动漫并无标准分类方式，按形式分可以分为动画和漫画等;按受众年龄分可分为成人动漫、少年动漫、儿童动漫等;按剧情分可分为热血、奇幻、校园等。

2、产业链剖析：下游衍生变现环节利润最高

动漫产业不仅包括漫画、动画还包括下游衍生的游戏、服装、文具、玩具等周边、二次元社交平台及内容交流社区等，完整的动漫行业产业链可分为内容生产、内容传播和衍生变现三个环节。

上游内容生产主要参与者包括漫画作者、动画工作室、动画制作公司;中游内容传播环节包括电影院线、电视台、在线漫画平台和在线视频平台四个渠道;下游衍生变现环节则可分为实物衍生品开发及销售、泛娱乐内容开发和运营两部分。

动漫产业链条各环节交叉较多，下游衍生变现为产业链中利润最高的环节，因此动漫企业大多在主要业务的基础进行了产业链的延伸，尤其是将上游的内容生产和下游的衍生变现环节相结合，通过“IP+产业”的闭环实现盈利。中游内容传播则需借助平台实现，企业也可通过这一环节向动漫产业上下游延伸，借助自有平台优势快速进入动漫市场，典型案例如腾讯控股、哔哩哔哩、阅文集团等。

行业发展历程：互联网推动动漫产业快速发展

中国动漫的发展起步较早，从20世纪20年代开始制作动画，1926年万氏兄弟拍摄的第一部无声动画片《大闹画室》和1941年的亚洲第一部动漫长篇《铁扇公主》对我国早期的动漫电影产生了深远的影响。随后由于文革十年的停滞以及改革开放后受到国外动画作品的冲击，中国原创动画走向衰落。进入21世纪，国家出台政策对中国动漫产业大力扶持，加上互联网时代的到来，文化传播途径增加，大量资本涌入动漫产业，国产动漫重新兴盛起来，并持续快速发展。

行业政策背景：大力扶持国产动漫发展

我国正在把包括动漫产业在内的文化产业建设成国民经济支柱。国家相应推出了一系列推进动漫文化产业发展的政策，从限播措施、税收优惠、版权规范等方面全力扶持我国动漫产业，尤其是国产动漫的发展。

2006年，在国产动漫受到外国动漫冲击的环境下，《关于推动我国动漫产业发展若干意见》及《广电总局进一步规范电视动画片播出管理的通知》出台，开始限制国外动漫节目播出时间，扶持我国动漫产业发展。2013年税务总局发布《关于动漫产业增值税和营业税政策的通知》，在增值税、营业税方面给予动漫产业相关税收优惠政策。2017年国务院发布《关于印发2017年全国打击侵犯知识产权和制售假冒伪劣商品工作要点的通知》，进一步加大网络文学、影视、动漫、教材等领域和电子商务、软件应用商店等平台版权整治力度，规范动漫产业发展。

2021年《“十四五”文化产业发展规划》发布，提升动漫产业质量效益、打造中国动漫品牌、促进动漫“全产业链”和“全年龄段”发展成为政策重点。

行业发展现状

1、动漫产业受众规模：泛二次元人群即将达5亿人

二次元人群是动漫产业发展的中坚力量，区别于低幼动漫市场，二次元动漫市场由于受众人群年龄更大、消费力更强，具有更强的竞争力。近年来二次元文化在我国普及程度越来越广，大部分95后、00后都饱受二次元文化熏陶，对动漫需求也更高。

根据《中国二次元内容行业白皮书》发布的数据显示，我国泛二次元用户规模不断增长，2021年达到近4.6亿人，其中核心二次元用户规模为1.1亿人。初步统计2023年，二次元用户规模达到4.9亿人，其中核心二次元用户达1.2亿人。随着我国二次元用户主力群体Z世代经济逐渐独立，用户付费能力持续提高，这将进一步带动我国动漫产业发展。

