北京
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2024年5月7日，美畅股份获中银证券买入评级，近一个月美畅股份获得4份研报关注。
研报预计，由于金刚线价格下降影响，公司2024-2026年预测每股收益将调整至1.16/1.86/2.49元，对应的市盈率为20.8/13.0/9.7倍。上一年度业绩同比增长7.86%，实现营收45.12亿元，实现盈利15.89亿元，而今年一季度公司业绩同比下降48.46%，一季度实现营收8.57亿元，实现盈利1.95亿元。研报认为，金刚线销量的增长推动了公司市占率的提升，同时价格降幅放缓，金刚线竞争格局或逐步优化。公司后续市占率具备上行空间。此外，细线化趋势推动钨丝金刚线逐步导入，钨丝能够承受更高的拉力，有助于节省切割硅料的损耗，若下一步钨丝的细线化进展以及降本幅度出现突破，公司将于2024年迎来放量。
风险提示：产品价格竞争超预期；下游扩产需求低于预期；原材料价格波动；光伏行业政策风险。
本文源自金融界
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