郑棉再触新低 5月我国棉花进口同比增长139% 天虹纺织业绩改善 环锭细纱机自动接头机器人项目通过鉴定

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市场行情解读

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一、市场行情

1、郑棉再探新低后触底反弹
上周，郑棉期货主力合约再探新低后小幅回弹，整体周均价较上周继续下跌，国内棉花现货价格紧随期货走势。随着棉花价格继续下跌，纺织企业逢低积极补库，棉花现货成交有所增量。周内新疆及内地多数地区高温天气持续，新棉普遍长势加快，且长势良好。疆内局部棉花种植地区遭受暴雨冰雹袭击，但受损面积暂未明确。6月21日，代表内地标准级皮棉销售的国家棉花价格B指数下跌341元至15779元/吨，跌幅为2.12%；郑棉主力合约结算价大跌265元至14525元/吨，跌幅达到1.79%。

2、ICE期棉低位震荡
上周，美国南部沿海地区降雨，旱情有望改善，国际棉价整体承压态势难改。周内虽美元走低对棉价有所支撑，但整体仍呈偏弱震荡态势。6月21日，ICE棉花主力合约收盘价较上周五上涨0.09美分，收72.33美分/磅。

3、涤纶短纤市场价格走强
上周，涤纶短纤市场受成本支撑继续走强，但观望氛围浓厚，预计市场或继续窄幅整理。6月21日，涤纶短纤价格略有上涨，上涨70元至7520元/吨。

4、粘胶短纤市场表现坚挺
近日，粘胶短纤市场表现坚挺，主流报价13200-13600元/吨，各厂家报价普遍上调200-300元/吨。6月21日，粘胶短纤价格上涨200元，价格为13300元/吨。

5、纯棉纱普遍滞销 化纤纱线小幅上涨
上周，棉纱期现货价格均小幅下跌。当前纺企普遍经营形势较为艰难。进入六月以来企业棉纱累计降价300-500元/吨，目前普梳32S价格跌至23000元/吨，市场上没有畅销品种，各类型纯棉纱普遍滞销。企业用棉成本仍在万六以上，纺纱持续亏损。目前内地纺企开机率普遍在七成左右。6月21日，人棉30S价格上涨70元，涨幅为0.41%，价格为17170元/吨；全棉32S价格下跌150元，跌幅为0.67%，价格为22300元/吨；涤纶32S价格上涨75元，涨幅为0.63%，价格为11900元/吨。

6、后市展望
上周周一，郑棉期价大幅下跌，最低触及14340元/吨，为逾一年多历史低点。随后宏观情绪略有缓和，以及产业压力因棉花现货低位成交增量有一定的缓解，郑棉主力09合约减仓反弹。本轮郑棉期价下跌，价格跌至历史中等偏低水平。从当前的产业现状来看，国内棉花供应短期维持宽松格局，并且新棉目前生长状况良好，但近期需要关注主产区高温天气对棉花生长的影响。需求方面，纺织下游积弱暂未有好转迹象，纺企、织厂开机趋近于2022年同期水平，成品库存累积，市场暂难见明显利好因素，短期内或将继续拖累棉价。总的来看，短期国内棉花及棉纺织市场仍将面临一定的压力。

二、行业运行情况

1、本年度棉花销售480.1万吨
按照国内棉花预计产量590.3万吨（国家棉花市场监测系统2023年3月份预测）测算，截至6月13日，全国累计交售籽棉折皮棉590.3万吨，同比减少81.6万吨；累计加工皮棉590.0万吨，同比减少81.9万吨；累计销售皮棉480.1万吨，同比减少153.3万吨。

2、全国主流地区纺企开机负荷环比下降1.84%
据Mysteel农产品监测数据，截至6月21日，全国主流地区纺企开机负荷为74.5%，环比下降1.84%。近期纯棉纱市场成交仍较为清淡，纺企开机率持续下滑，库存仍有累积，但因产出减少累库速度放缓。

3、棉纺织集群市场动态：生产放缓，部分纺纱企业转向差异化品种
据中棉行协近期调研信息，随着市场进入传统淡季，下游需求较上月环比下降，企业生产普遍放缓，产品库存逐步加大。

