尼尔森：无糖茶打败无糖汽水，一众品牌向东方树叶发起挑战

随着消费者消费习惯、偏好等方面的转变，饮料行业出现了不少新变化。

近日，尼尔森发布2024中国饮料行业趋势与展望报告（以下简称“报告”），其中提到，2023年即饮茶超越碳酸饮料，成为销售额最大的品类，而果汁、功能饮料和即饮咖啡等健康相关品类也迎来了良好的增长机遇。

其中，最值得关注的是无糖茶赛道。由于消费者更加注重产品的实质性收益，无糖成为了当下最热门的细分赛道之一。其中，无糖汽水受元气森林影响规模收缩，但无糖茶却迎来高速增长，该赛道涌入众多玩家，向农夫山泉的东方树叶发起挑战。

无糖汽水规模收缩

元气森林首当其冲

报告指出，2023年中国快消同比微跌0.5%，饮料继续领涨，全渠道销售额同比增长6%。与此同时饮料行业的品类结构也出现显著重塑：即饮茶正式起飞，超越碳酸饮料，占据市场消费额、份额第一。果汁、功能饮料和即饮咖啡等健康、功能性相关品类亦觅得机遇。

由于消费者更加注重产品的实质性收益，无糖成为了当下最热门的细分赛道之一。尼尔森数据显示，2023年无糖饮料的体量达241亿元，同比增长26%。但无糖饮料的品类表现有所不同，前几年大热的无糖汽水增速下滑，无糖茶热度却节节攀升。

报告指出，无糖汽水受元气森林的影响规模收缩明显。包括可口可乐无糖、百事无糖、元气森林、屈臣氏、农夫山泉等无糖汽水品牌，在2022年出现增长高峰后，在2023年均呈现增速下滑趋势，其中以元气森林的下滑趋势最为明显。

也因此，无糖汽水的整体增速在2023年下滑22%，在无糖饮料中的占比为38%。

作为前些年的网红爆款，元气森林自从一进入饮料市场，就火速攀上了品牌高峰，不但气泡水产品家喻户晓，而且在2018年到2020年均实现了连续的高速增长。但近两年，饮料行业消费风向变了，元气森林的热度也在下降。

今年2月，彭博社在一篇报道中援引相关知情人士的话称，元气森林在2021年、2022年的销售目标分别为75亿元、100亿元。但是在气泡水产品降温的背景下，公司2023年的总销售额不到70亿元。不过元气森林方面否认了这一消息，称公司从未对外披露过相关销售数据；元气森林还曾透露，2023年实现了业绩“双位数增长”。

但无论如何，核心气泡水产品面临降温和退潮，如何建立新的竞争优势，都是元气森林需要思考和解决的难题。

无糖茶赛道逆势高增

一众品牌与农夫山泉同台竞争

相比无糖汽水，无糖茶在2023年迎来了新一轮高速增长。尼尔森数据显示，2023年无糖饮料中即饮茶占比居于首位，为49%，增速高达110%。该赛道的主要选手有农夫山泉东方树叶、三得利、元气森林、康师傅、茶里王、茶也熟了等，其中东方树叶在规模和增速方面都已成为龙头。

根据财报，农夫山泉茶饮料产品在2023年实现营收126.59亿元，同比暴涨83.3%，占2023年总营收的29.7%，仅次于包装饮用水。可见，在核心支柱包装饮用水之外，茶饮料产品已然成为农夫山泉动力强劲的“第二增长曲线”。

尽管此前陷入舆论风波，农夫山泉的无糖茶新品上市却不受影响。今年4月1日，东方树叶上新了2024年的第一批龙井新茶产品，17小时内便售罄了全部的5万箱。

而在高增长之下，无糖茶格局正悄然进入新篇章：一是盘子增长更快，2023年全国饮料的规模同比增长6%，而无糖茶的增速高达110%；二是排面扩张更大，2023年无糖茶的全国总铺货点同比增长86%；三是入局玩家更多，2023年全国无糖茶新上市的单品数为157个，2022年为93个；四是竞争中脱颖而出更难，随着入局品牌的大规模增加以及渠道铺货增加，无糖茶领域竞争更加白热化。

可见，东方树叶以外，越来越多品牌加入混战，向农夫山泉发起挑战。

今年以来，热度较高的娃哈哈在无糖茶市场也有新布局，共推出茉莉花茶、正山小种、大红袍和青柑普洱四款茶饮料；主打功能饮料的东鹏饮料则深挖“上茶”系列产品，再推“普洱上茶”和“茉莉上茶”两种新口味；康师傅同样连续上新。此外，燃茶、果子熟了、让茶等新势力品牌也纷纷推无糖茶新品，并把无糖茶业务的发展视作未来发展的重要增长曲线。

成本压力持续加剧

饮料行业涨价潮频现

近日，可口可乐和百事可乐的汽水产品价格双双上涨的消息引起关注。据了解，目前全国多地可乐均已涨价至3.5元以上，消费者在超市、便利店中再难看到“3元饮料”的身影。尼尔森报告也指出，随着成本压力持续加剧，饮料行业涨价潮频现。

饮料行业成本中，白糖、运输、包材成本这两年都有不同上涨。尼尔森数据显示，2023年白糖期货的价格相比2019年上涨了30%；此外，劳动力成本也出现上涨。

在此背景下，包括可口可乐、百事可乐、元气森林、香飘飘、维他奶、三得利、宝矿力水特、养乐多、康师傅等品牌近几年均对旗下产品价格进行了上调，如康师傅在2023年11月对旗下中包装茶/果汁系列（500ml为主）从3元涨至3.5元/瓶，涨幅为16.67%；1L装茶/果汁系列则从4元涨至5元/瓶。

尼尔森指出，3元/瓶的产品重要性持续下降，同时，新品均价也触顶。其数据显示，2023年碳酸饮料新品的均价为4元，功能饮料新品均价为4.6元，果汁新品均价为3.9元，包装水2.3元，即饮茶4.4元，即饮咖啡6.5元，这些新品均价皆高于市面上现有产品均价。

但尼尔森方面认为，2024年“便宜”依然会大行其道，对于饮料厂商而言，成本和竞争压力提升，价格是竞争的关键，促销不容忽视；此外，还需把握渠道优势，优惠渠道布局，提升经营效率，同时关注潜力巨大的下沉市场。

采写：南都·湾财社记者 王静娟