新质生产力⑧ | 2024磷酸铁锂电池行研报告

一、产业图谱

根据上奇产业通，磷酸铁锂电池产业由原材料、电芯材料、生产与组装、产品销售和流通、下游应用5个一级环节构成，含22个二级环节、12个三级环节。

图1 磷酸铁锂电池产业链图

二、产业总览

（一）企业总量：全国磷酸铁锂电池相关企业数量5642家

截至2024年03月，全国磷酸铁锂电池存量企业5,642家。

图2 2019年01月至2024年03月全国磷酸铁锂电池存量企业数量变化趋势

（二）区域分布：广东、江苏和浙江企业数量位居前三

截至2024年03月，全国磷酸铁锂电池企业数量广东省、江苏省和浙江省位列前三，分别有1,284、705和425家。其中上市企业主要分布在广东省、江苏省、浙江省，分别有企业51家、23家、21家；国家级专精特新企业主要分布在广东省、江苏省、山东省，分别有企业42家、24家、23家；高新技术企业主要分布在广东省、江苏省、浙江省，分别有企业251家、123家、81家。

图3 截至2024年03月全国磷酸铁锂电池重点企业区域分布

（三）企业结构：上市企业204家，国家级专精特新企业220家

截至2024年03月，全国磷酸铁锂电池有上市企业204家，占比3.62%；国家级专精特新220家，占比3.9%；国家高新技术企业954家，占比16.91%。

图4 截至2024年03月全国磷酸铁锂电池企业金字塔

三、创新活力

（一）授权专利：专利授权量5.6万余件，发明专利占比近四成

截至 2024年03月，全国磷酸铁锂电池企业授权专利总量共56,547件，包括发明专利20,452件、实用新型专利35,043件、外观设计专利1,052件。

图5 2019年至2024年03月全国磷酸铁锂电池企业授权专利总量变化趋势

（二）参研标准：制定标准3206条，企业标准占比较高

2024年03月，全国磷酸铁锂电池企业参与起草标准3,206条，包括企业标准1990条、国家标准408条、团体标准378条、行业标准333条、地方标准97条。

图6 2019年至2024年03月全国磷酸铁锂电池起草标准总量变化趋势

（三）研究机构：建有806家研究机构，企业技术中心占比较高

全国磷酸铁锂电池有省级及以上研究机构806家。其中企业技术中心数量最多，有319家，占比为39.58%；其次为工程研究中心，有304家，占比为37.72%。

图7 全国磷酸铁锂电池企业省级及以上研发机构类型分布

四、股权融资

（一）整体概况：近一年发生融资事件175笔

近1年，全国磷酸铁锂电池产业发生融资175笔。其中 2024年03月发生融资18笔，环比增加100.0%。

图8 2023年04月至2024年03月磷酸铁锂电池企业融资事件变化

图9 2023年04月至2024年03月全国磷酸铁锂电池企业融资金额变化

（二）热点区域：广东、江苏、浙江资本市场活跃度高

近1年，广东省、江苏省和浙江省发生融资事件最多，分别发生38、27和20笔。

图10 2023年04月至2024年03月全国磷酸铁锂电池企业融资事件区域分布

（三）融资轮次：近一年A轮融资事件居多

近1年，全国磷酸铁锂电池产业发生A轮44笔、天使/种子轮27笔、B轮25笔、Post-IPO20笔、其他投融资16笔、战略投资15笔、IPO11笔、C轮6笔、D轮5笔、Pre-IPO4笔、股权融资2笔。

图11 2023年04月至2024年03月全国磷酸铁锂电池融资交易轮次分布

（四）投资机构：深创投参投磷酸铁锂电池企业数量最多

截至2024年03月，深创投、中信证券、华泰证券投资磷酸铁锂电池企业数量较多，分别投资企业43家、32家、32家。

图12 截至2024年03月投资磷酸铁锂电池企业投资机构Top20