Wind风控日报 | 多地中小银行下调存款利率，降幅最高可达60个基点

//今日关注 //

1、十四届全国人大常委会第十次会议将审议金融稳定法草案

2、税务人士称目前没有全国性查税部署

3、国家统计局：5月各线城市商品住宅销售价格环比下降、同比降幅略有扩大

4、湖北证监局组织私募开展自查，量化私募需报告量化交易和程序化交易情况

5、多地中小银行下调存款利率，降幅最高可达60个基点

6、伯克希尔哈撒韦6月11日减持134.75万股比亚迪H股

// 宏观预警 //

1、十四届全国人大常委会第十次会议6月25日至28日在北京举行，将审议金融稳定法草案

据新华社，十四届全国人大常委会第二十六次委员长会议在北京人民大会堂举行。赵乐际委员长主持会议。会议决定，十四届全国人大常委会第十次会议6月25日至28日在北京举行。委员长会议建议，十四届全国人大常委会第十次会议审议会计法修正草案、金融稳定法草案等。委员长会议建议的常委会第十次会议议程还有：审议国务院关于促进民营经济发展情况的报告；审议有关任免案等。

2、税务人士称目前没有全国性查税部署

据第一财经，最近两起企业补税事件引起市场关注。据多位省级、市级税务人士表示，目前并没有全国性查税部署。一些地方根据当地税收大数据风险提示等对个别企业查税，是日常工作，也是税务部门正常履职。毕竟税务部门主要负责税收、社会保险费和有关非税收入的征收管理，发现偷逃税、少缴税行为，理应依法制止，否则就是渎职。

3、商务部：对原产于欧盟的进口相关猪肉及猪副产品进行反倾销立案调查

商务部发布公告，决定自2024年6月17日起对原产于欧盟的进口相关猪肉及猪副产品进行反倾销立案调查，本次调查确定的倾销调查期为2023年1月1日至2023年12月31日，产业损害调查期为2020年1月1日至2023年12月31日。

商务部贸易救济调查局负责人表示，此次调查是应国内产业申请发起的。调查机关收到申请后，根据中国有关法律法规并遵循世贸组织规则对申请书进行了审查，认为申请符合反倾销调查立案条件，决定发起调查。调查机关将依法开展调查，充分保障各利害关系方权利，并根据调查结果客观公正作出裁决。

4、中证协召开2024年第二季度证券基金行业首席经济学家例会

中证协召开2024年第二季度证券基金行业首席经济学家例会。与会专家建议，短期需要进一步灵活运用各种货币政策工具，降低社会融资成本，增加财政政策对地方债务的支持力度，及时对促销费、扩投资等宏观政策制定配套措施，确保相关政策有效落实。长期则需要加大力度推动国民收入分配、房地产及户籍等方面的制度改革，优化财政支出结构，通过发展新质生产力，推动传统产业转型升级，提高全要素生产率。

// 中国债券预警 //

1、奥园集团：为做好后续偿付安排，所有存续公司债券6月18日起停牌

奥园集团发布关于公司债券停牌的公告称，为做好债券后续偿付安排，保证公平信息披露，保护广大债券投资者的利益，根据《上海证券交易所公司债券上市规则》等相关规定，经公司向上交所申请，公司所有存续公司债券将自6月18 日开市起停牌，复牌时间另行公告。

2、中诚信国际：终止广州番禺雅居乐房地产开发主体、相关债项及其担保方主体信用评级

中诚信国际公告称，出于商业原因，中诚信国际终止对番禺雅居乐主体信用评级及“23番雅01”、“23番雅02”的债项信用评级，终止对其担保方雅居乐集团的主体信用评级，并将不再更新其信用评级结果。

3、穆迪：首予荆州城发“Baa3”发行人评级，展望“负面”

穆迪评级（穆迪）已向荆州市城市发展控股集团有限公司授予首次Baa3的发行人评级，展望负面。

4、中核租赁：“24中联租赁SCP002”取消发行

中核融资租赁有限公司于2024年06月17日发布公告称，鉴于近期市场波动较大，决定取消“24中联租赁SCP002”的发行，后续发行计划另行公告。

5、四川发展资产管理：天津市第二中级人民法院驳回天津龙德房地产开发有限公司的全部诉讼请求

四川发展资产管理有限公司公告，近期公司收到天津市第二中级人民法院作出的《民事判决书》，天津市第二中级人民法院根据相关法律规定判决驳回天津龙德房地产开发有限公司的全部诉讼请求。

