苹果入局推动AI浪潮 或开启消费电子新一轮成长周期

苹果终于正式加入了AI大军。业内认为，苹果AI战略的发布或将带来新一轮换机潮，有望带动手机等设备需求复苏，开启消费电子新一轮成长周期。同时，苹果宣布与OpenAI合作，将ChatGPT嵌入到操作系统中。二级市场方面，该战略的发布也引发市场热议与相关概念股的股价变动。据研究机构Counterpoint Research发布的最新数据，2024年第一季度，从全球手机系统市场份额来看，安卓和iOS份额分别为77%和19%。华为鸿蒙HarmonyOS在中国市场的份额由2023年一季度的8%上涨至2024年一季度的17%，iOS份额则从20%下降至16%，这也标志着iOS在中国市场自2019年第一季度以来首次出现第一季度下滑。多家分析机构表示，苹果的AI战略或推动苹果用户换机，扭转当前竞争劣势，同时有望带动AI PC、手机等设备需求复苏，开启消费电子新一轮成长周期。
业内认为，此次苹果AI战略的发布，将更有利于加速AI相关应用。民生证券分析师陈良栋认为，苹果推出个人智能化系统AppleIntelligence，并深度集成到终端产品的应用生态当中，也为其他生态应用未来的配适终端指引研发思路，苹果个人智能化系统也将赋能生态应用开发，推动AI应用创新，以及现有应用的革新，建议关注深度布局AI应用的相关公司。
“Apple Intelligence开启AI原生应用新时代。”华泰证券方面认为，相较于AI产品的体验创新，苹果AI应用更多的意义在于：基于本地化数据，苹果AI可以真正做到以用户为中心，无缝集成至用户日常使用的体验中，或将深度改变用户的AI使用习惯，AI相关应用的渗透率有望提升；基于苹果强大的生态体系，不同硬件间的数据可实现无缝链接，同时兼顾隐私保护，预计将提升AI功能使用体验，AI应用的使用频次及使用时长有望持续提升。随着苹果智能中国区的上线，有望推动国产优质AI大模型及应用加速发展。
这对于消费电子产业来说也是利好。国金证券分析师樊志远认为，苹果AI战略的发布，有望推动端侧AI落地。“苹果硬件产品全球用户众多，AI有望给硬件产品赋能，加快换机周期，继续看好苹果产业链核心受益公司。”他表示，电子三季度迎来需求旺季，库存逐渐至合理水平，产业链有望迎来较好的拉货机会，整体来看，电子基本面逐渐改善，AI大模型持续升级，AI给消费电子赋能，有望带来新的换机需求，继续看好AI驱动、需求复苏及自主可控受益产业链。