注：2023年为初步统计数据。

2、2023年国产电视/电影动画备案数量有所回升

2007-2011年，国家采用税收优惠和补贴双管齐下的政策扶持动画原创企业，我国电视动画备案数量逐年增长，2010年电视动画备案数量甚至达到了601部。

2013年后，国家减少对企业的补贴，同时积极鼓励动画原创企业重视产品质量，我国电视动画制作行业开始探索新道路，从追求数量开始往追求质量和效益转变。

2020年疫情的爆发并未影响我国电视动画的备案及发行热情，2020年我国电视动画备案数量呈现增长态势。2023年，国产电视动画备案数量接近600部。

与电视动画不同，2020年我国动画电影备案数量受疫情影响大幅下降，2020年仅为102部，较2019年下降29%。2023年，全国动画电影备案数量超过130部。

3、动漫产业进口情况：国产动画电影逐渐替代进口

随着国家政策对国产动漫支持力度的不断加大，2020-2022年，我国国产动画电影上映数量大于进口。2022年，国产动画电影《熊出没・重返地球》和《新神榜：杨戬》均获得不错的票房，全年国产动画电影上映数量达到29部，进口有17部。

注：截至2024年3月，2023年数据暂未发布。

从进口动画占比来看，2019-2022年，进口动画电影数量占比整体虽仍在上升，但票房占比却呈下降趋势。可见需求层面，国产动漫正在逐渐替代进口，国漫发展势头正盛。

注：截至2024年3月，2023年数据暂未发布。

4、动漫产业市场规模：动漫总产值达3000亿元

近年来，我国动漫产业快速发展，产值从“十五”期末不足100亿元，增长到“十一五”期末(2010年)的470.84亿元，年均增长率超过30%。2014年以来，我国动漫内容生产实力进一步提升，类型和题材日趋多元化，在国家政策、资金、基地建设扶持以及互联网发展的大背景下，动漫生产集群初现端倪，动漫展会和交易气氛活跃，动漫生产与移动终端和互联网结合日益紧密，市场规模稳步扩大。根据北京动漫游戏产业协会发布的统计数据，2021年，中国动漫产业总产值小幅下降，为2111亿元。根据中国动画学会数据，2023年中国动漫产业总产值突破3000亿元。

行业竞争格局

1、区域竞争：动漫制作主要集中在经济发达地区

目前，国内动画制作公司主要分布在一线城市、省会城市或高校集中、经济发展较好的二三线城市，并初步形成了分别以北京为中心、以上海、杭州为中心、以广州为中心的三个区域产业集群，围绕武汉、长沙的中部地区，围绕成都、重庆的西南地区在近几年也有较快速的发展，但规模相对较小。

2、企业竞争：三足鼎立格局，衍生变现业务成为重点

我国动漫产业竞争大体上可以按企业最主要参与的产业链环节分为内容生产、内容传播、衍生变现三个派系。

内容生产代表企业有光线传媒、奥飞娱乐、祥源文化、汤姆猫等，大部分企业在着力打造自有IP的同时也布局衍生变现业务;内容传播代表企业有哔哩哔哩、腾讯控股、阅文集团、爱奇艺等，其中哔哩哔哩、腾讯和爱奇艺均为国内头部视频网站，阅文集团则拥有QQ阅读、起点中文网等知名文字阅读品牌;衍生变现环节代表企业有美盛文化、泡泡马特、华强方特、凯撒文化等，美盛文化是动漫衍生品全球龙头，泡泡马特是国内领先潮流文化娱乐公司，华强方特则是全球前五大主题公园集团之一。

行业发展前景及趋势预测

1、产业链进一步整合，国产IP特色化趋势加剧

目前我国动漫产业正处于快速发展阶段，产业链上下游融合、全年龄向发展以及IP国产特色化成为这一阶段发展趋势。

中国动漫产业发展的终极目标是对标美国好莱坞，出现像迪士尼、NBC环球这样涉足产业上中下游，实现业务多元化发展的巨头型企业。因此越来越多的头部企业和明星企业不满足于只涉足单一领域，开始将业务触角向产业链上下游延伸。而成人的消费能力显然大于低龄群体，随着下游衍生品领域的不断开发，我国动漫产业向全年龄向发展也成为必然趋势。内容趋势方面，近年来富有国产特色的IP在中国动漫中出现的频次正在提高，特别是神话传说类题材深受市场欢迎，国产IP特色化趋势正在加剧。

2、文化消费水平的提高带动动漫市场持续增长

目前国内正处于文化消费能力和水平高速增长的黄金时代，未来一段时间，动漫用户规模不断扩大，市场需求不断增加，政策措施不断完善，这些都将促进动漫产业的进一步发展。预计2029年我国动漫产业市场规模将突破4700亿元。

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国动漫产业发展前景预测与投资战略规划分析报告》。

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