文/刘振涛
2024年以来,公募市场高管变动比较频繁。Wind数据显示,截至2024年7月2日,市场有超过70家公募基金公司高管变动,涉及超过140位高管,其中不乏总经理变动。
管理规模超过3000亿的浦银安盛基金,总经理就发生了变更。
7月2日,浦银安盛基金公告称,公司总经理郁蓓华因个人原因于2024年7月1日离任,不转任公司其他岗位。在总经理郁蓓华离任的同时,浦银安盛基金还官宣称,张弛被任命为公司的新任总经理,任职日期从2024年7月1日起。
郁蓓华是浦银安盛基金的老将,从2012年7月就开始担任浦银安盛基金总经理,截至其离职,任职12年时间,是目前浦银安盛基金任职最久的总经理。
新任总经理张弛也不陌生,他也是市场的老人,曾是国内第一家外资独资公募贝莱德基金的首任总经理,今年2月份从贝莱德基金离职。
浦银安盛基金目前公募管理规模超过了3000亿,并且存在“偏科”现象,重固收而轻权益,权益规模占比不足5%。
对于新任总经理张弛来讲,在保持固收优势下,如何提升公司权益类产品规模发展,并进一步提升规模,或许是他的面临的考验。
12年总经理离职,外资公募前高管接任
浦银安盛基金成立于2007年8月,距今成立约17年时间,是一家中法合资的银行系公募公司,也是国内第二批银行系公募基金公司中成立的第一家。
天眼查数据显示,浦发银行持有浦银安盛基金51%股权公司控股股东,法国安盛投资持有39%股权。
2012年之前,浦银安盛基金的管理层方面,法方股东直接委派了两名公司高管,分别负责日常运营和投资,并且直接向法国安盛投资汇报。浦银安盛基金的重要业务必须得到股东法国安盛投资的同意后,才能正式开展,效率比较慢。
特别是在投资管理权上,中方股东包括总经理在内,都不得过问。这样的情况下在一定程度上影响了浦银安盛基金规模发展。
天天基金网数据显示,2012年末,浦银安盛基金成立5年多时间,其公募管理规模仅54.74亿元,不足60亿元。
2012年7月,浦发银行公告称,将对其控股的浦银安盛基金进行增资,增资以后,浦发银行的话语权提高了。也就是在这样的情况下,郁蓓华加入了浦银安盛基金,并被任命为总经理。
据郁蓓华的个人资料,她曾在招商银行工作,负责过个金部和信用卡部,对基金产品也非常熟悉。这或许是郁蓓华被任命为总经理的重要因素。
郁蓓华担任总经理后,浦银安盛基金迎来了快速发展期。Wind数据显示,在2013年三季度末,浦银安盛基金公募规模突破百亿,此后公司规模整体呈上升趋势。
4年后,也就是2017年三季度末,wind数据显示,浦银安盛基金公募管理规模突破了千亿。目前,公募基金二季报还未披露,截至2024年3月31日末,浦银安盛基金公募管理规模达3570.24亿元,规模在公募市场排26位。
不过,在郁蓓华任职12年的时候,她选择了离任浦银安盛基金总经理一职,离任后的去向目前还不得而知。
郁蓓华的继任者张弛,也是一位公募市场的老人。比较知名的履历是贝莱德基金的首任总经理。
贝莱德基金成立于2020年9月,是国内首家外资独资的公募公司。张弛在担任总经理期间,带领贝莱德基金发行了贝莱德基金现在在管的7只公募产品。其中,贝莱德中国新视野混合成立时募集规模达66.81亿元。
2024年2月24日,贝莱德基金公告称,公司总经理张弛因个人原因从公司离任。没想到在短短4个月后,张弛成了浦银安盛基金总经理。
浦银安盛基金偏科,权益类规模占比不足5%
张弛面对的挑战不少。
首先,上任总经理郁蓓华通过12年的时间,将浦银安盛基金公募管理规模从不足60亿发展到了2024年一季度末的3500多亿,挺进了公募市场的前30,处于头部的位置。
目前,公募市场竞争比较激烈,如何在公司规模体量已经足够庞大的情况下,再度提升规模,这是新任总经理张弛需要面对的挑战和思考的问题。
其次,浦银安盛基金公募规模虽然超过3000亿,处于头部位置,但是其存在偏科,固收重而权益轻。
以2024年一季度末为例。Wind数据显示,截至2024年一季度末,浦银安盛基金股票型产品规模为10.03亿元,混合型产品规模为87.60亿元,债券型产品规模为1451.65亿元,货币型产品规模为1974.02亿元。
2024年一季度末,浦银安盛基金权益类(股票型和混合型)规模为97.63亿元,不足100亿元,占总规模比例仅2.73%;固收类(债券型和货币型)规模为3425.67亿元,占总规模比例达95.9%。
特别是混合型产品规模近年来下降明显。Wind数据显示,从2021年末开始,浦银安盛基金混合型产品规模呈下降趋势,规模从212.07亿元下降至2024年一季度末末的87.60亿元,下降120多亿元。
从产品业绩来看,浦银安盛基金当下并没有主动性股票基金,在管理的股票性产品都是指数类型的被动产品。截至2024年一季度末,共计有12只基金,10只基金成立以来基金净值都是下跌的。
浦银安盛基金混合型产品有32只,其中16只基金成立以来基金净值累计下跌,其中下跌的基金中10只基金净值跌幅超过10%。
由此来看,无论从规模上还是产品的业绩表现来看,浦银安盛基金权益类产品上相对弱势,存在重固收而轻权益的偏科现象。
监管部门发布的新“国九条”中明确提到,要大力发展权益类公募基金,大幅提升权益类基金占比。
从这点上来看,浦银安盛基金需要后期大力提升权益类领域的投资能力,提升权益类产品规模,这也是新任总经理张弛需要面对的挑战和要做的工作。
整体来看,12年总经理郁蓓华的离任,以及新总经理张弛的到来,或许是浦银安盛基金一次新的转变,新的总经理带领下,浦银安盛基金能否继续向上向好发展呢?我么将保持关注!
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