2024年中国农业机械产业链图谱研究分析（附产业链全景图）

中商情报网讯：农业机械是指在作物种植业和畜牧业生产过程中，以及农、畜产品初加工和处理过程中所使用的各种机械。近年来，我国相关政策提出要大力发展高性能播种机、智能高速插秧机、大型智能高端联合收获机械等有助于粮油等主要作物大面积单产提升、丘陵山区农业生产急需、农机装备补短板、农业其他领域发展急需的农业机械，我国农业机械将迎来发展机遇。

一、产业链

农业机械产业链上游为原材料和零部件；中游为农业机械制造，按功能分类，主要包括耕整地机械、种植施肥机械、灌溉机械、收获机械、农产品初加工机械、畜禽养殖机械、水产养殖机械、农用动力机械等；下游应用于种植业、林业、畜牧业、渔业等。

资料来源：中商产业研究院整理

二、上游分析

1.钢材产量

当前，随着工业生产稳步回升，国内制造业用钢需求上升，我国钢材产量呈现平稳增长的趋势。中商产业研究院发布的《2024-2029年中国钢材行业市场分析及发展趋势预测报告》显示，2023年中国钢材累计产量达13.63亿吨，较上年增长1.67%。中商产业研究院分析师预测，2024年中国钢材产量将达到14.05亿吨。

数据来源：国家统计局、中商产业研究院整理

2.有色金属产量

有色金属通常指除铁、铬、锰及其合金以外的所有金属及其合金，包括铜、锌、铝、锡、铅、镍、钴等。受市场需求、技术进步、原材料价格等因素的影响，中国有色金属的产量保持增长态势。中商产业研究院发布的《2024-2030年中国新型有色金属合金材料行业市场发展现状及潜力分析研究报告》显示，2023年中国十种有色金属产量达到7469.8万吨，较上年增长10.27%。中商产业研究院分析师预测，2024年中国十种有色金属产量将达到7943.3万吨。

数据来源：国家统计局、中商产业研究院整理

3.发动机产量

发动机是农业机械设备的动力源，负责驱动农机设备的各种工作部件。在农业机械中，发动机的性能和可靠性直接关系到设备的工作效率和质量。近两年，受市场需求及相关政策的推动，中国发动机产量有所回升。中商产业研究院发布的《2024-2029年中国发动机市场前景及投资机会研究报告》显示，2023年全国发动机产量为24.1亿千瓦，较上年增长6.07%。中商产业研究院分析师预测，2024年中国发动机产量将达到25.3亿千瓦。

数据来源：国家统计局、中商产业研究院整理

4.农机自动驾驶系统销量

随着智慧农业的战略新兴发展趋势和国家政策的大力支持，农业科技得到快速发展，我国农机自动驾驶系统产品在2019年后逐渐完成了国产替代，行业随后逐渐进入规模化应用阶段并迅速发展。中商产业研究院发布的《2024-2029年中国智慧农机产业园区市场深度调查与投资前景咨询报告》显示，以购置补贴数据统计，2022年中国农机自动驾驶系统销量达8.40万套，2023年达到约10.24万套。中商产业研究院分析师预测，2024年中国农机自动驾驶系统销量将增加至12.60万套。

数据来源：中商产业研究院整理

随着国家高度重视农业科技现代化发展以及农机装备智能化产品不断优化升级，行业迅速发展，参与企业也越来越多。从行业竞争格局来看，国内农机自动驾驶系统市场集中度呈上升趋势，行业销量排名前三企业合计市场份额由2019年的47.39%提高到2022年的53.82%。行业市场排名前三的企业分别是联适技术、北大荒精准农业、华测导航，2022年市场份额分别为20.78%、19.24%、13.80%。

数据来源：中商产业研究院整理

5.农业机械零部件企业分析

农业机械零部件种类繁多，主要包括发动机配件、传动系统配件、行驶系统配件、转向系统配件、制动系统配件、液压系统配件、电器及电子配件、车身及附件等。从企业布局来看，根据中国农业机械工业协会公布的“中国农业机械零部件龙头企业”名单，当前我国农业机械零部件重点企业包括诸城瀚信机械科技有限公司、江苏丹帅车辆部件有限公司、江苏海平面数据科技有限公司、一拖（洛阳）液压传动有限公司、浙江昌亨机械有限公司、南通卓越精密件有限公司等。

