基金周报|房地产板块持续大涨 重仓基金收益领先

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金融投资报记者 刘敏

5月10日至5月16日，A股三大股指均出现回撤，创业板指以2.94%的跌幅垫底，深证成指、上证指数分别下跌1.88%、1.01%。

从行业来看，申万一级行业指数显示，这一时间段内31个行业中有7个行业出现上涨，房地产板块以8.72%的涨幅领先，而国防军工、电力设备和医药生物板块均在周内跌幅超过3%。港股方面，恒生指数这一时间段内大涨4.52%。

对应到基金收益上，Wind数据显示，剔除新成立的基金，权益类基金（仅计A类份额，下同）平均收益率为-0.95%，仅有59只基金实现5%以上收益，重仓房地产板块的基金收益领先，跟踪港股的基金收益率也表现不俗。而投向医药等领域的基金收益落后。

股票型：房地产助推相关基金领涨

Wind数据显示，5月10日至16日，561只普通股票型基金的平均收益率为-1.05%,共有115只基金实现正向收益，占比仅两成。

具体来看，工银国家战略主题和工银产业升级A在周内超10%的涨幅领先，收益率分别为10.76%、10.13%。上述两只基金在今年一季度末的配置非常相似，均重点配置了房地产板块个股。以工银国家战略主题为例，其前十大重仓股分别有招商蛇口、保利发展、东方雨虹、索菲亚、顾家家居、滨江集团、江山欧派、中信证券、欧派家居、伟星新材。该基金在一季报中表示，众多行业的供需格局演变持续进行中，包括传统的金融地产、制造业，需求持续增长的新能源、新材料、医药、高端制造，乃至需求前景广阔的智能驾驶、人工智能大模型、虚拟现实等等，均有变化并在孕育机会。

中庚港股通价值18个月封闭、银华智能建造、工银战略转型主题A、易方达金融行业A、创金合信港股通量化A也在这一时间段内涨超5%，涨幅分别为6.44%、5.93%、5.68%、5.37%、5.07%。其中，工银战略转型主题A在今年一季度末重点配置了房地产和银行板块，前十大重仓股分别为招商蛇口、保利发展、中国建筑、江苏银行、南京银行、杭州银行、华发股份、心脉医疗、索菲亚。除地产板块领涨外，银行板块涨幅也达到2.92%。

此外，银华港股通精选A、前海开源股息率50强、富国港股通量化精选A、前海开源沪港深非周期A、国投瑞银港股通6个月定开周内均实现了4%以上的涨幅。
跌幅榜上，申万菱信医药先锋A以-6.42%的收益率垫底。根据2024年基金一季报，该基金重点配置了医药板块，前十大重仓股为康为世纪、江苏吴中、山外山、九安医疗、普瑞眼科、华夏眼科等。同时，嘉实新能源新材料A、长信低碳环保行业量化A、创金合信积极成长A、嘉实智能汽车、创金合信专精特新A周内跌幅也超过5%。

混合型：重仓医药的基金收益垫底

混合基金方面，5月10日至16日，4591只基金的平均收益率为-0.79%，收益为正的基金有1272只，占比也不足四成。其中，涨超5%的基金有17只。跌超5%的基金则有38只。

涨幅榜上，中航混改精选A周内以11.38%的收益率领先。根据2024年基金一季报，该基金在一季度末重点配置了房地产板块个股，前十大重仓股分别是中交地产、信达地产、万科A、渝开发、大悦城、保利发展、招商蛇口、金地集团、京能置业、城建发展。中航混改精选A在一季报中表示，在经济复苏的大背景下，当前看好估值低位、风险逐步出清、需求有望逐步企稳的地产板块，精选估值合理、风险出清充分、景气度较高的优质公司。

与此同时，工银灵动价值A、工银核心机遇A、永赢惠添益A、永赢惠添利、景顺长城中国回报A这一时间段内收益率分别为10.66%、10.51%、7.35%、6.51%、6.43%。一季报显示，景顺长城中国回报A前十大重仓股有中国船舶、美年健康、滨江集团、科顺股份、东方雨虹、三棵树等。

另外，华泰柏瑞新金融地产A、景顺长城资源垄断、华泰柏瑞港股通时代机遇A、易方达港股通红利、华泰柏瑞新经济沪港深A也在这一时间段内实现不错收益，收益率为6.40%、6.20%、6.10%、5.68%、5.67%。

从跌幅榜来看，圆信永丰兴源A和圆信永丰医药健康分别以-7.03%、-6.94%的收益率垫底，两只基金年内也分别回撤了15.71%、16.07%。根据基金一季报，上述两只基金在一季度末的配置基本一致。圆信永丰兴源A以科技创新为主线，维持创新药、创新医疗器械、高端医疗设备等领域的配置，前十大重仓股分别为贝达药业、佰仁医疗、奥浦迈、新里程、皓元医药、百普赛斯等。

同时，北信瑞丰健康生活主题、大摩万众创新A、国投瑞银先进制造、国投瑞银新能源A、国投瑞银产业趋势A这一时间段内跌幅也超过6%。

指数型：港股基金涨幅靠前

从指数基金的表现来看，在上述相同区间内，1864只基金平均收益率为-1.34%。整体来看，主要是由房地产和港股主题基金领涨，由半导体和新能源汽车主题基金垫底。

华宝中证800地产ETF、银华中证内地地产主题ETF、广发中证港股通非银行金融主题ETF、招商沪深300地产A、鹏华中证800地产A收益率靠前，涨幅分别为9.23%、9.20%、9.01%、8.97%、8.85%。

其它房地产基金方面，华夏中证全指房地产ETF、南方中证全指房地产ETF收益率分别为8.22%、8.14%，南方中证全指房地产ETF联接A、华夏中证全指房地产ETF联接A、国泰国证房地产A也在5月10日至16日涨幅超过7%。

从港股基金表现来看，华夏中证港股通内地金融ETF、易方达中证香港证券投资主题ETF、华夏中证港股通内地金融联接A、泰康港股通中证香港银行A、广发中证港股通非银联接A均在这一时间段内实现不错收益，涨幅分别为9.01%、8.80%、7.77%、7.72%、7.23%、6.91%。同时，华夏中证港股通央企红利ETF、鹏华港股通中证香港银行A、华安恒生港股通中国央企红利联接A、易方达恒生港股通高股息低波动ETF、摩根标普港股通低波红利ETF也在5月10日至16日涨幅超过6%。

编辑|龙笑 校检|袁钢 审核|苗曦

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