SPIR：2023年中国骑手换电渗透率24.6%——《2024年中国两轮车换电趋势报告》

前言

起点研究院（SPIR）数据显示，2023年中国电动两轮车全国总销量达到5880万辆，同比增长4.8%，预计2030年中国电动两轮车销量达到9230万辆。

来源｜起点研究

排版｜小锂

国务院总理李强4月12日主持召开国务院常务会议。会议指出，近年来电动自行车引发的火灾事故快速增加，严重威胁人民群众生命财产安全，必须下决心整治。要注重系统治理，强化标准引领和监管执法，全面提升电动自行车生产、销售、使用、停放、充电、报废回收等各环节安全水平。要注重疏堵结合，完善配套服务和支持政策，大力推进充换电设施建设、蓄电池以旧换新等工作，在加强安全监管同时更好满足群众生活需求。

会议召开后，2024年5月，工信部牵头制定发布了《电动自行车用锂离子蓄电池安全技术规范》。深圳、南京、广州、上海等全国各地市积极响应，针对电动自行车换电产业密集出台相关规范和政策。

在绿色出行理念的深入人心以及城市短途出行需求日益增长的背景下，中国作为世界上最大的电动两轮车市场。2023年，这一趋势得到了进一步的巩固，两轮电动车市场从增量市场转入存量市场，现在正进入一个相对成熟和稳定的时期。

起点研究院（SPIR）数据显示，2023年中国电动两轮车全国总销量达到5880万辆，同比增长4.8%，预计2030年中国电动两轮车销量达到9230万辆。

国内电动两轮车市场已经经历了快速发展期和产业整合期，目前正处于产业成熟阶段。目前我国电动两轮车头部品牌包括雅迪、爱玛、台铃、绿源、立马、小刀、新日、金箭等传统品牌以及小牛、九号公司等互联网品牌。

起点研究院（SPIR）数据显示，中国电动两轮车市场较为成熟，梯队分化明显，头部企业雅迪、爱玛、台铃稳居前三，CR3近60%。其中互联网品牌九号2023年较2022年增幅较大，销量82.62万辆，增加到147万辆，销量同比增长70.6%。

两轮车换电用户包括骑手（快递员、外卖骑手）、普通居民。在电动两轮车换电领域，目前快递、外卖等即时配送新经济对换电有着庞大的刚需，两轮车使用频繁，需要快速更换电池以满足持续使用的需求，换电市场具有巨大的市场潜力。

（1）骑手换电：起点研究院（SPIR）数据显示，2023年中国骑手换电渗透率为24.6%， 起点研究院（SPIR）预测到2030年中国骑手换电市场渗透率为54%，逐步实现骑手市场为“换电为主、充电为辅”的新格局。

（2)居民换电：2023年居民换电渗透率较低，不足1%。起点研究院（SPIR）预测，到2030年，居民换电渗透率有望达15%。

未来随着电动两轮车换电网络的铺设完善、换电标准体系的逐步建立以及换电消费习惯的养成， 换电模式将会凭借换电速度的高效性，智能换电柜高安全性、换电网络带来高便捷性快速发展。

起点研究院（SPIR）数据显示，2023年中国电动两轮车换电行业市场规模为84亿元，随着电动自行车换电路线主要地位的强化和确定，电动自行车有望从原来的以充电为主，将逐步切换为“换电为主、充电为辅”的新格局，未来5-10年将是两轮车换电发展的黄金期。起点研究院（SPIR）预测到2030年中国电动两轮车换电行业市场规模将达到1050亿元。

两轮换电行业已形成“一超多强”的格局，中国铁塔是全国规模最大的两轮电动车换电运营商，铁塔换电铁塔换电2023年累计服务用户突破110万，提供换电服务累计超过14亿次。两轮车换电领先企业还包括智租换电、这锂换电、光宇出行、小哈换电、春藤物联、城满电（星恒电源旗下）、嘟嘟换电、春藤物联等。

起点研究院（SPIR）认为，未来中国电动两轮车换电行业的发展趋势如下：

1）电动两轮车换电将逐步取代充电，成为电动自行车C端消费市场的主要的能源补给技术.

2）换电技术与电池、AI、物联网、大数据、云计算等先进技术将融合发展。

3）电动两轮车电池技术路线将从铅酸电池逐步转向“锂电+钠电”为主，其中成本低、安全性较高的磷酸铁锂电池和聚阴离子钠电池等技术路线渗透率将提升。

4）以电动两轮车换电为核心，将逐步延伸出新的商业模式和产业链生态，电动两轮车产业将基于换电进行产业升级迭代。

5）电动自行车新国标从2024年11月强制执行，未来电动两轮车对电池产品的安全性标准和要求将大幅提升，劣质和梯次电池将逐步被换电市场淘汰。

《2024年中国电动两轮车换电行业前沿趋势报告》

第一章 电动两轮车换电行业概述

第一节电动两轮车换电行业定义

第二节 电动两轮车换电产业链分析

第二章 中国电动两轮车换电行业政策及商业模式分析

第一节 中国两轮车换电主要政策及法规

第二节 中国两轮车换电行业商业模式分析

第三节 中国两轮车换电投资行业收益分析

第三章 中国两轮车换电行业发展现状分析

第一节 中国两轮车换电行业市场规模

第二节 中国两轮车换电市场竞争格局

第三节 重点两轮车换电运营企业分析

第四章 电动两轮车换电行业上游发展分析

第一节动力电池

第二节换电柜

第三节充电系统

第四节换电系统

第五章 电动两轮车换电行业下游发展分析

第一节外卖行业换电

第二节快递行业换电

第三节共享电单车换电

第四节居民换电

第六章 电动两轮车换电行业前沿趋势分析

第一节 政策环境趋势

第二节 技术发展趋势

第三节 产业投资趋势

第四节 商业模式趋势

第七章 电动两轮车换电行业投资机会与风险分析

第一节 两轮车行业换电投资机会

第二节 两轮车行业换电投资风险

附录：电动两轮车换电企业名录

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