2024年第24周：酒行业周度市场观察

酒行业丨市场观察

本周看点：

-7500亿白酒江湖，经销商遭逢大变局；
-《白酒质量要求：酱香型白酒》国家标准正式发布；
-高端化持续！未来5年全球啤酒销售额继续跑赢销量。

行业环境

1.7500亿白酒江湖，经销商遭逢大变局

关键词：经销商,直销渠道,电商,互联网

概要：中国白酒行业渠道正在发生深刻调整，传统单一的经销模式已开始崩塌。五粮液、泸州老窖等白酒企业纷纷转向多元化渠道建设，直销渠道收入占比逐年提高。酒企普遍关注线上渠道，认为线上直销增速超过20%，预计今年增速依然在20%以上。酒企与电商平台存在价格博弈，经销商承受压货压力，酒企应主动采用变通办法，避免价格冲突，同时利用电商平台数据进行产品开发和品牌推广。传统经销商在区域市场仍具有不可替代的价值，经销商应足够敏感，与电商平台合作共赢。

2.《白酒质量要求 第4部分：酱香型白酒》国家标准正式发布

关键词：酱香型白酒,市场发展,产品质量,消费者需求,工艺特征

概要：国家市场监督管理总局近日发布了195项国家标准和1项国家标准修改单，其中包括GB/T 10781.4-2024《白酒质量要求第4部分：酱香型白酒》，将于2025年6月1日正式实施。该标准由茅台牵头，在贵州省市场监督管理局指导下修订，并将于2025年6月1日正式实施。修订工作对酱香型白酒行业的发展产生深刻影响，采用“果香”“花香”“青草香”“烘焙香”等消费者易于感知的术语对酱香型白酒香气特征进行评价和描述，特别关注风味剖面。茅台全程参与了此次修订工作，为标准的科学性、合理性和适用性提供了有力的支撑，推动标准的有效实施，对贵州白酒企业、酱香型白酒行业以及中国白酒产业具有深远的影响和积极的推动作用。

3.打破淡季“魔咒”，这些光瓶酒走出独立行情

关键词：宴席市场,餐饮渠道

概要：随着白酒消费进入淡季，动销困难，宴席市场和盒装白酒渠道遇冷。然而，光瓶酒在餐饮渠道表现较好，尤其是受到天气转暖和小型餐饮消费场景爆发的影响，光瓶酒的开瓶率大幅上升。光瓶酒之所以能在多个市场跑赢淡季，主要得益于其稳定的渠道优势、扩容的市场趋势和持续开展的市场动作。名酒光瓶酒向上打开了光瓶酒的价格天花板，而创新光瓶酒则更聚焦，在资源投入方面更具一致性。光瓶酒企业打破常规，全年开展市场活动，没有淡旺季之分，通过精准的饮酒培育、牵引、转换，与消费者建立亲密的粉丝关系。

4.川酒、黔酒“两强竞发”，下一程更具确定性

关键词：白酒,产区,发展,竞争力,品牌,规模

概要：川酒、黔酒两大产区在行业调整和存量竞争的大背景下，近日召开两场重要会议，引发行业关注。两场会议不仅关系川酒、黔酒长远发展，也标志着两强竞发、对标发展进入新赛程。跳出川酒、黔酒的对垒思维，看两大核心产区的领先优势、发展思路和确定性方向，或许会打开另一重发展视野和产业格局。川酒、黔酒两大产区在中国白酒版图中地位举足轻重，经过持续发展与强力打造，两大核心产区不断突破，“实力值”节节攀高。同时，川黔两省酒业在发展支撑以及发展形态上拥有很多共性。基于各自区域内产业和企业发展的差异性，川、黔酒类在新一轮发展中也各有侧重，展现出不同的发展新思路、新打法。

5.竞争新格局，白酒的底层逻辑变了！

关键词：高端市场,次高端市场,竞争格局,品牌竞争,消费降级

概要：本文通过分析白酒行业的产销数据，揭示了行业内部竞争格局的变化。从产销数据来看，白酒行业正经历结构性调整，产量下降但价格上升，集中度提升。在品牌竞争方面，茅台等头部品牌占据高端市场，五粮液等品牌占据次高端市场，而清香型白酒逐渐走向大众化。洋河股份等品牌在竞争中面临挑战，山西汾酒和泸州老窖等品牌则表现亮眼。随着消费升级和市场结构变化，白酒行业竞争将更加激烈，品牌将面临洗牌。

