SK海力士呼吁谨慎投资HBM；美光公布2024财年HBM市占目标；OPPO宣布全面普及AI手机

【热点速读】
1、SK海力士未来战略副总裁：需要谨慎投资HBM
2、美光2024财年HBM目标：市占20-25%
3、WSTS：上调今年全球半导体产值预测至6,110亿美元，存储市场将大涨76.8%
4、DDR6内存新标准即将上线
5、OPPO宣布将全面普及AI手机
6、黄仁勋：UALink数年内难及NVLink
7、AI服务器推动，鸿海5月营收创历史同期新高，Q2表现有望优于预期

1、SK海力士未来战略副总裁：需要谨慎投资HBM

SK海力士未来战略副总裁柳秉勋近日呼吁，需要谨慎投资HBM。

他表示，随着AI服务变得越来越先进，内存壁垒经常被视为限制因素，HBM正在成为解决这一问题的方案，其需求预计会增加。

但同时他也表示，“考虑到AI数据中心的建设速度，我们需要谨慎增加投资。”此前，存储厂商过度扩张产能，导致去年半导体市场低迷期间盈利能力大幅下降。对此柳秉勋表示，SK海力士将保持保守的投资方式，以确保盈利能力。

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2、美光2024财年HBM目标：市占20-25%

美光日前表示，目前正积极强化HBM技术并同步扩充产能，期望在FY24会计年度HBM市占达20-25%，2025年也与此相当。

美光表示，公司产能布局全球，日本广岛也是考虑扩充地点之一，目前HBM3E 进展顺利，预期未来将贡献一定获利，市占率也会与现有市占率差不多，强调客户对公司的HBM3、HBM3E都很有兴趣。

HBM4方面，美光也已着手开发，会考虑采用包括混合键合在内等相关技术，目前一切都在研究中，并表示，HBM3E的成功得益于公司具备先进封装、设计能力，并整合自家制程，让产品进入市场的时程能够维持领先地位。

3、WSTS：上调今年全球半导体产值预测至6,110亿美元，存储市场将大涨76.8%

世界半导体贸易统计组织（WSTS）宣布上修今年全球半导体产值预测，预估年增16%，并乐观看待2025年存储和逻辑产业推动产值有望持续成长12.5%，预计将连续两年强劲成长。

WSTS上修2024年春季预测，预计全球半导体市场将年增长16.0%。上修后的2024年市场估值为6,110亿美元。这项修正反映了过去两个季度的强劲表现，特别是在运算终端市场。

2024年预计主要有两个集成电路类别将推动今年的成长，增幅达到两位数：逻辑成长10.7%，存储成长76.8%。相反，分立元件、光电子元件、感测器和类比半导体等其他类别预计将出现个位数下降。

按区域来看，美洲和亚太地区预计将出现显著成长，增幅分别为25.1%和17.5%。相比之下，欧洲预计将出现0.5%的年成长，而日本则预计将小幅年减1.1%。

展望2025年，WSTS预测，全球半导体市场将成长12.5%，产值估达6,870亿美元，成长预计将主要由存储和逻辑产业推动，预计到2025 年，这两个产业的产值将分别飙升至2,000亿美元以上，与前一年相比，存储成长超过25%，逻辑成长超过10% 。预计所有其他细分市场都将有个位数成长率。

WSTS预计2025年所有地区都将继续成长。美洲和亚太地区预计将保持两位数的年增长。

4、DDR6内存新标准即将上线

JEDEC宣布，DDR6内存将采用全新的CAMM2标准取代传统的SO-DIMM和DIMM。DDR6内存频率最低8800MHz，理论最高可达21GHz，远超DDR4和DDR5。

预计DDR6标准草稿将在今年完成，1.0正式版将于明年发布，具体产品可能在2025年或2026年面市。LPDDR6内存带宽最高可达38.4GB/秒，速率可达14.4Gbps。CAMM2标准的LPDDR6价格约为LPDDR5的5倍。DDR6的普及速度可能受到成本和生产设备替换的限制。目前，三星、SK海力士、美光等存储厂商以及联想、戴尔等整机商正在跟进CAMM2标准。

5、OPPO宣布将全面普及AI手机

OPPO宣布将全面普及AI手机，并提出未来AI手机将通过技术革新和生态重构，持续变革移动体验。

智能手机在众多智能设备中以其广泛的普及度、卓越的网络连接能力和强大的多模态功能脱颖而出，成为目前移动人工智能领域的理想平台。OPPO认为，AI不应该局限于旗舰机和少数用户，而应该惠及更多全球用户，OPPO承诺生成式AI功能将进入全产品系列。

OPPO海外营销与服务总裁张洲川表示，OPPO今年计划让约5000万用户的手机搭载生成式AI功能。

6、黄仁勋：UALink数年内难及NVLink

日前AMD、博通、思科、谷歌、HPE、英特尔、Meta和微软等组成UALink推广小组，目标是制定新的行业标准，连接数据中心的AI加速器芯片，以此来对抗英伟达NVLink。

对此，英伟达CEO黄仁勋表示不会太在意，并强调目前NVLink已推出到第五代，而UALink还只是个提案，至少数年内都不会威胁到NVLink。当UALink第一代推出时，NVLink可能已到第七、八代了；甚至针对未来NVIDIA网络技术改进，内部也有许多不错的想法，不排除将有更进一步创新。

7、AI服务器推动，鸿海5月营收创历史同期新高，Q2表现有望优于预期

在电脑终端产品及云端网络产品强劲带动下，鸿海5月营收达5,501.57亿元（新台币，下同），月增7.68%、年增22.06%，为历年同期新高；累计1~5月营收达2.38兆元，年增1.73%。

5月各产品类别表现上，电脑终端产品受惠于新产品上市，因此有强劲表现；同样的，云端网络产品方面，也因为拉货动能显著，所以也有显著的成长；元件及其他产品类别方面，因为需求下降，所以约略持平；消费智能产品类别也维持持平。

展望第2季，虽然属于传统淡季，且主要产品进入新旧产品转换期，原先预估2024年第2季营运展望将呈现季增、年增的表现。由于AI服务器产品需求高于预期，因此目前2024年第2季的能见度将有望优于先前预期。