动力电池“大变局”

前言

在国内企业全力奔赴海外新能源汽车战场之际，国内动力电池市场已经变天了。从最新装机量数据发现，目前的动力电池市场不仅集中度下降，而且供应的企业、电池类型也在发生变化，这或许都暗示着动力电池市场的“大变局”已经来临。

作者｜焦亚

排版｜小锂

时至5月，动力电池市场竞争持续激化，又以国内市场为甚。

目前，国内动力电池正处于新一轮淘汰周期，技术迭代、新秀崛起、强者恒强等正加速竞争格局重塑，从最直接的装机量数据可见一斑。

01

TOP15“上新”，集中度略有下降

据起点研究院（SPIR）以及公开数据显示，今年1-4月累计动力电池装机量为120.6GWh，同比增长32.5%。

排名前15的企业分别是宁德时代、比亚迪、中创新航、亿纬锂能、国轩高科、蜂巢能源、欣旺达、LG新能源、瑞浦兰钧、正力新能、极电新能源、孚能科技、多氟多、安驰新能源、河南锂动。

企业方面，与去年同期相比，宁德时代、比亚迪、中创新航继续位居前3，极电新能源、安驰新能源、河南锂动等成功跻身TOP15，捷威动力、力神、鹏辉则“被替出局”。

制表：起点锂电 数据来源：公开信息、起点研究院（SPIR）

市场份额方面，今年1-4月装机量整体集中度稍有下降。其中，CR5为85.19%，CR3为77.18%，同期分别下降5.29、4.91个百分点。

TOP3企业中，仅宁德时代一家市占率上升，为47.24%，另外两家企业虽然装机量上升，但市占率却下滑。这也意味着，剩下的动力电池市场正在被“分食”，宁德时代之下的二三线电池企业将进一步被挤压，洗牌加速。

制表：起点锂电 数据来源：公开信息、起点研究院（SPIR）

分析来看，动力电池市场变化的主要原因在于市场饱和、企业主动性战略调整。与动力对比明显的是，海内外储能市场格局未定，因此较多的二三线电池企业花更多的精力另辟储能赛道以实现“弯道超车”，较为明显的企业有瑞浦兰钧、鹏辉能源等。

02

钠电池、半固态“上车”，三家企业在前列

储能战场的转移，只是引起动力电池市场变化的原因之一，另外新电池技术的发展也是主要推手。

从技术路线和材料体系来看，1-4月装机量仍然以磷酸铁锂电池、三元电池为主，两者合计达到99%以上。但2024年呼声较高的动力电池技术比如半固态电池、钠离子电池也已经实现装车。

半固态电池领域，卫蓝新能源率先上车，配套蔚来；钠电池领域，宁德时代和孚能科技实现配套，前者搭载奇瑞，后者搭载江铃。

虽然这两种电池的装机量目前还处于兆瓦时级别，但是市场的期待与热情将加速其大规模上车。

且从企业来看，现有90%以上锂电企业布局了钠离子电池及半固态电池企业，材料等配套环节也在加速完善。

制表：起点锂电 数据来源：公开信息

需要注意的是，电池企业对固态电池的布局早就开始了，但直到2024年才有少量半固态电池装车，可见其工艺及成本难题依旧悬而未决，真正的固态电池时代依旧遥远。

相对比来看，钠离子电池性能、资源、工艺优势明显，配套项目快速落地投产，产业化将会提前，预计今年会有规模化应用的突破。更重要的是，钠离子电池目前发展态势是全方位的导入，即从两轮车、储能、以及电动汽车等各个方面渗入，有望加速替代部分锂电应用场景。

总体而言，半固态电池和钠离子电池量产装车的趋势是确定的，接下来的动力电池市场将长期保持多种技术路线并存的局面。

03

“车企跻身”，动力电池布局初见成效

动力电池市场另一个明显的变化是：动力电池业务发力，车企“跻身”TOP榜。

在1-4月装机量TOP15的企业中，极电新能源、安驰新能源初露锋芒，两家企业的背后均离不开老牌车企吉利。

具体来看，极电新能源等相关公司均由吉利投资兴建，其中包括衢州极电新能源科技有限公司，该公司项目在2022年7月全面开工，建成后将具备24GWh动力电芯、84万套电池包、121万套三合一电驱以及17GWh储能系统生产能力。此外，吉利还在广西、河南、湖北等地成立了极电新能源技术有限公司，以此为平台开展电池、储能等相关业务。

而安驰新能源则在2022年1月被耀宁新能源收购了53%的股权，正式归于耀宁科技麾下，后者脱胎于吉利的零部件事业中心。作为磷酸铁锂电池代表企业，安驰科技在获耀宁科技入股加持后，在上游资源、资本规模、产能建设上展现了强劲实力，2023年12月正式确定“以动带储，动储一体”产品战略，进而积极备战新一轮动力及储能市场的竞逐。

极电新能源与安驰新能源的突围，也表明车企在电池领域的布局已到成果验收期。

据了解，国内市场上已经有不少车企直接或间接布局动力电池，以提高自身对关键部件的可控力。

在2024年1-4月新能源汽车厂商零售销量前十的企业中，比亚迪、吉利、长安、上汽、广汽埃安等半数以上车企均布局了动力电池。

制表：起点锂电 数据来源：公开信息

比如吉利，不仅自己下场投建电池产能，还与宁德时代、欣旺达、孚能科技等共建电池厂；还有广汽方面，也布局了巨湾技研、埃安、因湃电池等。

起点锂电认为，这类动力电池企业将依托背后车企迅速“发育”，成为二三线动力电池的主要竞争对手。

但不可忽视的是，车企自身的销量对于旗下动力电池业务影响极大，蜂巢能源就曾经历过这样的困境。因此，车企自身销量将成为旗下动力电池业务发展的主要变数。

总 结

宁德时代作为动力电池龙头企业，海内外占据高度市场份额，比亚迪是“车企+电池”的典型示范，凭借自身销量和电池业务的拓展，具备明显优势，长期来看，这两家企业的行业地位无法被撼动。

其他动力电池企业的份额较小，市场进一步被挤压，车企自产电池渐成规模，也会取代第三方企业的供应，竞争格局将发生较大变动。

昨日看点：