聚焦下半年｜双报告！双峰会！惠裕诚邀2024年度报告与峰会合作伙伴，机会不容错过！

共 2984 字 约 8 分

文｜家族办公室杂志综合编辑

FOTT责编投稿邮箱：lynda.zeng@fott.top

会员及合作请加惠裕小秘微信：huiyuxiaomi

前言

在动荡而又充满机遇的全球经济环境中，家族财富管理和跨境合作显得尤为重要。2024年下半年，惠裕全球家族智库倾力将推出两份深度行业报告，并举办两场专注于家族财富管理和国际家族企业合作的高端峰会，为您提供独到的行业洞察和卓越的交流体验。

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《2024中国家族办公室资产配置及外包投资官调研报告》：

本报告由惠裕全球家族智库发起，全面调研国内家族办公室的资产配置现状及近年来的变化趋势。

报告大纲包括九个章节，涵盖了中国家族办公室资产配置现状、家族办公室外包投资官服务的发展历程、家办OCIO的核心服务、家办OCIO的客户、细分家办OCIO服务、对于家办OCIO客户的额外服务、商业模式分析、家办OCIO服务提供商的成功之道以及总结与展望等内容。

调研规模和样本画像包括30个家族办公室（20个single FO、10个multi－FO）和30家投资服务机构（覆盖各主流子行业）。此外，报告还将参考亚太地区对家族办公室的监管及扶持政策，提出初步建议。报告的目标受众包括行业监管部门、家族成员、金融机构等。

报告计划于2024年 5-7月完成策划、调研；8月完成整理、撰写、编排、印刷等；9月发布、传播。

往期报告展示

备注：本报告由惠裕全球家族智库携手歌斐资产共同发布

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反思•重构•财富管理新价值——家族办公室与全球外包投资官峰会

此次峰会旨在探讨家族办公室如何进行资产配置策略的反思和迭代，并应对未来的不确定性。

峰会将邀请家族办公室CIO们分享他们的经验和观点，探讨如何改进投资策略和决策过程，以及如何有效管理风险。此外，还将通过模拟工坊的形式，让参与者亲身体验家族资产配置的过程，并探讨如何优化策略。

峰会议程包括开幕致辞、主题演讲、圆桌讨论、茶歇与交流、午餐与交流、家族资产配置模拟工坊、结束语与闭幕等环节。其中，主题演讲将围绕反思与迭代、重构与创新展开，圆桌讨论将聚焦于策略迭代与风险管理、创新视角下的资产配置等话题。

峰会还将邀请10-12位家族办公室CIO参加晚宴，提供交流和建立联系的机会。

往期峰会展示

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《2024中国家族财富与家族办公室调研报告》：

该报告由惠裕全球家族智库和Campden Wealth联合推出，深入分析后疫情时代中国家族企业、家族财富管理及家族办公室的未来发展趋势。本研究将精准揭示在财富管理、家族治理、传承规划等层面的趋势变化，包括发展成熟度、需求、行动及挑战等领域。

报告受众定位为家族客户、家族及私人家族办公室、企业合作方、同业。目标调研样本构成总计75名受访者，其中10人进行深入访谈。准入标准为最低净流动资产额为7500万美元，家族办公室结构分布为2/3为单一家族办公室，1/3为私人多家族办公室（即由家族控股）。

2024年报告侧重方向与2020年及2021年报告的变化包括：私人财富管理方面，投资策略更加维稳，对全球资产配置更加重视；家族办公室的机构化趋势，家族更加看重家族办公室在风险管理与资产安全方面的能力；家族接班与新掌门方面，关注接班路径的趋势（继创式）、现状和挑战，以及新掌门的困境；并购重组的趋势方面，关注企业改制、家族企业接班以及中国家族企业的国际扩张趋势。

合作伙伴要求：在大中华区家族办公室行业服务年限不低于2年，具备优质家族办公室综合服务能力，具备一定中国家族客户资源（净流动资产>5亿元人民币），能够召集家族参与调研为佳。同时，招募海外市场赞助商1席，本土市场赞助商1席。

往期报告展示

备注：本报告由惠裕全球家族智库携手Campden wealth、瑞银UBS、中航信托共同发布

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“G100国际家族企业财富管理联盟论坛”：

该论坛为期两天，分为“家族企业与跨境财富管理”和“家族办公室的传承与信仰”两大主题论坛。通过主题演讲、圆桌对话等形式，覆盖家族企业继承规划、投资策略、资产配置等多个话题，旨在促进全球家族产业合作、分享先进家族治理经验，并交流跨境财富管理策略。本次论坛上，《家族办公室》杂志和惠裕全球家族智库还将联合发布家族办公室服务商评价体系以及第九届“中国家族管理领袖TOP50”榜单。

往期峰会展示

我们诚邀您成为这些重要活动的合作伙伴，与全球家族企业、家族办公室代表、行业专家、从业人士等一起探讨家族财富管理的新趋势、新模式。

通过2024年惠裕报告共同合作，您的机构将获得

拉近与客户的距离：通过调研和陪访，在不设防的非正式的环境中与现有及潜在家族客户进行深入交流，帮助机构深刻洞察客户的现状(成熟度)、真实需求及面临的挑战，从而大幅提升后续业务拓展的效率和精准度。

持续塑造专业品牌形象：本系列报告在中国本土家族办公室市场中，被认为是含金量最高的行业权威报告之一。在2020年和2021年的报告相继发布后，其内容在各大媒体和机构的宣传中被频繁引用，展现了极高的品牌宣传价值和投产效率。意见领袖形象的建立，成功帮助彼时的报告合作机构拓展大量本地渠道和客户，美定了后续业务增量的坚实基础。

报告作为有力的营销工具：将报告作为强有力的营销谈资，激发客户意愿，提升其采取行动的积极性，通过报告发布会、线下沙龙等后期营销攻势，挖掘不同家族客户的焦虑和诉求，有针对性地培育引导业务落地。

作为2024年惠裕峰会的合作伙伴，您将享有以下独家权益：

尊享品牌曝光：您的公司Logo将出现在所有会议资料、背景板以及峰会推广材料中，提升品牌知名度和影响力。

专属展示机会：在峰会上获得专门展位，向来自全球的家族办公室决策者和行业专家展示您的服务与产品，亲自感受潜在客户的真实反馈。

VIP贵宾待遇：获得与顶级家族办公室CIO、行业领袖和监管机构代表优先接触的机会，包括私人会晤、圆桌讨论的参与资格，及特别邀请出席高端网络晚宴。

独家市场洞察：借助峰会独特的环境和资源，收集行业内最新动向和趋势信息，为您的业务战略规划提供前瞻性指导。

定制公关推广：惠裕将与您密切合作，通过我们的官方渠道为您的品牌和关键信息量身定制公关推广计划，增加媒体曝光和市场认知度。

合作伙伴名额有限，机会难得。详细计划和请联系惠裕小秘书（huiyuxiaomi）

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