纺纱集群
据纯棉纱集群企业反映，目前整体开机率维持在六成左右。由于下游需求不足，产品销售较淡，库存有所增加。棉花原料价格波动，企业采购谨慎。常规品种价格竞争激烈，部分具备技术、设备优势的企业转向差异化品种。预计市场短期内难以好转，企业经营压力不容乐观。

据色纺纱集群企业反映，当前开台率不足。6月以来，市场进入传统淡季，企业订单数量较上月呈现减少趋势，生产随之放缓，产品库存基本保持平稳，利润微薄。预计未来三个月，市场仍较为平淡。

织造集群
据白坯布集群企业反映，当前开台率保持在八成以上，较上月下降。近期订单不足，主要以开发放小样和小批量翻单为主，报价询价较多，实际落单不理想。因原料价格下降，客户下单更加谨慎，按需采购，不过多备货。染厂小批量订单居多，部分小型印染工厂开始空闲。

据色织布集群企业反映，目前开工情况基本良好。受淡季到来的影响，大部分企业订单量逐步下滑，尽量保持库存平稳，减小利润波动。预计近期或将维持现状。

4、5月份中国棉纺织景气指数上涨0.2个百分点
据中棉行协统计数据，5月份中国棉纺织景气指数为49.4%，较4月上涨0.2个百分点，但仍低于临界点。进入5月，棉纺织行业市场淡季逐步深入，下游需求维持弱势，企业经营压力增加，棉纺织行业景气水平处于临界点以下。从分项指数看，构成中国棉纺织景气指数的7个分项指数中，原料库存指数、生产指数高于临界点，原料采购指数、产品销售指数、产品库存指数、企业经营指数、企业信心指数低于临界点。7个分项指数中原料库存指数、生产指数、企业信心指数较4月出现上升，企业经营指数与4月持平，其余指数较4月出现下降。

5、5月纺织业增加值同比增长5.3%
据国家统计局6月17日公布数据，5月份，我国规模以上工业增加值同比增长5.6%；其中，纺织业增加值同比增长5.3%。1-5月份，规模以上工业增加值同比增长6.2%；其中，纺织业增加值同比增长5.3%。

6、5月我国进口棉花同比增长约139.0%
据海关统计数据，2024年5月我国进口棉花约26万吨，环比减少约8万吨，同比增长约139.0%。2024年1-5月我国进口棉花约165万吨，同比增长约234.8%。2023/24年度（2023.9-2024.5）我国累计进口棉花约275万吨，同比约增长159.4%。

7、5月我国进口棉纱同比减少9.0%
据海关统计数据，2024年5月我国进口棉纱12万吨，同比减少约1万吨，减幅为9.0%；环比持平。2024年1-5月累计进口棉纱67万吨，同比增加23.3%。2023/24年度(2023.9-2024.5)累计进口棉纱132万吨，同比增加55.29%。

8、5月服装、鞋帽、针纺织品类零售总额同比增长4.4%
据国家统计局6月17日公布数据，5月份，我国社会消费品零售总额39211亿元，同比增长3.7%；其中，服装、鞋帽、针纺织品类零售总额1148亿元，同比增长4.4%。1-5月份，社会消费品零售总额195237亿元，同比增长4.1%；其中，服装、鞋帽、针纺织品类零售总额5856亿元，同比增长2.0%。

三、行业动态与政策

1、“行进中国”调研新疆投资：伊犁纺纱产能目标为350万锭
6月12日至13日，由人民网组织的“行进中国”大型调研行活动深入新疆。此次调研行分“创新中国”“品牌中国”“投资中国”“活力中国”4个主题进行，其中，新疆为“投资中国”主题。据调研，目前，伊宁县纺织产业园已形成完备的产业链，并计划通过智能升级和“设备补贴”政策，进一步提升产能和产值。预计产业园二期项目投产后，整个产业园纺织产能可达3.2亿米坯布、纺纱110万锭左右，年产值预计80亿元左右。未来，伊宁县纺织产业园将打通供应链、拉长产业链、提升价值链，最终实现350万锭纺纱、2.5万台织机规模，吸纳就业8万余人，成为伊犁州最大的就业基地、北疆片区最大的织布产业基地、全国知名的纺织小镇。

