【财经早餐】2024.07.02星期二

每日金曲：吉星出租-《暮色回响》

► 6月，财新制造业PMI录得51.8，微升0.1个百分点，为2021年6月以来最高。

► 证券日报：近日，OpenAI宣布停止对部分地区API调用服务。百度、阿里、腾讯、智谱AI等国内大模型企业纷纷推出“搬家计划”，旨将OpenAI开发者迁移到自家大模型平台，这是继大模型“价格战”后又一用户争夺战。

宏观经济

1、中证报：央国企加快清理参股金融股权。2023年11月-12月，央国企仅在北京产权交易所披露的出售金融股权数量达到10笔。今年以来，截至6月已有7笔，大型央企包括中国船舶、鞍钢集团、大唐集团、华电集团等旗下子公司均有挂牌出售参股的金融股权，覆盖银行、保险、证券、信托等多类牌照。

2、经济观察报：近日，国资委发布了最新一批“双百企业”“科改企业”名单，561家企业入选“双百企业”名单，648家企业入选“科改企业”名单。与此同时，2023年度“科改”“双百”改革专项考核结果也于近日揭晓。此次公布的名单与此前相比，入选企业数量进一步减少。

3、国铁集团：7月1日，为期62天的2024年全国铁路暑期运输启动。7月1日至8月31日，全国铁路预计发送旅客8.6亿人次，日均发送1387万人次。

4、山东省青岛市：发布《青岛市青年人才集聚三年行动计划（2024-2026年）》及2024年重点任务清单。力争到2026年，新引进青年人才45万人以上，青年群体占全市就业人员的比重保持在70%左右。

5、央视新闻：7月1日，老挝对中国游客免签政策正式生效。老挝对通过老挝旅游公司组织、持普通护照的中国内地（大陆）及港澳台游客实施15天免签政策。该政策有效期至2024年12月31日。

地产动态

1、克而瑞：6月，百强房企实现销售额4389.3亿元，环比增长36.3%，同比降低16.7%。近六成实现单月业绩环比增长，近三成实现单月业绩同比增长。上半年，百强房企实现销售额18518.3亿元，同比降低39.5%，降幅收窄4.7个百分点。

2、中指院：6月，百城二手住宅平均价格为14762元/平方米，环比下跌0.73%，同比跌幅为6.25%。百城新建住宅平均价格为16421元/平方米，环比上涨0.15%，同比上涨1.50%。受部分城市优质改善项目入市带动，百城新建住宅价格环比结构性上涨。

3、上证报：6月，深圳市二手住宅备案量再次冲上4000套水平，创下2021年4月以来的新高。一手房住宅共计备案2927套，环比上升45.7%，同比下跌4.0%。二手住宅共计备案4172套，环比上升5.3%，同比上升73.3%。

4、证券时报：北京6月26日出台多项购房支持政策。新政后，看房客户明显增多，但成交都是“以价换量”的趋势。6月截至29日，二手房住宅网签套数合计达到14123套。预计6月全月有望达到1.45万套，超过3月的“小阳春”，创15个月来的新高。

股市盘点

1、周一，上证指数报2994.73点，上涨0.92%，成交额2943.22亿。深证成指报8899.17点，上涨0.57%，成交额3637.49亿。创业板指报1682.69点，下跌0.04%，成交额1698.87亿。总体上个股涨多跌少，全市场超3500只个股上涨。两市成交额6580亿，较上个交易日缩量452亿。盘面上，稀土永磁、房地产、磷化工、煤炭等板块涨幅居前，半导体、PCB、苹果概念、自动化设备等板块跌幅居前。

2、截至7月1日，北交所上市公司249家，当日无新增。总市值3102.77亿元，成交金额26.21亿元。

3、两市融资余额：截至6月28日，上交所融资余额报7664.97亿元，较前一交易日减少37.61亿元；深交所融资余额报6817.83亿元，较前一交易日减少24.53亿元；两市合计14482.80亿元，较前一交易日减少62.14亿元。

4、证券时报：截至6月30日，年内离任的基金经理数量达165人，创近9年来的同期最高水平，前高为2015年同期的185人。值得关注的是，以往知名基金经理离职主要以“公奔私”为主，而今年以来“公转公”成为主流，其中不少是中小公募的知名基金经理跳槽到大型公募。

5、中国基金报：截至6月末，全市场902只股票ETF（含跨境ETF）总规模达到1.99万亿元。6月基金份额增加698.64亿份，净流入资金约为837.63亿元，创3月以来最大单月净流入。

