《2024长安汽车深度报告：智能化全面加速，华为深度赋能远期成长》钛祺智库报告分享

复盘：自主两轮成长差异-SUV 红利与性价比&需求把控及电动化

 两轮自主崛起底层逻辑不同：21 年后这轮自主崛起是依托市场需求把控能 力和电动化节奏两个核心能力，17-20 年在跟合资经过充分量价内卷后，份 额加速提升。

 阶段一：08-17 年自主崛起；基于 SUV 红利及性价比，17 年起合资补齐 SUV 并切换本土供应体系后结束；

 阶段二：21 年以后自主崛起；基于需求把控（存量油车红海市场-痛点）和 电动化节奏（电车增量蓝海-产品有无问题）核心能力优势，强势自主品牌 贡献主要增量，具备持续高成长性。

未来：强势自主组合市占率有望翻倍（30%→70+%）

 强势自主整体份额：当前 30+%→远期 70%-80%；

 集中度：对标海外本土市占率（德国：欧系 73%；日本：93%），后期我 们认为在不考虑智能车效应情况下强势自主和新势力组合（目前 30+%）至 少存在翻倍空间（未来 70%-80%），且会诞生 3-4 个市占率 15-25%的本 土自主企业（可能比海外市场更分散）。

整车厂六大核心能力，需求把控和智能化能力具备差异化

 长期视角：基于我们提出的研究车企的核心能力（产品力与渠道力维度，产 品力分为：需求把控能力、电动化节奏、制造能力、供应体系把控能力、智 能化能力）以及各个车企的能力差异，对车企长期发展势态进行预判。

 23 年及以前，我们认为车企快速提升市占率的核心影响要素是：市场需求 把控能力与电动化节奏。24 年起，我们认为市场需求把控能力与智能化能 力具备差异化特性。

•整车六力动态演绎：智能化提速、需求把控强化、电动化边际递减

 整车厂核心能力在不同时间维度影响权重变化显著：进入第三消费时代后， 目前车企核心能力的重要性排序为：市场需求把控能力=智能化能力>电动 化节奏；长期来看智能化建设能力会成为差异性的核心影响因素。

 零部件层面，消费属性配置体现差异性，而智能差异性加速提升：电动化 方面，差异性边际减弱（核心电动化技术集中在产业链，消费者体验差异性 弱）；智能化方面，平价智驾落地+城市 L3 车型密集推出，消费者体验差 异性提升加速。此外消费属性配置（座椅等消费者直接感知的）体现的差异性依旧重要。

一、长安智能化战略：华为智驾加持&自研 SDA-S 双管齐下

长安智能化战略：布局早，18 年全面推出“北斗天枢”计划

智能化布局：始于 12 年，18 年“北斗天枢”强势助推。

 “北斗天枢”是长安转型新能源“三大计划”中的智能化战略，具体包括 “4+1”行动计划，紧密围绕客户服务、信息共享、商业模式等领域。25 年，公司计划提供可选装方向盘的共享“汽车平台”(无驾照自主安全出行)、全 车功能 OTA、UBI 车险服务。

技术战略：自研 SDA-S 架构+华为赋能，双管齐下

重视技术自研，华为赋能共筑护城河。

 自研：历时 2.5 年，23 年 SDA 自研架构落地。长安布局 7 大技术领域，21 年起前华为 CTO 韩三楚牵头自研 SDA 架构，并于 23 年落地。

 华为赋能：22 年初次合作&共同成长，23 年全面战略合作。22 年，华为 ADAS1.0 上市之初便搭载于阿维塔 11，23 年 11 月建立战略合作关系、股权深度绑定。

技术战略①：SDA 架构能力引领自主

自研 SDA 成为国内首个区域控制+中央计算的架构。

 SDA 架构地位(Super DNA)：车最核心的操作系统(类比 ios 系统)。通过构 建并具体划分了 6 个核心模块，实现软软与软硬解耦，成为中国首个实现区 域控制+中央计算的架构，具有更高计算效率+响应速度+开发速度。

