2024年中国两轮电动车行业研究报告

两轮电动车丨研究报告

核心摘要：

2024年两轮电动车国内市场销量逐渐回归常态替换的状态，出海市场经历疫情增长高峰后也进入稳定增长期。
国内市场存量竞争激烈，产品从配置层面走向差异化和多元化，比如车规级零部件、钠电池、长续航系统、驾驶骑行智能系统等；从价格层面，两轮电动车走向两级分化，高端产品走向价格更高，品质和性能更强，低端产品在满足用户基本需求，保障公司基本毛利的基础上卷续航、卷品质。
两轮电动车车主对为26-35岁，已婚已育家庭用户；更关注两轮电动车的耐用性、电池续航、智能化功能等特征；电池续航达到标称续航的七八成，实际续航50~60km、整车可用5~7年，是大多数用户偏好的理想型产品；更多用户未来购车时会优选智能两轮电动车。

中国两轮电动车相关政策分析

两轮电动车增添新国标，为用户提供更多安全保障

2023年7月国家标准委发布两项国家强制标准，是继2018年的《新国标》后又一次强制措施，涉及电动自行车充电器安全、电动自行车电气安全。在此次标准外，开始于2022年由工业和信息化部组织起草的强制性国家标准《电动自行车用锂离子蓄电池安全技术规范》已经起草和征求意见完毕，现处于审查阶段，预计将在2024年内发布，该项标准将填补国家层面对电动自行车用锂电子安全质量监管的技术依据空白，有力的提高电动自行车用锂电池的安全性，预防两轮电动车火灾事故的发生。

中国两轮电动车市场整体销量情况及预测

新国标替换潮已过，2023年国内整体销量约在5500万辆

2018年发布的《新国标》政策催生非国标车替换潮，随着政策的逐步推行，引来了3~5年的市场增长，随着《新国标》政策缓慢落幕，国内两轮电动车市场销量将回归到常态替换、少量新增的状况。

中国两轮电动车整车出口情况

中国两轮电动车整车出口超千万辆，浙江省出口量位居首位

数据显示，2023年中国两轮电动车整车出口量为1504.3万辆，出口额为320.5亿元，同比下降6.6%和9.3%，下滑速度放缓；出口规模前四的省份，出口量均达到百万级；2021年疫情导致海外两轮电动车市场火爆，相应带动中国两轮电动车出口量剧增，高峰期过后市场回归正常，预计未来进入稳定增长期。

中国两轮电动车品牌营收情况

各大品牌实现营收增长，九号进一步拉升高端产品售价

2023年，上市品牌中九号、雅迪、爱玛营业收入均呈现一定幅度的增长，而小牛由于销量下滑，营业收入下降16.3%；九号在高端两轮电动车市场进一步发展，单车平均收入2876.2元，并且M系列、Dz 110P等高端车型售价均在万元，相比之下传统品牌代表雅迪的单车平均收入下降至1488.2元。

中国两轮电动车品牌销量-线下

传统品牌主要占据4000元以下市场，九号领跑高端、超高端车型市场

根据鲁大师对全国销售量靠前的22座城市的线下调研数据显示，在4000元以下价位区间，传统品牌雅迪、爱玛、台铃依旧处于主导地位，而在4000元以上，乃至7000元以上价位的高端、超高端车型市场，九号品牌领先于雅迪、爱玛、小牛等品牌。

中国两轮电动车品牌销量-线上

九号品牌在主流电商平台销量领先

根据鲁大师对主流电商平台（天猫与京东）的调研数据显示，2023年九号品牌在京东的全年全店成交额指数、在天猫的全年成交额均排名第一。结合2022年的线上销量情况来看，九号品牌连续两年智能化电动车销量第一。

两轮电动车产品功能配置变化

存量竞争激烈，产品从配置层面走向差异化和多元化

国内两轮电动车新国标产生的新增市场消退，品牌存量竞争激烈，产品向高端化、智能化的发展为厂商提供了新的竞争角度。产品竞争点由集中在外观、电池以及价格上的竞争，扩张至更加多元化的配置差异化竞争中。例如，主打颜值的车型，采用时尚、运动感的外观设计，配置车规级的大灯、转向灯、后视镜、尾灯，液晶仪表等；主打智能的车型，则标配上GPS定位、无钥匙启动、异动提醒、智能BMS等智能化功能；而主打性能的车型，则提供大电池、大功率电机的版本。

两轮电动车电池应用变化

成本与安全性问题犹在，2023年锂电池渗透率下跌

锂电池原材料价格在2022年、2023年中极大的不稳定性，导致下游两轮电动车品牌的谨慎态度，2023年两轮电动车中锂电车的渗透率大幅下跌。目前来看，两轮电动车品牌对于提高锂电池在中低端价格段车型中的占比的积极性不强，成本问题、安全问题仍是主要原因。另一方面，随着2023年锂电池原材料价格的下跌，对价格敏感度相对较弱的高端车型会有更快的增长。