6.高端化持续！未来5年全球啤酒销售额继续跑赢销量

关键词：高端化,产品质量,消费者行为,市场成熟度

概要：根据GlobalData的预测，全球啤酒市场未来4年将保持增长，但销售额增长速度将超过销量。分析师认为，这主要是由于高端啤酒市场的持续扩大，以及消费者对高质量产品和高价值原料的重视。预计2023年至2028年期间，全球啤酒销售额将以3.9%的复合年增长率增长，而同期销量的复合年增长率将放缓至1.3%。此外，超高端和高端啤酒销售额在2022年分别增长了5.8%和5.6%，占啤酒总销售额的1/4多一点。然而，随着市场成熟度的提高，消费者可能会转向无酒精饮料或其他更复杂的酒品，因此，关注世界知名拉格啤酒市场的重要性日益凸显。

7.今夏啤酒消费如何？8至12元产品或成增长主力

关键词：高端化,新品,中高端产品

概要：啤酒龙头企业青岛啤酒在销售旺季加速上新，推出高端新品奥古特A系列，包括奥古特A6和奥古特A3两款产品。啤酒行业分析师认为，奥古特新品将年轻元素融入产品设计，看好其后续发展前景。同时，啤酒行业正在从“金字塔形”向“橄榄形”转变，8至12元产品或成行业增长的主力。今年夏天，啤酒市场预计会表现平稳，中高端产品和特色酒种将有较好的销售表现。

8.白酒市场数字化营销才是未来破局的关键

关键词：数字化营销,破局,品牌溢价,年轻用户,变革

概要：白酒行业面临挑战，市场销量下滑严重。酒企需要通过数字化转型，提升品牌年轻化、品质化、会员化和数字化，才能在竞争中破局。郎酒作为赤水河畔的酱酒巨头，对标茅台，在品质化、年轻化和会员化方面做出努力，通过数字化战略服务会员粉丝，符合新时代年轻消费者的品质诉求。

跨境出海

9.品牌出海 西凤酒走进柬埔寨

关键词：凤香型白酒,国际化进程,东南亚

概要：西凤酒在柬埔寨举办凤香盛宴，并签订东南亚五国授权代理协议，标志着其在东南亚市场开启全速发展。柬埔寨拥有强大的产业支撑、成熟的白酒市场及广阔的发展潜力，是西凤酒践行国际化发展战略的重要部分。西凤酒在柬埔寨已完成产品铺货，通过体验式营销活动，让消费者感受西凤酒的独特魅力，并积极与当地餐饮企业合作，将西凤酒融入中餐文化。随着全球化的深入发展，品牌建设已成为企业竞争的核心要素之一，西凤酒的国际化战略是品牌建设的重要一环。

10.中餐出海，谁在德国吃杨国福？

关键词：麻辣烫,品牌化,文化属性,市场认知

概要：本文介绍了德国杜塞尔多夫一家杨国福麻辣烫店的情况。店内播放着中国歌曲，吸引了不少中国服务员。一位德国顾客Max表示，这里的特辣程度不太辣，符合德国人的口味。文章还提到了德国近年来麻辣烫店如雨后春笋般涌现，杨国福麻辣烫也在德国取得良好经营业绩，计划在2024年开设更多门店。麻辣烫在海外市场受到华人喜爱，但还需要加强品牌化和文化属性，让外国人能够更好地理解和接受这一中餐品类。

投资运营

11.解析“2024品牌文化之旅”，西凤酒15年6年为市场注信心、增活力

关键词：品牌文化,合作盟友,市场信心,品牌发展,市场营销,产品塑造,厂商关系

概要：西凤酒15年6年品牌在当前行业困境中，通过积极品牌策略应对行业周期变化，深化与省内外的合作盟友关系，通过品牌文化之旅增强品牌凝聚力，为市场注入信心，赋能品牌发展。西凤酒15年6年品牌在过去23年品牌缔造中，创造了连续畅销23年的傲人成绩，展现出强大的成长动力和深厚情谊，对合作盟友始终怀揣着感恩与诚信，是品牌保持上下同心并不断缔造佳绩的力量源泉。

12.一白酒巨头染“红”，五粮液携手智利干露集团欲升级葡萄酒战略？

关键词：战略合作,渠道建立,市场推广,品牌建设

概要：五粮液集团董事长曾从钦率队拜访调研了智利干露葡萄酒集团，并与其达成战略合作意向。目前双方已初步确定在代理进口产品方面达成合作，这意味着白酒巨头五粮液将再次涉足进口葡萄酒市场，联手全球头部级葡萄酒企业干露集团再战国内进口葡萄酒市场。五粮液集团将借助干露葡萄酒集团再战国内进口葡萄酒市场，具体合作形式仍待定，可能涉及产品开发与进口代理。进口葡萄酒业务板块在近年来基本停滞，而本次五粮液与干露的合作或许将重新点燃这一市场。