6、天广中茂：收到重整裁定书

天广中茂股份有限公司近日收到茂名中院关于破产重整的民事裁定书，法院已受理广州华燊科技有限公司的重整申请。公司承认存在债务违约，无法清偿到期债务，同意进入重整程序。重整事项存在较大不确定性，提醒投资者注意风险。

7、西湖电子：子公司涉重大诉讼终审判决出炉

西湖电子集团有限公司子公司公告，子公司数源科技股份有限公司的孙公司杭州中兴房地产开发有限公司在一项合同纠纷中被判承担连带清偿责任。浙江省高院维持原判，要求中兴房产等赔偿浙江龙鼎控股集团有限公司相关费用。目前，案件还在履行期内，对公司利润影响尚不确定。

8、20中南建设MTN001：审议债券兑付期限调整为自6月23日起60个月等议案

江苏中南建设集团股份有限公司发布关于2020年度第一期中期票据2024年第三次持有人会议的议案概要公告。其中包括四项主要议案：一是请求豁免未提前10个工作日发出会议通知的要求；二是调整债券本息兑付安排，提议将本金兑付期限延长至60个月，票面利率调降至4.00%，并分期兑付本金；三是请求豁免违约责任，包括延期支付本金和利息的违约金；四是同意在未能足额偿付本金及利息时给予发行人3个月宽限期。

9、融创等被执行20亿，累计被执行超283亿

6月13日至14日，融创房地产集团有限公司新增8条被执行人信息，执行标的合计20.07亿余元，涉及票据追索权纠纷、买卖合同纠纷等案件，其中一起恢复执行案件标的达19.93亿余元，被执行人还包括环球融创会展文旅集团有限公司、东方影都融创投资有限公司等。风险信息显示，融创房地产集团有限公司现存680余条被执行人信息，被执行总金额超283亿元。

// 中国股票预警 //

1、伯克希尔哈撒韦6月11日减持134.75万股比亚迪H股

巴菲特旗下伯克希尔哈撒韦于6月11日减持134.75万股比亚迪H股，减持每股平均价格为230.46港元，持仓比例由7.02%降至6.9%。

2、神州数码回应华为将收回部分昇腾整机业务传言：并没有具体的说法

据每日经济新闻，6月17日，神州数码盘中放量跌停。有市场传言称，华为将收回部分昇腾整机业务。神州数码方面对此回应称，目前和华为合作一切正常，公司没有做代工，服务器产品就是神州鲲泰系列自有品牌。

3、宁德时代施行“896工作制”？公司最新回应

消息称，宁德时代向员工发出“奋斗100天”的号召，即符合条件的员工从6月12日起，施行“896”的工作日，即早上8点上班，晚上9点下班，每周工作6天，共“奋斗100天”。宁德时代相关人士对此回应称，“896工作制”纯属造谣。知情人士称，宁德时代只是号召管理层人员多花一些时间在工作上。

4、贵州茅台盘中股价创年内新低，经销商称降价是趋势但不会一直降

据澎湃新闻，或受近期批发价波动影响，6月17日，贵州茅台股价盘中创年内新低。一位上海地区的茅台经销商负责人表示，其门店的茅台散装零售价目前为2520元，自端午节后零售价就从2750元波动向下。另一位上海地区的茅台经销商负责人表示，其门店茅台散装零售价目前一瓶为2560元，原箱一瓶为2800元，价格近期一直在跌，虽然幅度不大，一般是几十元左右，但降价是当前的一个大趋势。不过不可能一直降下去，到了一个点应该会停。

5、深圳证监局：对深圳洪涛集团股份有限公司采取责令改正措施

深圳证监局对深圳洪涛集团股份有限公司采取责令改正措施，因公司在“洪涛股份”微信公众号发布未公开信息，违反相关规定。深圳证监局要求，洪涛股份应立即删除上述未公开信息；应立即自查公司及相关方是否存在信息披露违法、泄露内幕信息、内幕交易、操纵市场等违法违规行为。

6、金价大涨导致销售欠佳？老凤祥回应

据中证金牛座，6月17日，老凤祥股价大跌，有消息称，近期黄金价格上涨较多，导致公司销售不太好。老凤祥方面对此回应称，关于股价涨跌属于市场正常波动，不存在“金价上涨销售不太好”的说法。