资料来源：中商产业研究院整理

三、中游分析

1.农业机械市场规模增长

近年来，国家政策支持、农业现代化进程的不断推进、技术创新和产业升级等因素共同推动了中国农业机械市场规模不断扩大。中商产业研究院发布的《2024-2029年我国农业机械产业发展战略及供需格局研究预测报告》显示，2022年中国农业机械行业市场规模达5611亿元，同比增长5.67%，2023年约为5857亿元。中商产业研究院分析师预测，2024年中国农业机械市场规模将达到6100亿元。

数据来源：中国农业农村部、中商产业研究院整理

2.农业机械总动力提高

农业机械总动力是指主要用于农、林、牧、渔业的各种动力机械的动力总和，是衡量一个国家（或地区）农业机械化水平的重要指标。中商产业研究院发布的《2024-2029年我国农业机械产业发展战略及供需格局研究预测报告》显示，2023年中国农业机械总动力达到11.39亿千瓦，近五年年均复合增长率达2.60%。中商产业研究院分析师预测，2024年中国农业机械总动力将增长至11.68亿千瓦。

数据来源：国家统计局、中商产业研究院整理

3.农业机械市场结构

按功能分类，农业机械主要包括耕整地机械、种植施肥机械、灌溉机械、收获机械、农产品初加工机械、畜禽养殖机械、水产养殖机械、农用动力机械等。从农业机械销售占比来看，2023年中国不同农业机械设备中，拖拉机销售额占比最多，达30.77%。其次分别为玉米收割机、水稻收割机、小麦收割机、水稻插秧机、棉花收获机，占比分别为11.64%、7.25%、4.94%、4.46%、3.02%。

数据来源：中商产业研究院整理

4.主要农机装备产量

拖拉机是一种用于农田耕作、运输和修建等工作的农业机械。根据其结构和使用条件，拖拉机可分为多种类型，如轮式拖拉机、履带式拖拉机、盘式拖拉机、手扶式拖拉机、船式拖拉机等。中商产业研究院发布的《2024-2029年中国拖拉机行业发展趋势及投资风险预测报告》显示，2024年1-4月，全国大型拖拉机产量4.8万台，同比增长13.1%；中型拖拉机产量为10.8万台，同比下降14.7%；小型拖拉机产量为5.6万台，同比下降8.2%。

数据来源：中商产业研究院数据库

5.农业机械上市企业经营情况

中国农业机械行业相关上市企业众多，2024年一季度，营收排名领先的企业包括潍柴动力、三一重工、中联重科、浙农股份、柳工、一拖股份、隆鑫通用、天禾股份等。

资料来源：中商产业研究院整理

四、下游分析

近年来，我国农业经济平稳运行，增势良好。中商产业研究院发布的《2023年全国农业招商引资蓝皮书》显示，我国农业总产值由2019年的12.40万亿元增至2023年的15.85万亿元，年均复合增长率达6.34%。中商产业研究院分析师预测，2024年中国农业总产值将达到16.86万亿元。

数据来源：中商产业研究院整理

分产业看，2023年中国种植业总产值8.71万亿元，占农业总产值比重的54.93%；其次为牧业、渔业和林业，总产值分别为3.90万亿元、1.61万亿元和0.70万亿元，分别占农业总产值的比重分别为24.58%、10.17%和4.42%。

数据来源：中商产业研究院整理

更多资料请参考中商产业研究院发布的《中国农业机械行业市场前景及投资机会研究报告》，同时中商产业研究院还提供产业大数据、产业情报、行业研究报告、行业白皮书、行业地位证明、可行性研究报告、产业规划、产业链招商图谱、产业招商指引、产业链招商考察&推介会、“十五五”规划等咨询服务。