6、证券时报：今年以来，公募基金发行有所回暖。截至6月30日，年内全市场新成立基金626只，同比增长20只，增幅3.3%，发行规模合计6789.63亿元。年内发行的主动权益基金中，发行规模居前的基金多数为红利型基金。

7、证券时报：公募基金“中考”业绩已全部落定，最牛基金上半年收益达33.71%。极致的持仓风格是许多基金获取短期高收益的核心策略，虽然短期业绩耀眼，但长期来看并未给基金持有人带来好的体验，上半年进入二十强的产品，有的基金长期陷入亏损，目前基金净值尚未达1元面值。

8、上证报：A股市场持续震荡，但股票策略仍是私募发行市场“主力军”。上半年私募证券投资基金新备案数量超过3000只，其中股票策略产品占比超六成。尽管基金发行市场仍处于“冰点期”，但相比于一季度，二季度私募新备案产品数量有所回升。

9、财联社：7月1日电池板块上市公司股价普遍下跌，市场小作文称“行业7月排产数据普遍下滑”，对此，宁德时代表示，公司经营情况良好，全球市场份额稳步提升，整体排产情况良好，近期及三季度排产环比呈增长态势。

10、时空科技：发布股票交易异常波动公告，公司目前生产经营状况正常，内外部经营环境未发生重大不利影响，不存在其他应披露而未披露的重大信息。

11、永泰能源：拟以1.5亿元-3亿元回购公司股份，回购价格不超过1.89元/股，本次回购股份用于员工持股计划或者股权激励。

12、*ST吉药：7月1日，公司股票收盘价格为0.93元/股，首次出现低于1元的情形。若出现连续二十个交易日的股票收盘价均低于1元的情形，公司股票存在被终止上市的风险。

13、东方集团：截至7月1日，公司股票交易连续10个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计达到50%，属于股票交易严重异常波动情形。截至公告披露日，不存在应披露而未披露的影响公司股票交易异常波动的重大事项。

14、海通发展：股东平潭雄鹰、兴业证券拟合计减持不超过3%公司股份。

15、金麒麟：发布股票交易异常波动公告，公司目前生产经营活动一切正常，外部环境没有发生重大变化。

16、宁德时代：截至6月30日，公司以集中竞价交易方式累计回购股份1448.38万股，占公司当前总股本的0.3293%，最高成交价194.10元/股，最低成交价146.31元/股，成交总金额为24.46亿元（不含交易费用）。

17、麒麟信安：公司因在云桌面系统建设项目中存在串通投标情况，收到国防科技大学管理保障部出具的《违规处罚决定书》。根据相关规定，给予公司1年内禁止参加全军物资工程服务采购活动。

18、三花智控：上半年预计实现净利润14.64亿元-16.04亿元，同比预增5%-15%。公司是全球新能源车热管理的领先企业，运用标杆客户示范效应，持续获得订单，实现了业绩的增长。

财富聚焦

1、央行：为维护债券市场稳健运行，在对当前市场形势审慎观察、评估基础上，决定于近期面向部分公开市场业务一级交易商开展国债借入操作。

2、北京市医保局：7月1日起，北京市参保人员可在美团、京东两家购药平台，使用医保个人账户，在300家医保定点零售药店线上购买非处方药品。

3、上证报：今年上半年，国际金价涨幅超12%，国际银价涨幅超22%。展望下半年，关系金价走势的多项因子的影响权重正在动态变化，预计下半年金价依然具有上涨的机会，但须警惕第四季度金价重新疲软的风险。长期来看，在金价上行期，白银价格后期涨幅或更值得期待。

4、财经早餐：热点出不停，追踪你想听。暑期游拉开帷幕，多种玩法“上新”，各地都推出了什么“文旅大餐”？暑期旅行还有哪些新趋势？恰逢欧洲杯、巴黎奥运会两大顶级赛事，出入境游势头正旺，哪些细分板块有望受益？财友们快快划到文末查看今天的财秘追踪#暑期旅游热浪来袭！

行业观察

1、猫眼专业版：截至6月30日21时，2024上半年（2024年1月1日-6月30日）累计总票房报收238.95亿，观影人次5.50亿，放映场次7117.3万，平均票价43.4元，5部影片破10亿。

2、Omdia：全球云数据存储服务市场将强劲增长，预计到2028年将达到1280亿美元，未来五年的复合年增长率为17%。推动市场扩张的主要因素包括，远程工作的兴起、持续的数字化转型、物联网设备的普及、数据分析技术的进步以及对可扩展且经济高效的云解决方案的需求日益增长。

3、TrendForce：服务器需求将在第二季至第三季呈现增长态势，其中Enterprise OEMs出货拉动最为显著，包含Dell、HPE与Lenovo均受益明显。预估第三季季增约4-5%。