13.环境日百威四川啤酒公司展示如何“向绿而行”

关键词：主场活动,绿色发展,高科技环保装备

概要：2024年六五环境日四川省主场活动在资阳市举行，活动由“歌颂美丽四川、守护美丽家园、奔赴美丽征程”三个篇章构成的主场活动和高科技环保装备设备外场展览组成。活动上，百威资阳工厂等当地企业、园区代表进行了高质量发展主题分享，展示向绿而行的“新资势”。其中，百威中国华西区企业事务总监谢庆辉介绍了公司开启的“轻量化瓶”行动和电锅炉储热项目，以及优化管理办法降低水耗，每年可节约用水52万吨等环保措施，以实现“零碳”新时代。

14.山西汾阳：做大白酒产业“蛋糕 ” 推进杏花村汾酒专业镇建设

关键词：专业镇建设,白酒产业链,全国行,推介活动

概要：山西汾阳全力推进特色专业镇建设，制定三年行动计划，以打造十里酒城、酒都汾阳为目标。2023年，汾阳市发展壮大白酒产业链上下游产业，引导要素资源向杏花村汾酒专业镇建设倾斜。通过政府引导、酒企参与、编队出征、全国推介的方式，走进多个城市，集中推介汾阳的美酒、美食、美景和文化。2024年，“汾清天下·杏花村汾酒专业镇全国行”推介活动将立足现有市场，挖掘增长潜力，推介精品旅游线路，以酒为纽带，吸引更多资本流入，推动汾阳市实现高质量发展。

15.“禁令”出台后，白酒曲线上市的路走通了吗？

关键词：高端化转型,品牌升级,曲线上市,借壳上市

概要：白酒企业因“上市禁令”而探索借壳上市、业务重组等曲线上市路径。然而，无论是借壳还是业务重组，白酒企业上市仍面临监管难题。在禁止白酒企业上市的大背景下，白酒企业需等待A股市场制度化建设的进度，或寻求在A股之外上市。

16.复盘国缘20年：新一代高端白酒是如何炼成的？

关键词：高端,四开,V系,江苏,销量

概要：国缘品牌，创立20年，已成为今世缘酒业营收、利润的主要支柱，销售额从0到超85亿元。其成功源于精准定位高端市场，推出差异化产品，并实施团购和消费引导策略。国缘品牌在江苏高端市场占先机，定位为“江苏高端白酒第一品牌”，推出四开系列。V系接棒四开，布局千元价格带，国缘品牌发展后劲充足。

新品上市

17.从一滴酒的科技含量看白酒产业如何插“智”腾飞

关键词：白酒酿造,智能科技,数字化转型,智能化升级,酿酒机器人,数智化

概要：四川宜宾和泸州白酒产业正通过数字化转型和智能化升级，实现传统酿造技术与现代智能科技的融合。企业采用机器人、工业互联网平台等技术，实现酿酒过程的智能化、数字化和绿色化。南溪酒业有限公司和泸州老窖股份有限公司等酒企已建成智能酿造生产线，实现了生产过程的自动化、信息化和智能化。同时，酒企的智能化升级也带动了产业链上其他企业的转型升级，进一步推动了白酒产业的数字化发展。

18.除醛白酒是白酒产业一次革命：是时尚健康饮酒的新潮流！

关键词：健康饮酒,科技查新,专利科技

概要：广东千之和集团有限公司主办的“谷重新质发展，科技成果发布会”于2024年6月2日开幕，广东工业大学生物医药学院副院长、博士生导师、企业科技特派员、新丰谷重灵香酒业有限公司首席科学家卢宇靖教授介绍了谷重酒业的二次除醛技术路线及除醛酒品质保证机理。新丰县人民政府副县长谢金宏代表县政府祝贺谷重酒业取得“白酒二次除醛专利科技”。广东省四川商会熊会长高度评价谷重酒业作为粤川商企业的典范，为川商企业的创新发展注入动力。广东健康饮食文化协会周麒会长强调了二次除醛酒对饮酒人健康的积极贡献。

营销案例盘点

19.备战欧洲杯 京城酒馆花样频出寻增量

关键词：套餐,营销,体育赛事,年轻消费者,场景化

概要：随着欧洲杯临近，京城小酒馆开始摩拳擦掌，推出欧洲杯元素套餐，以吸引消费者。业内人士表示，通过组织活动，酒馆和企业可以充分利用赛事热度和话题性进行有针对性的营销活动，了解消费者需求。此外，酒馆通过社群、小程序、社交平台等方式进行营销，以贴近年轻消费者。同时，体育营销一直是酒馆营销的主要抓手，酒馆利用体育赛事做主题促销，以凝聚体育爱好者。

