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被怡宝“硬控”的纯净水赛道,农夫山泉和元气森林为何疯狂涌入?

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文:吴容

被华润怡宝“硬控”的纯净水赛道,在这个夏天变得热闹起来:在农夫山泉之后,元气森林也在蠢蠢欲动。

这不,最近元气森林在其电商旗舰店就上线了一款纯净水产品。小食代看到,该新品设计简洁,主打“0钠”“清冽甘甜”等卖点。这是元气森林推出的首款纯净水产品

在今年更早之前,农夫山泉高调地推出了“刷屏”的绿色瓶装饮用纯净水。这是农夫山泉自2000年宣布不再生产纯净水之后的再度转身。

在瓶装水中,纯净水是一个相对“传统”的品类。如今,各路饮料大厂为何突然对它起了兴趣,农夫山泉和元气森林在消费新趋势下,又有什么策略和胜算呢?我们一起来关注下。

涌入

先来看下元气森林这款新品。

根据公司旗舰店上的资料,该产品的“水源地”位于广东省肇庆市,即元气森林的华南工厂。其声称使用“纳米级过滤”的工艺,适合厨房用水、沏茶品茗、家庭饮用等多个场景。目前,该纯净水的售价为46.45元(520mL×24瓶),每瓶约1.9元。

翻查资料,这款纯净水去年曾经被元气森林加入了测评环节。不过,客户告诉小食代,直到最近,它才正式上架销售。



元气森林在瓶装水上“屡败屡战”。元气森林曾经推出过“有矿”天然矿泉水。去年1月,小食代也介绍过,该公司正在肇庆工厂低调孵化名为“森林的水”的天然水,直指农夫山泉的赛道。不过,该产品其后并未正式铺开。

随着此次纯净水的正式上架,元气森林的瓶装水生意又按下“开始键”了。

小食代还注意到,对于此次推新,元气森林表现得较为低调。在元气森林官方微信公众号以及元气森林官方小红书账号上,并未找到该纯净水上新的宣传消息。



目前,该新品在元气森林天猫旗舰店和元气扫码购有售,线下还有待铺开。在湖南、广东等地经销商均向小食代表示,“暂未在线下看到该纯净水的铺货”。对此,元气森林并未回复小食代的问询。

再来看看农夫山泉在4月底推出的纯净水。

这款新品不同于农夫山泉天然水的红瓶包装,而是采用“怡宝绿”的包装。据农夫山泉天猫旗舰店的相关宣传,新品仍然沿用了农夫山泉经典广告语“农夫山泉有点甜”,并强调水源“取自12大优质天然水源”,包括浙江千岛湖、吉林长白山等。

目前,它在农夫山泉天猫官方旗舰店售价28.9元(550mL×24瓶),每瓶约1.2元。

在瓶装饮用水中,纯净水是一个相对传统的品类,但为什么仍然值得“大厂”们争抢?

首先,元气森林及农夫山泉此番抢滩,看中的是瓶装纯净水的增长空间

近年来,随着消费者健康意识提升,相比其他含糖或碳酸饮料,瓶装水被视为更健康的选择。据欧睿此前的数据,2019年至2023年,中国包装饮用水市场规模持续增长,预计2025年将突破3100亿元。

其中,纯净水在包装饮用水中占有较大的比重。据灼识咨询报告,2023年饮用纯净水市场规模在包装饮用水中占比为56.09%,饮用纯净水复合年增长率为7.7%,且今后5年,增速将高于天然矿泉水。



其次,农夫山泉和元气森林也有各自的“小算盘”

根据农夫山泉财报,最近三年里,这家公司包装饮用水收入增速出现放缓;2023年,作为农夫山泉基本盘的包装饮用水,营收占比首次小于非包装饮用水业务。

“农夫山泉在天然水产品上已经做了很多努力和创新,涉及水源地、水的用途还是水的包装等方面。它也有寻找新增长点,借助全水种运营策略,以突破收入天花板的意图。”一位在广东省佛山市代理农夫山泉、怡宝等品牌的经销商说。


元气森林曾对“做水”满怀热情(资料图片)

最后,对于元气森林而言,马上赢副总裁任运志任运志对小食代分析称,“从有矿到森林的水到现在的纯净水,元气森林希望在全水种上进行尝试。截至目前,元气森林在全国拥有多个自建工厂,包括推出纯净水等扩充品类的动作,将能够充分利用其自建产能。”

降级?

虽然纯净水赛道存在机会点可以挖掘,但在这个赛道,早已有深耕已久的华润怡宝、娃哈哈、景田等。

根据灼识咨询的报告,怡宝为中国饮用纯净水市场的第一品牌,2023年市场份额为32.7%,约为排名第二企业的四倍,且超过排名第二至第五企业的总和。



不过,两位闯入者并非没有采取策略以试图突破。

从定价来看,两者的单瓶售价均低于2元。

“从这样的价位切入,一方面顺应‘消费降级’趋势,另一方面可以避开竞争最激烈的2元价位瓶装水产品的‘厮杀’。”一位在山东的饮用水及饮料经销商对小食代说。

这位山东的经销商表示,按价格带划分,2元为主流价格档位,也是农夫山泉天然水和怡宝纯净水所处的价位区间;百岁山等品牌占据3元及以上价格带;此外是1.5元及以下价格带,主要品牌包括冰露、娃哈哈、康师傅等。

“以元气森林为例,它可以在1.5-2元这一竞争者较少的价格带找寻机会;1.3元的绿瓶农夫山泉,则明显是想从价格上想震慑怡宝,给竞争对手一定的冲击。”上述来自佛山的经销商说。



不过,这一策略是否真正奏效,依然需要时间验证。

根据小食代从马上赢获取的数据,从4月底至今,农夫山泉纯净水(550ml)和纯净水(550套组)的市场份额均呈现波动增长。而元气森林纯净水由于上架时间不久,暂时并未获得相关数据。



来自渠道端及经销商的反馈并不乐观。上述佛山经销商告诉小食代,为了推广有关新品,厂家给各地经销商下达了指标和任务。以他为例,每月需要进货5000-10000件(550ml×24瓶)绿瓶纯净水。

“在水的市场,品牌一般比较固定,如果该品牌建立起较高的消费者忠诚度或信任度,在价格同等或相近的情况下,消费者愿意复购熟悉的品牌。红瓶农夫山泉在市面上还是有知名度的,所以容易卖,而对于新品,还需要更多时间。”这位佛山的经销商说,为了顺利出货,包括他在内的经销商们大多采用了“搭赠”方式。

另一位在广州的农夫山泉经销商也向小食代表示,“上个月出的上万件货,同样是靠‘搭赠’(售出)。”

短期来看,经销商或许还愿意以搭售等方式出货,但长期而言并不容易。

“卖(瓶装)水是一个很重的生意,物流及配送成本、人员费用以及市场费用都很高。卖一箱怡宝纯净水(555mLl×24瓶),经销商只有2-3元的利润,如果要长期做这个价位(即低于2元)的纯净水,利润很薄。”上述山东的经销商说。在他看来,元气森林、农夫山泉的纯净水想要真正撼动怡宝的地位,还有很长的路要走。

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