 SDA-S 项目负责人技术深厚：长安科技 CTO 韩三楚，曾在美国 ICT 工作 12 年、华为工作 7 年，深研产品交互应用和技术需求。

技术战略①：SDA 架构能力引领自主

“中央+环网”的 EE 架构趋势下，长安 SDA 架构能力引领自主。

 第一梯队：采用 1 个中央计算单元。17 年，特斯拉通过 model3 落地中央 集中式架构领先全球。22 年起，小鹏引领新势力陆续追赶。

 第二梯队：长安 SDA 架构采用 1 个中央计算单元（搭载国内首个自主设计 舱驾一体的“UNIBrain 超脑中央计算平台”），其余自主仍采用中央计算 群组(智驾+座舱+车控)。并且长安 SDA 将于 24 年正式搭载 CD701 车型上 市，架构能力&量产速度明显领先自主。

技术战略②：大股比参股获华为智能化加持，全面赋能远期成长

长安与华为全面战略合作，智能化有望深度受益。

 2023 年 11 月 25 日，长安汽车公告将与华为成立合资公司，长安及关联方 持股比例不超过 40%。

 华为汽车解决方案布局全，基于 ICT 领域对传感器-芯片-操作系统-机器学 习算法-云技术等的深厚技术基础，开放了智能汽车数字平台 iDVP、智能驾驶计算平台 MDC 和智能座舱平台 HarmonyOS 的 3 大平台及操作系统。

23 年 4 月，华为智能汽车解决方案全面升级，其中 ADS2.0 进步显著，长 安&华为深度绑定后有望深度受益。

华为智能化：深耕十余年的汽车智能化龙头

深耕 10 余年，国内汽车智能化解决方案一站式龙头。

 13 年，华为开始进军汽车领域，并于 21 年正式通过智选/HI/零部件 3 大模 式与车企合作。23 年 4 月 Hi 全面升级迎来技术阶跃

华为智能化：车 BU 研发投入数百亿，三大核心平台形成生态圈

年研发投入超百亿，三大平台构成华为智能汽车解决方案。

 车 BU 研发投入：22 年超百亿元（7000 人研发团队），远远领先于新势力 车企和智能化零部件公司。

 是什么：华为智能汽车解决方案主要由核心三大件组成，包括智能汽车数字 平台 iDVP、智能驾驶计算平台 MDC、智能驾驶座舱平台 CDC，该三大平 台供应众多企业并形成智能汽车生态圈。

车 BU-核心件①：智能汽车数字平台 iDVP，多层架构实现系统解耦

 是什么：区域接入+中央控制的架构(硬件+软件)，解决传统电子电气架构开 发耗时长+迭代难的痛点。iDVP 包含硬件、软件平台两部分，分别指计算与 通信架构基础硬件平台，操作系统+SOA 软件框架+基础管理框架。

 架构：基于中央超算+多域控的多层集中式架构，通过软硬解耦使得能快速 应用于多个车型，跨车型平台复用率较高。

 优势：软件定义汽车的“黑土地”。①大幅提升软件开发效率；②基于华为 ICT30 年通信经验，全自研以太协议栈改善了网络拥塞等问题。

二、产品战略：定位明晰，三大品牌共造智能化生态

产品力来看，长安三大新能源品牌皆侧重智能化。

 阿维塔和深蓝：与华为深度合作。其中阿维塔首款车 E11 即搭载了华为 HI 方案，深蓝 23 年 8 月公告与华为建立全面合作。

 启源：长安旗下新能源子品牌，24Q2 将推出 CD701 首搭长安自研 SDA 架 构，预计是传统自主品牌中首款实现城市 NCA 的车型。

三、公司智驾竞争力：资源倾斜+增程适配-产品节奏，智驾联盟-规模 效应

智能化时代核心壁垒：强产品节奏&规模效应，细化为三大能力 智能化时代，车企竞争仍将围绕产品节奏及规模效应展开，核心能力包括研发资源+开发效率+数据能力。

 产品节奏：由智能化能力（前期研发资源+后期数据迭代）、整车平台与智 驾适配度（开发效率）共同决定。

 规模效应：智驾规模效应将更加显著，不仅依靠规模效应实现硬件降本，还 能通过数据获取持续迭代软件算法降低高价值量硬件依赖度。

公司：获华为智能化加持后，有望引领智能化浪潮

 长安获华为智能化加持后，具备研发资源+开发效率+训练数据三大优势， 有望在智能化拐点以强产品节奏引领新一轮智能化浪潮，并在规模效应下 夯实成本壁垒。

 强产品节奏：华为车 BU 大股比有望获更多研发资源倾斜，并且长安第一增 程路径利于快速复用智驾解决方案。

 规模效应：强产品节奏有望形成先发规模优势，且受益于华为系丰富数据量 有望加速迭代算法，促进硬件减配而实现降本。

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