中信证券研报表示,苹果与OpenAI达成合作,AI、ChatGPT、Sora等技术发展对算力、存储的需求将持续向上游传导。夏季用电高峰来临,新型电力系统建设有望加速推进。我们看好行业景气度改善或存在周期拐点、竞争格局稳定且二季报业绩确定性较高、处于安全估值区间的公司,以及实力领先、业绩增长稳定且具备较强的出海竞争力的国内电力材料公司:1)半导体新材料:看好AI投资主线下算力、存储相关的新材料;2)电力材料:国内电力材料相关公司技术实力领先,业绩增长稳定,且具备较强的出海竞争力;3)核电材料:核电为重要的基荷能源。
本文源自:金融界AI电报
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