4、证券日报：7月1日，民航业迎“暑运大考”。今年暑期出行的特点及趋势是旅客数量增加、航班量增多、航班时间灵活、旅游目的地多样化。随着暑期旺季到来，旅客数量将大幅增加，上市航司也在积极增加运力和加密航线，以满足旅客需求。

5、湖北省武汉市：7月1日起，易短缺和急抢救药联盟等4批省际联盟集中带量采购中选结果在武汉市落地实施，共计68个品种415个品规药品降价。此次“易短缺和急抢救药”中选药品价格平均降价幅度超过50%，最高降价幅度超过90%。

6、证券时报：6月国内钛白粉市场行情持续疲软。攀西地区钛精矿价格先跌后稳，硫酸市场价格上调，后期钛白粉成本压力增加。下游市场需求持续疲软，市场交投情况清淡，成交多谨慎观望，钛白粉企业出货压力较大。预计短期内钛白粉走势弱稳运行为主，具体看下游市场需求。

7、邮政局：截至6月30日，今年我国快递业务量已达800亿件，比2023年提前59天。月均业务量超130亿件。特别是进入6月以来，在电商平台年中大促等利好因素的带动下，快递日均业务量超5亿件。

8、央视新闻：我国自主研制的大型水陆两栖飞机AG600批产首架机的机头大部件完成交付，标志着这型飞机小批量总装生产工作正式开启。

9、澎湃新闻：深层超深层油气勘探开发领域创新联合体6月28日正式成立。该创新联合体由国务院国资委指导，中国石油、中国石化等9家央企共同组建，聚焦超深层常规油气、深层页岩油气和深层煤岩气的勘探开发，开辟陆上深层超深层油气重大战略接替新领域。

10、央视新闻：6月30日，我国首个百兆瓦时级钠离子储能项目—大唐湖北200兆瓦时钠离子新型储能电站一期工程正式投运。这是实现钠离子新型储能技术在全球的首次大规模商业化应用。

公司要闻

1、财经头条APP：比亚迪6月新能源汽车销量34.17万辆，去年同期25.30万辆，1-6月新能源汽车销量161.3万辆，累计同比增长28.46%；理想汽车6月交付新车47774辆，同比增长46.7%，第二季度交付108581辆，同比增长25.5%；小鹏汽车6月交付新车10668辆，同比增长24%，环比增长5%，1-6月累计交付52028辆，同比增长26%；蔚来6月交付21209辆车，同比增长98.1%，第二季度交付57373辆汽车，同比增长143.9%；极氪6月交付新车20106台，同比增长89%，再创历史新高。1-6月共交付87870台，同比增长106%；赛力斯6月新能源汽车销量为44126辆，本年累计销量为200949辆，同比增长348.55%。

2、今日酒价：7月1日，24年飞天茅台散瓶批发参考价从前一日的2290元上涨至2310元。原箱的24年飞天茅台的批发参考价降至2530元/瓶，前一日2550元/瓶。

3、特斯拉：7月1日宣布推出全新购车金融政策。针对Model3/Y标准续航版推出的1-5年0息和低息优惠购车政策，日供低至85元起；针对Model3/Y长续航全轮驱动版推出的1-5年0息和低息购车优惠政策，日供低至107元起；将7月限时低息的年费率降至0.5%起。

4、小米汽车：6月，小米SU7交付量超10000台，预计7月交付量也将超1万台。

5、吉利汽车：6月总销量为166085辆，同比增约24%。决定将原定全年销量目标上调约5%，增至200万部。

环球视野

1、央视新闻：美国哥伦比亚广播公司和民调机构YouGov联合进行的一份民意调查结果显示，近一半（46%）的民主党选民认为美国现任总统拜登不应该继续参加11月即将举行的美国总统大选，这一数字较今年2月上升了10个百分点。

2、韩国产业通商资源部：6月，出口同比增长5.1%，达到570亿美元，连续第九个月实现增长。进口同比下降7.5%，至490亿美元，导致80亿美元的贸易顺差。作为经济支柱的半导体出口猛增50.9%，达到创纪录的134亿美元，连续八个月同比增长。

3、央视新闻：日本内阁府7月1日比较罕见地公布了今年第一季度GDP的“计划外修订”，表示一季度日本经济的萎缩程度超过此前的报告。修订后的数据显示，1月至3月，日本的实际国内生产总值按年率计算降幅从之前公布的1.8%修订为2.9%。