7、ST富通：公司股票将被终止上市，6月18日开市起停牌

ST富通公告，公司股票收盘价连续20个交易日低于1元，将被深交所终止上市交易，6月18日开市起停牌。

8、天桥起重：央地企业联合重组事项终止

天桥起重公告，6月17日，公司收到株洲国投《关于央地企业联合重组事项进展情况的告知函》，称“在充分考虑双方各自未来发展战略的基础上，经与中车产投友好协商”，双方签署《中车产业投资有限公司与株洲市国有资产投资控股集团有限公司关于合作框架协议之终止协议》。至此，《中车产业投资有限公司与株洲市国有资产投资控股集团有限公司之合作框架协议》项下合作事项终止。

9、国台酒业回应总经理张春新或离职报道：就是休假

据每日经济新闻，有媒体报道称，国台酒业总经理或将辞职。对此，国台酒业方面回应称，就是休假。上述报道提到公司最近一份内部文件，该文件称，为保障贵州国台酒业集团股份有限公司经营活动的有序进行，贵州国台酒业集团股份有限公司董事长决定，贵州国台酒业集团股份有限公司总经理张春新休假期间，由副董事长叶正良兼任总经理职务，并行使总经理职责，自6月12日生效。

10、捷安高科：孙公司存在违规行为，1年内被禁止参加全军物资工程服务采购活动

捷安高科公告，孙公司捷安军工收到违规处理决定。经调查，捷安军工在参加智能BY练习系统和数据分析管理系统项目采购活动中，存在串通投标等违规行为。根据军队供应商管理相关规定，捷安军工自2024年6月11日起1年内禁止参加全军物资工程服务采购活动。

// 海外预警 //

1、美国最高法院将审理英伟达要求撤销股东诉讼的请求

美国最高法院同意听取英伟达提出的撤销证券欺诈诉讼的请求，该诉讼指控这家人工智能芯片制造商误导投资者，使其销售额流向动荡的加密货币行业。最高法院受理英伟达的上诉，此前下级法院重启加州股东对该公司及其首席执行官黄仁勋提起的集体诉讼。

2、3纳米制程涨幅5%？台积电涨价传闻四起

据第一财经，6月17日，有消息称，台积电3纳米制程代工价涨幅或在5%以上，先进封装2025年度报价也约有10%-20%涨幅。在6月4日台积电股东大会上，刚刚全面掌舵公司的新任董事长魏哲家已就涨价的想法向市场“吹风”。魏哲家称，目前所有的AI半导体全部是由台积电生产，而自己也正在考虑提高台积电AI芯片的生产价格。

3、韩国医协将集体停诊，保健福祉部下令要求禁止集体行动

据韩国政府和医疗界透露，韩国保健福祉部日前对大韩医师协会会长林贤泽等17人下达禁止集体行动和禁止教唆集体行动的命令。大韩医师协会9日举行韩国全国医师代表者大会时宣布，根据医协相关投票结果，自6月18日起，医协将举行集体停诊行动，抗议政府医疗垄断及教育垄断。

4、欧盟监管又拿苹果“开刀”？每日罚金恐高达5000万美元

据第一财经，欧盟即将于夏季休假前就今年3月启动的《数字市场法案》（DMA）调查公布结果。当时调查涉及苹果、谷歌和Meta公司，预计苹果将会成为首家因违反DMA法案而受到欧盟反垄断机构指控的科技巨头。英国媒体最新预计，苹果的罚金可能会以日营业额的5%来计算，苹果日营业额大约10亿美元，这意味着该公司需要为此支付每日5000万美元罚金。

// 金融同业预警 //

1、湖北证监局组织私募开展自查，量化私募需报告量化交易和程序化交易情况

据中证金牛座，近日湖北证监局向辖区私募发布通知，决定组织开展辖区2024年私募证券投资基金自查工作。通知要求各私募机构认真梳理管理人自身及所管理私募基金有关运作情况，如实填报《自查工作报告（模板）》《私募投资基金基本信息表》等。所管理私募基金涉及量化交易或程序化交易的管理人，还需填报《量化交易和程序化交易情况自查表》。

2、多地中小银行下调存款利率，降幅最高可达60个基点

据金融时报，今年以来，银行“降息潮”仍在继续，又有不少中小银行陆续加入下调存款利率的阵营。最近一个月，已有包括广东、广西、河南、湖北、贵州、哈尔滨、山西、深圳等多地的中小银行对存款挂牌利率进行调整，降幅最高可达60个基点。经过近两年来的多轮“降息”，目前利率在3%以上的定期存款已难觅踪影。但从中小银行调降后的利率水平来看，仍较国有大行、股份制银行具有一定优势。

