新质生产力⑤ | 2024生物医药行研报告

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一、产业图谱

根据上奇产业通，氢能产业由原材料、氢生产与供应、氢能关键装备与零部件、氢能应用4个一级环节构成，含15个二级环节、56个三级环节。

图1 氢能产业链图

数据来源：上奇产业通

二、产业总览

（一）企业总量：全国氢能相关企业数量2.5万家

截至2024年02月，全国氢能存量企业25113家。

图22019年01月至2024年02月全国氢能存量企业数量变化趋势

数据来源：上奇产业通
（二）区域分布：浙江、江苏、上海企业数量位居前三

截至2024年02月，全国氢能企业数量浙江省、江苏省和上海市位列前三，分别有6647、2759和2718家。其中上市企业主要分布在北京市、江苏省、山东省，分别有企业18家、16家、13家；国家级专精特新企业主要分布在浙江省、上海市、江苏省，分别有企业21家、15家、14家；高新技术企业主要分布在浙江省、江苏省、天津市，分别有企业285家、161家、108家。

图3截至2024年02月全国氢能重点企业区域分布

数据来源：上奇产业通

（三）企业结构：上市企业158家，国家级专精特新企业134家

截至2024年02月，全国氢能有上市企业158家，占比0.63%；国家级专精特新134家，占比0.53%；国家高新技术企业1266家，占比5.04%。

图4截至2024年02月全国氢能企业金字塔

数据来源：上奇产业通

三、创新活力

（一）授权专利：专利授权量近21万件，发明专利占比超三成

截至2024年02月，全国氢能企业授权专利总量共212283件，包括发明专利69413件、实用新型专利131675件、外观设计专利11195件。

图52019年至2024年02月全国氢能企业授权专利总量变化趋势

数据来源：上奇产业通

（二）参研标准：制定标准4303条，国家标准占比12.06%

2024年02月，全国氢能企业参与起草标准4303条，包括企业标准2037条、行业标准902条、团体标准658条、国家标准519条、地方标准187条。

图62019年至2024年02月全国氢能起草标准总量变化趋势

数据来源：上奇产业通

（三）研究机构：建有763家研究机构，企业技术中心占比较高

全国氢能有省级及以上研究机构763家。其中企业技术中心数量最多，有266家，占比为34.86%；其次为工程研究中心，有237家，占比为31.06%。

图7 全国氢能企业省级及以上研发机构类型分布

数据来源：上奇产业通

四、股权融资

（一）整体概况：近一年发生融资事件179笔

近1年，全国氢能产业发生融资179笔。其中2024年02月发生融资9笔，环比减少52.63%。

图82023年03月至2024年02月氢能企业融资事件变化

数据来源：上奇产业通

图92023年03月至2024年02月全国氢能企业融资金额变化

数据来源：上奇产业通，仅统计对外披露金额

（二）热点区域：江苏、北京、浙江资本市场活跃度高

近1年，江苏省、北京市和浙江省发生融资事件最多，分别发生30、28和20笔。

图102023年03月至2024年02月全国氢能企业融资事件区域分布

数据来源：上奇产业通

（三）融资轮次：近一年A轮融资事件居多

近1年，全国氢能产业发生A轮56笔、战略投资24笔、B轮21笔、天使/种子轮20笔、其他投融资19笔、Post-IPO13笔、C轮11笔、IPO6笔、D轮5笔、股权融资2笔、Pre-IPO1笔、E轮及以后1笔。

图112023年03月至2024年02月全国氢能融资交易轮次分布

数据来源：上奇产业通，仅统计对外披露金额

（四）投资机构：华泰证券参投氢能企业数量最多

截至2024年02月，华泰证券、深创投、中信证券投资氢能企业数量较多，分别投资企业27家、16家、14家。

图12截至2024年02月投资氢能企业投资机构Top20

数据来源：上奇产业通