两轮电动车智能化发展分析

丰富的人车交互成为智能化的重要标志，性能持续优化

目前，两轮电动车智能化已广泛实现深度智能，通过搭载IoT技术实现车辆与其他智能设备的互联，实现更丰富的无钥匙解锁、手机APP互联、远程开锁与钥匙分享、OTA升级等已成为头部品牌智能两轮电动车的标配。而伴随两轮电动车在智能化功能与核心技术的内卷竞争，汽车行业的集成化控制系统、智能化架构等技术概念开始在电动两轮车行业运用，九号电动作为两轮电动车智能化的标杆企业，其智能互联系统就采用了以域控的形式，整合车辆仪表显示、人机交互、数据远程交互等，实现车联网、远程控制、OTA、部分辅助驾驶等功能，成为下一代智能化两轮车的典范。

两轮电动车智能化评测

鲁大师两轮电动车智能化评测体系

两轮电动车品牌&产品智能化排名

九号品牌智能化水平大幅领先，传统品牌加速追赶

整体来看，2023年度两轮电动车主要品牌智能化平均水平，较2022年度提升约25.7%。在2023年度，九号品牌整体智能化水平高于平均水平75.8%，保持大幅度的领先；雅迪、台铃品牌整体在智能化程度上加速追赶，较2022年度分别提升120.0%、31.6%。

从产品智能化得分排名来看，2023年度九号旗下产品包揽TOP6，而雅迪、爱玛、绿源等品牌均有产品智能化水平上榜。

两轮电动车产品消费特征变化分析

居民消费欲望下降，对产品耐用性与二手产品需求增强

疫情冲击与经济下行压力下，居民收入增长放缓，消费能力下降；不够完善的教育、医疗及养老保障体系也导致居民不能或不敢消费。从宏观数据看，中国居民的消费倾向（人均消费支出除以居民人均可支配收入）在疫情后有显著下降；从微观数据看，中国人民银行的一项居民消费、储蓄和投资意愿调查结果显示，中国居民的消费与投资意愿下降，而储蓄意愿明显增加。在此情形下，用户的消费行为变得更加谨慎与精明，消费中对于产品耐用性与二手产品需求增强。

中国两轮电动车出海分析

贴牌生产、整车出口、散件出口和海外建厂是典型出海方式

贴牌生产（OEM&ODM）主要是为海外品牌代工、贴牌生产，此种方式最为常见；整车出口（CBU）是车辆在完整组装的状态下出口到目的地国家，出口目的关税较低的地区或高价两轮电动车会采用此种方式；散件出口（CKD）是以零部件方式出口，在目的地工厂组装生产，当出口目的国存在关税壁垒时各品牌多采用此种方式；海外建厂是的方式是在电动两轮车产业基础较低的国家投资建厂，一定程度得到当地政府支持。

用户画像

本次调研车主多为26-35岁，已婚已育，家庭中等收入，多为消费时注重品质，对智能产品感兴趣

购车关注因素

车辆耐用性是消费者购车最关注因素，尤其是电池和电机的耐用性

车主购车时最为关注的的因素是车辆的耐用性，其中最主要关注的是电池、电机和刹车零部件的耐用性，这些直接影响了两轮电动车的使用年限，39.3%的消费者希望两轮电动车可以使用5-7年，33.1% 的消费者希望可以使用3-5年。

购车偏好

续航60KM、铅酸电池和有智能化功能是用户更偏好的两轮电动车特性

从续航角度看，60km和50km是消费者优选的续航里程，而70km、80km、100km以上对用户也有较大的吸引力。在电池类型上，58.3%的用户更偏好铅酸电池，而超过30%的用户偏好锂电池。同时，超过6成消费者表示会优选有智能化功能的两轮电动车。

智能电动车品牌认知

九号、小牛、雅迪的品牌认知更高，用户更愿意选择

在用户认知中，九号、小牛是最先想到的智能电动车品牌，其次是传统品牌雅迪，在选择购买时九号、小牛排名也更优先，爱玛反超雅迪位于第三；在品牌档次感知方面，用户普遍认为九号、小牛及雅迪的档次更高。

智能电动车价格及功能认知

3000-4999元的起步价，车辆定位、无钥匙解锁等功能最应该具备

51.8%的用户认为智能电动车的起步价应该在3000-4999元之间，尚有31.4%的用户接受5000+以上价位段的更高端智能电动车；在智能功能配备方面，用户认为车辆定位、无钥匙解锁、异动报警是智能电动车最应该具备的功能，此外，APP实时查看车况、远程控制、电池BMS管控技术等也是用户希望具备的功能。

续航体验

多数两轮电动车实际续航可达到标称续航60%-80%，消费者较为满意

从调研数据上看，26.9%的消费者认为当前的两轮电动车续航可达到标称续航的70%-80%，其次是20.1%的消费者认为实际续航可达到60%-70%；针对这样的续航90.4%的消费者表示对目前两轮电动车续航满意度较高。

中国两轮电动车发展趋势-出海

出海已成为中国两轮电动车各品牌寻求突破的重要方向

根据中国自行车协会数据，2023年我国电动两轮车保有量超4亿辆，相当于每3人就拥有1辆，增长空间越来越小；海外两轮电动车市场表现出增长趋势，为中国两轮电动车企业带来了新的机遇，无论雅迪、爱玛等传统品牌，还是九号、小牛，以及随着Ebike潮流成立的新品牌，均布局海外市场，寻求两轮电动车新增长。

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