3、又到中期策略会高峰，多家券商今年将放弃办会控制成本

据每日经济新闻，按照往年惯例，每年6-7月通常是券商举办中期策略会的高峰，在一周时间内扎堆举办中期策略会以往是行业常态。据不完全统计，从明后天开始，大约有6家券商将举办中期策略，其中至少有4家券商将在上海陆家嘴地区集中举办中期策略会。值得关注的是，有不少券商今年可能选择放弃举办。中部地区某券商研究所相关负责人表示，为控制成本，今年暂不举办中期策略会。某上市券商内部人士表示，像往年那种大型的中期策略会今年应该就不办了，现在预算卡得比较严。

4、理财风暴来袭，“降费潮”+“提前退场”

据中国商报报道，进入6月以来，理财公司再掀“降费潮”，不少产品甚至一度降至零费率。拉长时间看，自2023年以来理财产品费率整体呈现下降趋势。多家银行理财公司发布公告提前终止旗下部分理财产品，进入6月已有20余只产品提前终止。

5、中原证券官宣4项人事调整

中原证券公布4项人事任免及调整：公司董事会同意聘任李峰、王晓刚为公司副总经理；公司总经理、执行委员会主任委员、财务负责人李昭欣辞去其兼任的公司财务负责人职务，同时聘任郭良勇为公司财务总监、执行委员会委员。

// 行业预警 //

1、国家统计局：1-5月全国房地产开发投资同比下降10.1%

国家统计局发布数据显示，1-5月份，全国房地产开发投资40632亿元，同比下降10.1%；其中，住宅投资30824亿元，下降10.6%。新建商品房销售面积36642万平方米，同比下降20.3%，其中住宅销售面积下降23.6%。新建商品房销售额35665亿元，下降27.9%，其中住宅销售额下降30.5%。

2、国家统计局：5月各线城市商品住宅销售价格环比下降、同比降幅略有扩大

国家统计局发布数据显示，5月份，70个大中城市中，各线城市商品住宅销售价格环比下降、同比降幅略有扩大。5月份，一线城市新建商品住宅销售价格环比下降0.7%，降幅比4月扩大0.1个百分点。其中，北京、广州和深圳分别下降1.1%、1.4%和0.8%，上海上涨0.6%。二、三线城市新建商品住宅销售价格环比分别下降0.7%和0.8%，降幅均比4月扩大0.2个百分点。

5月份，一线城市二手住宅销售价格环比下降1.2%，降幅比4月扩大0.1个百分点，其中北京、上海、广州和深圳分别下降1.2%、1.3%、1.6%和1.0%。二线城市二手住宅销售价格环比下降1.0%，降幅比4月扩大0.1个百分点。三线城市二手住宅销售价格环比下降0.9%，降幅与4月相同。

3、严打虚拟主播？腾讯视频号拟限制数字人带货：鼓励真人直播

据澎湃新闻，近日腾讯对《视频号橱窗达人“发布低质量内容”实施细则》进行修订。据最新的修订方案，“使用插件、AI等工具生成虚拟形象进行直播”“提供、售卖、教学或展示平台不提倡传播的内容：如讲解和售卖虚拟人代播软件”等涉及虚拟人/数字人直播，将被视频号明确列入低质量内容，并进行违规处理。视频号相关人士表示，平台希望并鼓励真实的真人主播，能跟观众进行实时的互动。

4、河南省市场监管局：对13家平台企业和即时配送企业开展行政指导和约谈警示

河南省市场监管局联合省公安厅、商务厅、邮政管理局召开平台企业行政指导会暨即时配送企业警示约谈会，对京东、淘天、拼多多、抖音、美团、饿了么、盒马、UU跑腿、达达快送、闪送、顺丰同城、京东物流、中联即送等13家平台企业和即时配送企业开展行政指导和约谈警示。会议强调，各平台企业和即时配送企业要进一步提高政治站位，积极主动服务党和国家工作大局，与监管部门相向而行、同向发力，不折不扣落实好各项要求，全力消除网络零售和即时配送环节存在的风险隐患，妥善化解网络消费纠纷，努力营造良好的网络消费环境。

5、广东：严禁炒作“金融茶”

广东省市场监管局发布通告，明确茶叶价格“九不得”：经营者定价不得违反公平、合法、诚实信用、质价相符的原则；不得违反明码标价规定；不得哄抬价格；不得发布不真实的市场价格信息；不得串通涨价；不得价格欺诈；不得采用非法手段变相提高价格；不得虚假宣传；不得仿冒混淆。广东省市场监管局表示，各茶叶相关经营者及行业协会要逐一对照上述“九不得”要求，深入开展自查自纠，加强价格自律，让茶叶价格回归价值本身。

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