山西
对于市场传闻，华为内部一业务线高管则对《第一财经》表示，目前内部并没有对相关业务有定论，只是在讨论阶段。
出品丨自主可控新鲜事
本文内容来源于南方财经、第一财经、格隆汇等
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6月17日上午，国产服务器板块高新发展、拓维信息、软通动力多只个股集体加速下跌，神州数码更是直接跌停，市值暴降30亿至165.12亿。
值得注意的是，以上均为“华为算力供应链”企业。
随着人工智能时代的来临，AI服务器赛道堪称“爆火”，怎么好端端的突然变脸了？
据了解，此次集体下跌的源头来自一则小作文，重点强调“华为或考虑收回部分行业昇腾整机业务”，这将对下游代工OEM链条产生较大影响，作为其重要合作伙伴之一的神州数码也就处在了风暴中心。
据南方财经报道，神州数码方面称：“今天很多人打电话问（股价问题），我们确实不清楚，公司经营都是正常的。有市场传言称，华为将收回部份昇腾整机业务，这个我们问了业务（方面），并没有具体的说法。”
也许就是此次回应没有明确否认也没有正式发文澄清，导致没能打破这则传言的担忧情绪。
有研究机构称，上述传闻并非空穴来风但是还未完全确定，如果最终落地对行业会有比较大的影响。一方面，从产品向系统性交付已经是行业趋势，华为若真收回部分业务也是顺应趋势，同时也能倒逼合作伙伴加强自身生态供应能力；未来合作伙伴向上游以及系统交付拓展是大趋势。
神州数码从2011年开始与华为合作，并逐渐成为华为企业多个产品线的总经销商，其基于华为“鲲鹏”+“昇腾”产业生态，于2020年打造出自主品牌“神州鲲泰”。
据资料，去年10月和11月，神州数码分别与上海恒为智能以及深圳海上智云科技公司签订销售合约，拿下4.08亿和2.16亿元的昇腾服务器订单。
今年又相继拿下中国移动的两批大单，合计中标金额22.2亿元。
2024年2月8日，《中国移动2023年至2024年新型智算中心(试验网)采购(标包12)》，采购规模1250台特定场景AI训练服务器，神州数码第四名，投标报价24.7372亿元，中标份额8.48%；2024年5月16日，《2024年至2025年新型智算中心集采项目》采购包1中标结果公布，7家中标，其中神州鲲泰20.1亿。
3月19日，神州数码在互动平台表示，昇腾服务器是公司信创业务板块的重点产品之一，市场需求旺盛。目前昇腾服务器收入占公司总收入比例较小。公司现有服务器产能4.68万台/年，合肥生产线目前在建设中，完全达产后，将新增服务器产能15万台/年。
4月25日，在“数云原力大会2024开幕式上，神州鲲泰正式发布“KunTai Pod2000全液冷整机柜”方案产品。采用一体化交付方式，有效降低部署和运维的复杂度的同时，整机柜还能实现100%全液冷及高性价比液冷方案，助力数据中心PUE迈向1.15，并且凭借60KW+的最大单柜功率，实现1.5倍于行业平均水平的能效比，在为客户提供强大算力的同时有效控制能耗成本。”6月初，神州数码表示，该整机柜产品也是采用昇腾AI处理器。由此可见，神州数码在昇腾上的着墨比较重。
回到“小作文”事件中的昇腾服务器业务。
昇腾服务器是基于华为研发的昇腾系列AI处理器的产品，具有超强计算性能（当前华为昇腾910B能力基本可以对标英伟达A100），可广泛应用于中心侧AI推理、深度学习模型开发和训练场景。据官网介绍，华为昇腾的生态伙伴有五种类型：整机硬件伙伴、IHV硬件伙伴、应用软件伙伴、一体机解决方案伙伴、生态运营伙伴，其中整机硬件包括13家供应商，华鲲振宇、昆仑技术2家为战略级伙伴，神州数码属于领先级。
对于市场传闻，华为内部一业务线高管则对《第一财经》表示，目前内部并没有对相关业务有定论，只是在讨论阶段。
据业内人士分析，AI服务器的垂类方向较多，各家供应商也都有自己的特长优势，必然是需要给各家进行定制的。从这两年华为在AI服务器方面与众多供应商的合作情况基本可以判定，回收昇腾服务器整机组装业务的可能性很小。毕竟这是早已深度绑定合作的模式，并且组装业务和销售业务，也总得需要人手去做。所以即使是确有其事，最差情况下短期对华为服务器经销商和组装厂有一定的冲击，但长期来看整个服务器产业链的上游环节并不会受影响。毕竟中国对算力和AI的长期持续增长的需求，和庞大的市场规模摆在那里。
根据赛迪顾问数据显示，2022年中国服务器市场销售量规模达447.8万台，同比增长12.7%；销售额达到1651.2亿元，同比增长22.7%。预计到2025年，中国服务器销售量、销售额将分别增长至603.2万台和2412.3亿元。
此外，据机构研报测算，从数据安全角度出发，G端的需求最为迫切将推动大模型本地化部署需求率先落地。乐观预计下，到2027年G端昇腾一体机市场规模有望超4500亿元。
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