20.“民之所选”牛栏山，何以聚拢青岛烟火气？

关键词：烟火气,民酒,品牌形象,升维

概要：“金标牛烟火气餐厅榜”的成功源自牛栏山民酒战略路线的稳健，将为牛栏山民酒形象的升维提供助力。在青岛站入围颁奖典礼上，金标牛特调区的花式调酒表演、充满牛酒IP元素的合影墙以及青岛美食都融入一幅海滨城市画卷之中。青岛市是一座活力且灵动的城市，既充满现代气息，又充满烟火气息。青岛与牛栏山之间的双向奔赴，将实现双向成就。金标牛烟火气餐厅榜自去年7月启动以来，肩负着“营造烟火氛围，为消费者带来更多美好体验”的重任。榜单将助力烟火经济兴旺，让烟火气为人民群众的幸福加分。同时，牛栏山将进一步赋能榜单传播，提升金标牛店在全市的知名度和影响力，共同推动餐饮行业的繁荣与发展。

21.坚定看好中国市场，奔富亮相亚洲葡萄酒及烈酒展览会

关键词：中国,市场,产区,品鉴

概要：5月28日至30日，VinExpo Asia亚洲葡萄酒及烈酒展览会在中国香港举行，Penfolds奔富携旗下澳大利亚、美国、法国和中国四大标志性产区品质佳酿闪耀亮相，成为业内广泛关注的焦点。奔富展台设计摩登时尚，展出的酒款包括Bin 407、Bin 704、FWT 585、CWT 521等，再次印证了奔富多国原产地区域的酿造理念，以及跨越时间、空间、葡萄品种的酿酒哲学。奔富首席酿酒师彼得·嘉高表示，中国产区具有光明前景，将与本土产区的种植者生产者协力，酿造中国产区的品质佳酿，并推向全世界。VinExpo Asia时隔多年再次回到香港，看到了葡萄酒在亚洲特别是中国市场的活力和无限可能。

22.舞剧《天工开物》江西首预演场场爆满，四特酒天工再度出圈

关键词：文化融合,品牌价值,文化传播

概要：《天工开物》在江西首演，通过创新形式再现当时的盛况，成为四特酒天工品牌价值赋能的新篇章。舞剧以独特的艺术形式诠释天工文化，为观众带来视听盛宴。四特酒作为本次舞剧江西首演的官方赞助商和唯一指定用酒，借助这次文化盛宴实现品牌价值的全方位赋能。同时，四特酒与舞剧《天工开物》的合作，彰显其作为江西本土酒企的文化自信和责任担当，为江西文化注入新的活力。

23.谋求新增长，唐庄酒业如何一路向C？

关键词：C端战略,渠道变革,市场营销,品牌建设,消费者培育

概要：中国白酒企业唐庄酒业正在从“渠道为王”向“终端为王”转型，通过C端战略，加强与消费者的联系，提高终端销售。唐庄在固始进行广告投放，组建核心运营团队，开展品鉴会等活动，以实现品牌与消费者的双向奔赴。唐庄还计划将固始的成功经验推广到全国，加速下沉市场，提升品牌营销，以期成为中国酱香老酒领潮者。

24.点亮夏日“夜经济” 利州“2024啤酒音乐季”激情开幕

关键词：啤酒音乐季,夜间经济,商贸文旅

概要：2024年“醉美广元 嗨啤一夏”啤酒音乐季在广元启动，以夏“夜”为主题，聚合“吃住行游购娱”全领域夜间经济活动拉开序幕。活动旨在满足消费者多元化需求，提升城市活力和“烟火气”，推动该区夜间经济健康繁荣发展。活动将持续至8月底，期间利州将在多个点位开展夜间经济活动。近年来，利州实施商贸文旅活区战略，打造夜间消费新场景和消费集聚区，推动夜经济从有到优、从优到精的华丽转变，有力促进了消费需求全面释放、业态不断丰富、市场持续火爆。

25.看《星星的故乡》，感宁夏酒庄逐梦

关键词：长城天赋酒庄, 生态环境改善, 酿酒葡萄, 贺兰山, 甘润平衡, 香气浓郁

概要：长城天赋酒庄是宁夏贺兰山脚下的一个综合性生态庄园，曾是一片戈壁荒滩，经过多年的努力，已成为集科研、种植、酿造、品鉴、旅游观光、文化体验、餐饮会议于一体的综合性生态庄园。酒庄与航天IP合作，推出“长城天赋1266星空营地”，让游客体验葡萄酒的魅力，亲手制作专属于自己的天赋酒瓶，并身着宇航服，穿越葡园，徜徉星河。

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