2、年产5万吨多品种纤维和1亿米高档服装面料生产线项目签约
6月12日，四川屏山县人民政府与四川日森新材料公司签订多品种纤维和高支高密高档服装面料项目投资协议。据了解，本次签约的是年产5万吨多品种纤维（含涡流纺）和1亿米高支高密高档服装面料生产线项目，由江苏华帛纺织科技有限公司总投资20亿元建设，用地面积272亩。项目分三期建设，其中，一期项目于本月启动。项目全部建成投产后，预计年产值约25亿元。

3、27个轻工纺织业转移项目签约，总金额128亿
6月16日，2024中国产业转移发展对接活动(广西)轻工纺织产业对接专题活动在南宁举办，活动现场共签约产业转移合作项目27个，签约总金额超128亿元。据悉，2023年，广西轻工纺织业总产值近6000亿元。当前，广西正加快建设中国—东盟轻工纺织产业的重要承接地和生产基地，培育壮大全产业链集群，通过投资轻纺先进制造领域和高附加值环节补链强链延链，推进产业高端化、智能化、绿色化发展。

4、由东华大学、无锡一棉和经纬智能共同承担的项目通过鉴定
6月17日，中国纺织机械协会在江苏省无锡市组织召开了由东华大学、无锡一棉纺织集团有限公司和经纬智能纺织机械有限公司共同完成的中国纺织工业联合会科技指导性项目“环锭细纱机自动接头机器人及其协同智能系统”科技成果鉴定会。项目首创巡游式细纱接头机器人，发明了气电协同的机械臂末端执行器，提出了机器人接头的微力反馈柔顺作业技术，发明了自导航机器人自主移动控制技术，研制了复合型移动接头机器人系统，实现了机器人规模化看车；发明了高速纺纱新型锭子结构与细纱机组件，提出了云边融合的细纱装备群智协同方法，提升了系统运行综合效率。鉴定委员会一致认为：项目全面完成任务书要求，整体技术达到国际先进水平，其中巡游式细纱接头机器人达到国际领先水平，鉴定委员会一致同意通过鉴定。

5、安徽华茂将开辟两个赛道
6月18日，安徽华茂股份在2023年度暨2024年第一季度业绩说明会上表示，未来公司将立足主业，强链延链，开辟两个赛道。一是在传统产业赛道上，进一步把纺纱、织造、面料和无纺布产业板块做精做强做优，实现向高端化、智能化、绿色化方向的提质升级；二是在生物基新材料赛道上，围绕聚乳酸纤维新材料，加强工艺技术研究和产品研发，发挥产业链协同效应，打造聚乳酸纤维应用新高地。

6、魏桥纺织获国家级制造业单项冠军授牌
6月18日，山东滨州市财政局、工信局向国家级制造业单项冠军魏桥纺织股份有限公司颁证授牌。魏桥纺织主导产品棉布于2016年获评国家级制造业单项冠军产品，并连续通过复核。制造业单项冠军入选要求高，评选程序严格，需长期专注于特定细分产品市场，生产技术、产品质量精良，单项产品市场占有率需位居全球前列。制造业单项冠军的认定，旨在围绕实现制造强国战略目标，引导企业长期专注于细分产品市场的创新、产品质量提升和品牌培育，带动和培育一批企业成长为单项冠军企业，巩固和提升其全球地位，提升我国制造业核心竞争力，促进制造业提质增效升级。

7、“魏桥”品牌连续21次入选中国500最具价值品牌榜单
6月19日，2024年（第21届）“世界品牌大会暨中国500最具价值品牌发布会”在北京举行。会上，中国500最具价值品牌榜单揭晓，魏桥创业集团以1284.81亿元的品牌价值，名列第61位，品牌价值提升127.33亿元；在山东40个上榜品牌中，列第3位；在纺织服装行业22个上榜品牌中，列第2位。这是“魏桥”品牌连续第21次入选该榜单。

8、天虹纺织业绩改善
6月20日，天虹纺织披露，经初步评估及董事会目前可得的资料，预期公司2024年上半年将实现归属于母公司的净利润2.8亿元；而上年同期利润为亏损7.4亿元。天虹纺织解释称，报告期内业绩增长主要由于纺织市场需求与去年同期相比有所回暖，销量有所上升，同时产能利用率相应提高，加之相对高价成本库存已在2023年消耗及其销售毛利率亦逐步改善。

