上海
6月18日晚间，中钨高新发布公告称，拟通过发行股份及支付现金方式，购买五矿钨业、沃溪矿业合计持有的柿竹园公司（“标的公司”）100%股权，交易价格约为51.95亿元。交易完成后，中钨高新持有柿竹园公司100%股权。
对于本次收购目的，中钨高新表示，本次交易有利于提高国有资产证券化率，使得上市公司实际控制人持有上市公司的股份比例进一步提高；通过整合钨产业链资源，有利于提升自身的盈利能力。
据悉，中钨高新从事的主要业务包括硬质合金和钨、钼、钽、铌等有色金属及其深加工产品和装备的研制、开发、生产、销售及贸易业务等。标的公司柿竹园公司的主营业务为钨、钼、铋多金属矿采选及萤石综合回收、钨精矿冶炼加工和铋系新材料研发。
根据公告披露，本次收购事项，中钨高新将以发行股份的方式支付对价金额为47.95亿元，以支付现金的方式支付对价为4亿元。
从股权结构来看，收购前，五矿钨业、沃溪矿业分别持有标的公司97.36%、2.64%的股权。
根据《购买资产协议》，中钨高新将以每股6.92元的价格，通过发行股份的方式支付五矿钨业和沃溪矿业分别为46.57亿元、1.37亿元的交易对价，对应发行股份数6.73亿股、1984.47万股，同时，还将以支付现金的方式支付五矿钨业4亿元的对价金额。
鉴于涉及发行股份的方式支付，收购完成后，五矿钨业将持有中钨高新32.30%的股权，沃溪矿业将持有中钨高新0.95%的股权，而大股东五矿股份的持股比例将由49.89%稀释至33.36%。
值得注意的是，本次收购事项完成后，五矿股份对于公司的控制权将获得进一步提高，持股比例由49.89%提升至65.55%。从股权及控制关系来看，中钨高新与五矿钨业均属于中国五矿集团控制的旗下公司。同时，二者还签署了《一致行动协议》，五矿钨业及其一致行动人五矿股份合计持有上市公司65.55%的股权。
此外，本次收购事项完成后，中钨高新的盈利能力或有望获得较大改善。根据《资产评估报告》的业绩预测，柿竹园采矿权预计于2024年至2027年分别获得净利润3.41亿元、2.64亿元、1.34亿元、1.81亿元。
2023年，中钨高新实现营收127.4亿元，同比减少2.63%；净利润5.87亿元，同比减少11.20%。
中金公司研报认为，中钨高新资源整合开启，叠加钨价走强，公司一体化能力及盈利水平有望显著提升。完成柿竹园注入后，公司有望享受钨价上涨收益，盈利水平或将站上新台阶。截至6月18日，钨精矿价格报14.9万元/吨，全年累计涨幅为22%。
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