【价值优选】激光雷达成长性突出

作者|丁臻宇，编辑|梁普西
来源：巨丰投顾、好股票应用

近期科技圈有三条消息值得大家重视：

5月10日消息，据彭博，孙正义的日本软银集团旗下愿景基金日前悄悄出售或减记了数十亿美元的上市公司持股，总金额缩水了接近290亿美元。值得注意的是，据知情人士透露，公司创始人孙正义正从曾经热衷的风险投资交易转向半导体和人工智能领域的战略投资。最新的动态是一则5月8日的消息，据知情人士透露，日本投资公司软银集团正在与英国人工智能芯片制造商Graphcore进行收购谈判。

据彭博报道，5月10日消息，知情人士称，苹果公司接近与OpenAI达成协议，将在iPhone上应用ChatGPT。据悉，双方寻求敲定一项协议的条款，以便在苹果下一代iPhone操作系统iOS 18中使用ChatGPT功能。据报道，苹果还与谷歌就授权使用其Gemini聊天机器人洽谈。谈判正在进行中，双方尚未达成协议。

5月10日消息，据外媒报道，在传闻苹果终止代号“泰坦”的汽车项目两个多月之后，也出现了他们在消费电子产品领域最大竞争对手，也就是三星电子终止研发自动驾驶汽车的消息。据报道三星电子负责中长期研发事务的三星先进技术研究院，已经将自动驾驶排除在他们的研究项目之外，自动驾驶的研发人员将转向机器人领域。

近日，美国电动汽车制造商特斯拉在官方微博发文称，将加速清洁能源与自动驾驶技术落地，这引发了市场对特斯拉“完全自动驾驶（FSD）”系统的关注。该系统的最终目标是实现车辆可在没有人干预的情况下，自主识别路况、规划路线、控制速度和方向，完成从起点到终点的行驶。特斯拉今年3月向北美车主推送了最新的FSD V12.3.1版本。马斯克在此前的试驾直播中表示，FSD V12版本已能实现“端到端”的人工智能自动驾驶方案。

按美国国家公路交通安全管理局的自动驾驶分级标准，目前该系统下运行的车辆大致处于2级（L2），即部分自动化，但仍需要驾驶员主动监控道路状况，随时准备接管。而真正无需驾驶员介入的完全自动驾驶是5级（L5），只能说是未来发展的目标。目前全球智能驾驶普遍处于L2级别。

2023年12月，阿维塔、深蓝，奔驰、极狐、宝马、智己6家车企获得了测试牌照，开展测试的城市包括北京、上海和重庆，这意味着可以在指定区域开展L3级高快速路自动驾驶道路测试；而苹果、三星退出这一赛道，或许意味着智能驾驶的竞争大局已定。

随着新能源车发展，高阶智驾成为竞争焦点。纯视觉和激光雷达智驾路线各有优劣，特斯拉坚持纯视觉路线获认可，但激光雷达智驾硬件更优。智驾发展需软硬件协同，华为智驾因软硬件自研脱颖而出。激光雷达成本降低后，配激光雷达的智驾将成主流。

MWC24 巴塞罗那期间，华为联合Tolly Group在“IP Club技术菁英汇”峰会上，面向全球发布L4数据中心自动驾驶网络方案测试报告。乾崑智驾Advanced Driving System（高阶智能驾驶系统）简称ADS，融合了激光雷达、摄像头、毫米波雷达等多传感器，搭载高性能计算平台和全栈自研拟人化算法，致力于让人驾更安全、智驾更舒心、泊车更省心。

从问界M7的配置单可知：高阶ADS包含1个126线雷达，3个毫米波雷达，12个超声波雷达，7个高感知摄像头，4个全景摄像头。

激光雷达是智能驾驶感知领域中常见的传感器之一。在目前的智能驾驶行业，主要有以激光雷达作为主传感器的路线和以摄像头作为主传感器、舍弃激光雷达的纯视觉路线两种。毫米波雷达则通常作为辅助传感器出现。

特斯拉Autopilot辅助驾驶系统是真正意义上的纯视觉方案，因为该系统不搭载激光雷达、毫米波雷达、超声波雷达，纯粹依靠摄像头收集信息，系统再做集中运算、然后给出指令。

不过，特斯拉似乎也开始转变对激光雷达的态度。美国激光雷达上市公司Luminar在财报中透露，特斯拉成为其2024年第一季度最大的客户，贡献了该公司10%以上的收入。按照财报公布的数据计算，特斯拉购买了超过210万美元的激光雷达。

激光雷达（LiDAR）的上车数量在高速增长，特别是在中国，电动汽车已经遍布大江南北，越来越多的汽车搭载了激光雷达。2023年，全球乘用车载激光雷达出货量突破50万个，2024年的出货量有望达到100万个。这100万，对应的是1%左右的市场渗透率，增长空间依然很大。

在全球范围内，激光雷达行业的主要玩家有美国的Velodyne、Luminar、Aeva、Ouster，以色列的Innoviz，以及中国的速腾聚创、禾赛科技、图达通、华为等。据Yole统计，2023年，全球车载激光雷达市占率排名前五的厂商中，前三名都是中国企业，分别是禾赛科技、速腾聚创和图达通，这三家的市占率总和达到80%，剩下的20%市场份额则由法雷奥、大疆览沃、华为、Cepton、Innoviz等公司瓜分。

激光雷达板块中，禾赛科技、速腾聚创分别于纳斯达克和香港交易所上市，图达通拟纳斯达克上市，因此对于激光雷达可关注A股相关供货商：

蓝特光学（速腾聚创及H客户光学元件供应商）

长光华芯（激光雷达芯片产品处于H客户最后验证阶段）

高伟电子（速腾聚创收发模组供应商）、

福晶科技（H客户激光雷达光学元件供应商）、

永新光学（禾赛、图达通、innoviz等光学部件核心供应商）
（作者：丁臻宇 执业证书：A0680613040001）
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