金融数据

国内

1、新三板：7月1日，合计挂牌6141公司，当日减少1家，成交金额1.1亿。三板成指报798.42，跌0.33%，成交额0.48亿。

2、国内商品期货：截至7月1日下午收盘，多数上涨。纯碱、焦炭涨超3%，焦煤、棕榈油等涨逾2%，沪锡、鸡蛋等涨超1%，热卷、玻璃等小幅上涨；烧碱、尿素等跌超2%，红枣、淀粉等跌超1%，NR、锰硅等小幅下跌。

3、国债：7月1日，2年期国债期货主力合约TS2409下行0.08%至101.884；5年期国债期货主力合约TF2409下行0.24%至103.765；10年期国债期货主力合约T2409下行0.37%至104.975。10年期国债利率涨4.28BP，至2.25%；10年期国开债利率涨4.76BP，至2.34%。

4、上海国际能源交易中心：7月1日，原油期货主力合约2408，以626.9元/桶收盘，上涨2.1元，涨幅为0.34%。全部合约成交115423手，持仓量增加286手至49151手。主力合约成交92905手，持仓量减少1743手至24953手。

5、央行：7月1日，进行20亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.80%，与此前持平。因当日有500亿元7天期逆回购到期，实现净回笼480亿元。

6、Shibor：隔夜报1.7490%，下跌14.00个基点。7天报1.8020%，下跌29.70个基点。3个月报1.9170%，下跌0.10个基点。

7、人民币：在岸人民币兑美元16:30收盘，报7.2684，跌0.0344%，人民币中间价报7.1265，涨0.0042%。

8、上海环交所：7月1日，全国碳市场碳排放配额挂牌协议交易成交量11010吨，成交额99.98万元，收盘价88.38元/吨，跌2.51%。

国外

9、亚洲：日经225指数涨0.12%，报39631.06点。韩国KOSPI指数涨0.23%，报2804.19点。

10、美股：道指收涨0.13%，报39169.52点；纳指收涨0.83%，报17879.30点；标普500收涨0.27%，报5475.09点。

11、欧洲：英国富时100收涨0.03%，报8166.76点；德国DAX30收涨0.3%，报18290.66点；法国CAC40收涨1.09%，报7561.13点。

12、黄金：COMEX黄金期货收涨0.1%，报2341.9美元/盎司。

13、原油：WTI原油期货结算价涨1.84%，报83.38美元/桶；布伦特原油期货结算价涨1.88%，报86.6美元/桶。

14、波罗的海干散货指数：涨5.27%，报2158点。

· 暑期旅游热浪来袭！·

► 中国城市报：今年暑期国内旅游市场将保持稳步增长，境内酒店、机票搜索热度均同比上涨，避暑与亲子属性的出游仍占据暑期游主导位置。同时，6月份欧洲杯激情开赛，7月份巴黎奥运会盛大开幕，2024年无疑是欧洲体育旅游的“大年”，显著激发了中国游客赴欧洲旅游观光的热情。此外，受政策红利影响，今年暑期入境游整体订单同比增长近1倍。

► 东方证券：截至6月27日，2024年暑运期间（7月1日—8月31日），国内航线机票预订量超1800万，同比增长约23%；出入境航线计划航班量约14.5万班次，出入境航线机票预订量近700万，同比增长约93%。近日，我国北方高温天气持续发展。河北、河南、山东等地共有169个国家气象站达到极端高温阈值，高温过程综合强度为近5年来全国历次高温天气过程第5强。高温持续或将使得避暑游成为今年暑期游主题，建议关注北方及高山避暑游标的。

► 华西证券：节假日客流居高不下，旅游消费具备刚需属性。疫情放开以来，我国节假日国内旅游人次屡创新高，持续高于2019年同期水平。2024年在去年同期高基数的前提下，节假日国内旅游人次仍实现同比增长，旅游逐渐具备刚需属性。与此同时，人均消费尚未恢复至2019年水平，消费力仍在逐步恢复当中。建议关注景区旅游板块，旅游消费保持韧性，关注交通改善及项目升级带来的客流提升。

► 民生证券：出入境旅游随免签政策的不断实施落地发展态势将逐步向好，由于签证落地是出境游的主要限制因素之一，每次出境游免签政策的落地均对目的地国家出境游热度提升有强推动效果，新加坡、马来西亚出境游热度在各节假日均居于高位，澳大利亚在多次签证颁发政策推动下也将有望成为热门旅游目的地，促出境游行业恢复速度加快；入境旅游业态得到有效激活，行业景气度快速上行，行业过往经营盘较小、竞争激烈态势也将随市场扩大得到缓解，旅行社行业有望藉此开拓新成长曲线。

今日分享

我从来不在我不懂的事情上投入大量的金钱。——彼得·林奇