美国301关税新政对中国锂电产业影响几何？

前言

要变天？对于中国新能源产业全球扩张的强劲态势，美国似乎着急了，近期频繁出手，试图“保住”本土市场。

作者｜能苑

排版｜小锂

日前，美国开始了一连串动作，以直接或间接阻止中国新能源企业对美市场的进一步布局。

“施压”墨西哥、进一步征收关税

据海外媒体报道，美国希望墨西哥政府采取措施将中国车企排除在北美自由贸易协定下的自由贸易区之外，墨西哥政府扛不住美国压力，已对中国车企亮起红灯。墨西哥表示，他们不会像过去一样再给予激励措施，且将暂停未来与中国车企的会谈。

这也意味着，中国车企布局墨西哥市场成本加大的同时，销售价格也会由于一些补贴政策的退坡而提高，将直接影响车企销量。

据了解，墨西哥是美国汽车生产的重要基地，很多在美国市场热销的车型产自于此，而比亚迪、江淮汽车、吉利汽车等中国车企在墨西哥的布局以及高销量，则给美国造成了“压力”。

除了干涉墨西哥市场，美国更是直接宣布对中国进口商品征收额外关税，进一步加大中国商品进入美国的阻力。

5月14日，美国发布对华加征301关税四年期复审结果，宣布在原有对华301关税基础上，进一步提高对自华进口的电动汽车、锂电池、光伏电池、关键矿产、半导体以及钢铝、港口起重机、个人防护装备等产品的加征关税。具体如下：

其中，电动汽车、汽车用锂电池、电池部件、太阳能电池等产品将在今年调整关税。据相关人士透露，预计拜登政府将在11月总统大选之前正式采取这一行动。

对此，中国商务部和外交部第一时间进行了回应。商务部表示，美方提高301关税，违背了拜登总统“不寻求打压遏制中国发展”“不寻求与中国脱钩断链”的承诺，也不符合两国元首达成的共识精神，这将严重影响双边合作氛围。美方应立即纠正错误做法，取消对华加征关税措施。中方将采取坚决措施，捍卫自身权益。此外，包括其他政府、国际企业等多方对此“加征关税”之举表达了不满。

短期国内锂电产业承压较小

针对美国这一举动，行业专业人士已经作出判断：短期来看，国内锂电产业将不会承受较大影响，国内企业应及时采取措施布局应对。

分析来看，短期中国电动汽车业务不会受到影响，但将来可能会失去美国市场。

原因是，目前中国新能源汽车对美国的出口占比很小，2023年只占3%左右，即使电动汽车关税从目前的25%提升至100%，但整体影响不大。但此举动的背后，也意味着，中国车企未来进入美国市场的成本会加大，甚至无缘美国市场。

最被直接影响的是锂电产品，其中包括锂电池、锂电材料以及其他的配套部件。

一方面，这些锂电产品的关税将在今年被提升至25%，另一方面，美国是国内锂电产品出口大国，其中又以锂电池出口占比较高。

据海关总署数据显示，2020-2024年，美国已连续四年成为中国锂电池出口的第一大目的地。2023年，中国出口至美国的锂电池金额达到135.49亿美元(约合979亿元人民币)，占出口总额的20.8%。2024年一季度，美国仍然是中国锂电池的第一大出口地，出口额达29.08亿美元（约合210亿元人民币），占出口总额的22%。

此外，正负极材料、电解液、隔膜，以及碳酸锂等各类产品也有一定数量直接出口至美国。

不过，需要注意的是，美国目前锂电产业并不成熟，很大程度依赖中国市场，据悉，美国55%的动力电池来自中国，且在三元、磷酸铁锂、电解液、隔膜、设备等细分领域中，中国企业在全球占据绝对的优势份额。因此，短时间内美国锂电产业并不能“避开”中国。

而且，针对这种情况，美国此前就已经作出“妥协”。据此前美国发布的《通胀削减法案》可知，自2024年开始，使用中国制造或组装的电池组件的新能源车将无法获得美国政府的每辆车最高7500美元的补贴。但今年5月，美国就宣布将释放更多“灵活性”，允许使用中国石墨制造电池。

另一个可以作为辅证的是，美国本次对华征收额外关税的产品中，非电动汽车锂电池，也就是储能等电池，将从2026年开始。这一差别的背后或是由于，目前美国储能集成企业采购的大部分是中国的储能电池。

比如特斯拉储能、FlexGen、Fluence、Primergy、Nextera、Powin、Energy Vault、SUNPIN SOLAR等头部企业就与宁德时代、亿纬锂能、国轩高科、瑞浦兰钧、海辰储能、远景动力等达成合作，储能电池采购量合计超过60GWh。

美国“自损八百”

毋庸置疑，美国贸易环境的变化，包括征收进口关税，对两国的锂电产业发展都会带来影响。

对于中国企业而言，会进一步加大渗透美国市场的难度，反之，美国与中国供应“脱销”，其绿色新能源转型速度或将大幅度放缓。

就锂电产品而言，目前美国本土无论是锂电池，还是材料的配套供应均主要依赖进口，本土产业链并不完善。即使排除中国，美国也不得不与日韩锂电企业合作。但实际上，中国锂电技术和各环节产能已经遥遥领先国际市场，且中国大部分头部锂电企业已经进入日韩企业供应，本质上美国并没有办法完全“脱离”中国市场。

另一方面，除了技术与产能，中国锂电产业的优势还体现在价格上。以锂电池为例，动力与储能用锂电池的价格持续下探，在国际上已经有明显优势。尤其在储能电池端，其电芯成本约0.17美元/wh，增加关税后+0.03美元/wh，占系统成本3%左右，影响依旧较小。叠加成本、安全等性能优势，中国锂电产品已具备高度的不可替代性。

因此，综合此前美国对中国设置诸多贸易壁垒形成的存量累积效应，加上中国原本出口到美国市场的相关产品就不多，预计此次美国推行的对华新关税政策较难起到实际作用，相反还会影响美国市场的消费情绪和新能源产业的发展。

综合来看，中国锂电产业在助推全球绿色能源转型的过程中扮演者不可替代的角色，全球化发展是大势所趋，业内人士认为，国内锂电企业应与跨国企业主动本地化，并与当地产业进行结合。

从战略上来看，国内企业或许可以优先布局欧洲、东南亚等市场，再通过这些市场转销至美国。

需要提醒的是，尽管国内锂电产业领跑全球，但面对全球范围的竞争时，仍需要不断加强技术创新、提高产品竞争力，以适应全球市场变化、保持竞争优势。

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