9、顾平连任中国纺机协会会长
6月21日，中国纺织机械协会第九次会员大会暨九届一次理事会在苏州成功召开。此次会议完成了中国纺机协会领导集体换届，最终确定顾平当选为会长，万海彬、王安俭、王军等26人当选为副会长，孙平范等8人担任特邀副会长，丛政当选为秘书长。聘请王树田担任第九届理事会名誉会长，聘请祝宪民、吕洪钢、陈兴强、徐林为第九届理事会高级顾问，李雪清担任九届理事会总工程师，孙少波担任九届理事会常务副秘书长，位迎光、赵齐、齐亚滨担任第九届理事会副秘书长。

四、国内外要闻回顾

1、中澳签署谅解备忘录
6月17日，在国务院总理李强和澳大利亚总理阿尔巴尼斯的共同见证下，商务部部长王文涛与澳大利亚贸易部长法瑞尔签署了《中华人民共和国商务部与澳大利亚外交贸易部关于2024至2025年进一步促进中国—澳大利亚自由贸易协定实施的谅解备忘录》。中澳自贸协定是中国与西方主要发达国家签署的首个高水平自贸协定，自2015年12月生效实施以来，有力促进了两国经贸往来。此次签署备忘录有助于双方进一步深化自贸协定框架下的合作，继续发掘协定潜能，推动中澳经贸关系稳定健康发展。

2、央行：加大力度推动上海建设“强大的国际金融中心”
央行研究局党支部发表《增强上海国际金融中心的竞争力和影响力 加快建设金融强国》。文章称，央行将以新型国际贸易、跨境金融服务为重点，持续加大便利化政策和服务供给，研究出台上海国际金融中心进一步提升跨境金融服务便利化行动方案，增强金融支持上海总部经济特别是跨国公司发展能力。

3、加速布局 中央企业牵头建设24个创新联合体
据新华社，从国务院国资委获悉，日前，国务院国资委启动第三批中央企业创新联合体建设，围绕战略性新兴产业和未来产业等重点领域，在工业软件、工业母机、算力网络、新能源、先进材料、二氧化碳捕集利用等方向组织中央企业续建3个、新建17个创新联合体。完成第三批布局后，共21家中央企业牵头建设24个创新联合体，促进产学研用力量相互支撑、高效互动、紧密合作，共同推进从基础研究到产业化的全链条创新。

4、交通运输部发文，加快打造世界级港口群
交通运输部近日印发了《关于新时代加强沿海和内河港口航道规划建设的意见》提出，加快建设国家港口枢纽体系，全面攻坚国家高等级航道，打通内河航运堵点卡点，实施内河水运体系联通工程，着力推进一体化发展，高质量构建现代化的港口与航道体系，全面推动全国规划落地实施。

5、欧盟将对比利时等7个成员国启动过度赤字程序
当地时间6月19日，欧盟相关机构宣布，欧盟委员会针对法国、意大利、比利时、波兰、匈牙利、斯洛伐克、马耳他7国启动过度赤字程序，原因是这些国家赤字过高。预计欧盟将于今年11月宣布被诉讼成员国降低赤字的最后期限。如果这些国家未能按要求降低赤字，可能会面临的后果包括欧盟预算监管，以及高达国内生产总值（GDP）0.05%的罚款。

6、瑞士央行如期降息25个基点
6月20日，瑞士央行将基准利率下调25个基点至1.25%，为连续第二次降息，符合市场预期。瑞士央行表示将继续密切监测通胀的发展，如有必要将调整货币政策，以确保通胀保持在与中期物价稳定相一致的范围内。

7、印度考虑花费60亿美元刺激消费
据悉，印度总理莫迪领导的政府正在考虑在即将出台的预算中采取价值超过5000亿卢比（合60亿美元）的消费刺激措施，其中包括七年来首次对低收入人群减税。知情人士说，财政部官员讨论了为消费倾向最高的消费者减税的建议。年收入在50万卢比（合5987美元）至150万卢比之间的个人可能会从这一举措中受益，他们目前的税率为5%-20%。

部分来源：中国棉花网、棉花展望、华融融达期货棉花研究中心、中棉行协、上海国际棉花交易中心、格隆汇、中国纱线网、网络

编辑：中国纱线网新媒体团队

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