头部企业热议新生态 光伏行业或迎大变局

来源:中国证券报·中证网

6月11日，第十七届国际太阳能光伏与智慧能源大会（SNEC）在上海开幕，协鑫集团、天合光能等头部企业的董事长就如何破解行业“内卷”、构建新发展格局等话题展开热烈讨论。SNEC被称为光伏行业的“晴雨表”和“风向标”。

“时隔一年再见面，产业变化两重天。”协鑫集团董事长朱共山在此次大会开幕式上感慨，中国光伏产业处在重要转换期，行业将迎来大变局。

供需严重错配

朱共山表示，过去一年，光伏行业遭遇最强“内卷”，供需严重错配，供给侧同质化竞争，资本盲目跨界，多种因素叠加将产业带入“局部最优”而非“全局胜利”的陷阱。

“截至目前，硅料、硅片、电池、组件四大环节基本上均跌破现金成本，全产业链集体承压。”朱共山坦言，光伏产业在本轮震荡周期利润率下降70%左右。同时外需收缩，全球光伏供需失衡加剧。

市场震荡孕育重大产业变革。去年以来，光伏产业持续重塑格局。从材料与制造端看，“大基地”替代“小基地”，低能耗替代高能耗，“智改数转网联”的高端智慧制造替代常规制造，N型技术崛起。

朱共山表示，“内卷”加剧与全行业对供需关系的误判不无关系，且准入门槛不够高。“唯有核心技术突破，才能带来产业上限拓展和生态改善。这是产业链突破‘内卷’的关键。”

以钙钛矿为例，朱共山称，钙钛矿用10多年时间走完了晶硅电池50年的技术演进之路，而技术深度、广度远超传统技术，需要复杂的模型架构、大量的实证研究与技术全要素匹配。朱共山倡议，尊重知识产权，共建开放协作的生态链，协力共闯科技无人区。希望应用端大力支持钙钛矿示范电站建设，加速钙钛矿技术的市场化验证，推动光伏新技术加快产业化，构建生态新格局。

破解“内卷式”竞争

天合光能董事长高纪凡认为，光伏行业已经进入新发展阶段，要树立新发展理念，构建新发展格局。为破解光伏行业“内卷式”竞争，高纪凡建议，加强统筹规划，地方政府要提升招商引资的质量，进一步压实相关管理部门、金融机构和地方政府的责任，在市场准入等环节严格监管，形成健康有序的市场环境，促进地方经济发展。

同时，高纪凡建议，全力鼓励技术创新，加强知识产权保护，严厉打击侵犯知识产权的违法行为。同时，产学研协同创新，上下游协同发展，共建行业协同发展新生态。“创新是发展新质生产力的关键，是光伏产业发展的根本动力。知识产权是创新的关键成果和重要无形资产。”

高纪凡倡议，龙头企业与产业链配套企业协同发展，加强合作与协同创新，携手共建光伏产业高质量发展新生态。

持续技术升级

“我在去年的SNEC上预测，2027年光伏将超过火电成为全球第一大能源，现在看这一节点要大幅提前。按照目前光伏产业发展速度，乐观预计2024年全球光伏装机规模有望维持在490吉瓦-550吉瓦，很快就可以追上火电的装机规模。”朱共山表示。

值得一提的是，格力电器董事长董明珠出席了本届SNEC。“太阳是取之不尽的能源，光伏是有希望的产业。”董明珠表示，格力秉承绿色发展理念，引入“光储直柔”核心技术。

谈及当下光伏行业的竞争格局，董明珠表示，格力电器从空调起步，逐步发展成为一家全品类的家电企业，期间曾面临难以解决的问题，只有不断进行技术升级，才能把市场维护得更好。

2023年12月，格力电器公告称，拟以10.15亿元增持格力钛24.54%股份，交易完成后合计控制格力钛表决权72.47%。未来12个月内，公司将择机开展协议受让格力钛合计不超过27.53%的股份。格力电器表示，格力钛是格力电器新能源板块的重要组成部分，此次增持有助于加强对格力钛的管理与控制，充分发挥协同效应，降低内部管理成本，落实绿色能源战略，助力实现“碳中和”目标。

格力钛原名银隆新能源，是一家集钛酸锂电池核心材料、电池、智能储能系统、新能源汽车的研发、生产、销售以及动力电池回收梯次利用为一体的综合性新能源产业集团。董明珠介绍，格力钛新能源电池涵盖风光储输、电网调频、工业调峰、通信基站等多种应用场景，致力于高海拔、超低温地区储能系统研发。