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换电若不倒,蔚来死不了!

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摘要:加快建设护城河
文 王伟
一众车企发力混动或超充,在各细分市场厮杀的同时,换电领域也暗战不断。
当重资产的换电模式成为其身上鲜明的标签,蔚来也在承受着最严苛、尖锐的质疑。
6月13日,蔚来首批第四代换电站正式投入运营。相比上一代换电站,换电速度快上22%,3分钟之内便可完成换电。这已与燃油车加油体验非常接近。
在蔚来的换电联盟外,宁德时代与多个合作伙伴在换电项目上达成合作。一个个“换电联盟”俨然形成,并加速自己的产业布局。
今时今日,尽管围绕换电站还有诸多问题待解,但没人能否认蔚来在换电领域的实力和地位。
甚至有蔚来的车友断言:换电若不倒,蔚来死不了!
一、上线
蔚来全球第一座第四代换电在广州上线了。
6 颗超广角激光雷达,4 颗 OrinX 芯片,1016TOPS 总算力,23 块电池仓位,480 次日服务次数,最快换电时间仅需 2 分 24 秒。
蔚来第四代换电站另一大看点,在于它支持多品牌共享换电。过去半年,随着一汽、吉利等车企的加入,蔚来“换电联盟”的队伍不断扩大。四代换电站上线,也是蔚来把 “换电联盟”进一步做大、做实的开始。
回顾过往的 3 代换电站:
一代站:2018 年 5 月首座在深圳南山落成,支持 5 块电池仓位,需要工作人员协助手动泊入,换电时长约 5 分钟,日服务次数约 72 单
二代站:2021 年 4 月首座在北京中石化朝英站落成,电池仓数量增加至 13 块,支持自动泊入换电,换电时长约 4 分钟,日服务次数为 312 单
三代站:2023 年 3 月首座在海口香格里拉落成,电池仓数量增加至 21 块,换电时长缩短至 3 分 30 秒,单日最高服务能力为 408 单
蔚来三代换电站最高搭载 2 颗激光雷达,2 颗 OrinX 芯片,总算力达 508TOPS,实现单站充换电变为整体。
而四代站完成了算力翻倍的同时,实现了三工位协同换电,相比前代换电站,支持离车自主换电,换电速度提升 22%。
除了硬件算力的提升,相比第三代换电站,蔚来四代换电站最本质的特点在于对共享网络的直接开放:
截至 6 月 30 日,蔚来三代站的保有量共超过 1100 座,在经改造后站内可兼容乐道电池。第四代换电站则从落成之初即可接入第三方共享品牌网络,蔚来计划在年内建设 1000 座 4.0 换电站。
从首座 1.0 到首座 4.0,蔚来这条“护城河”挖了足足 6 年,如今也挖到了最关键的时候。
二、破局
在换电站等基础设施建设上的高投入,以及投资回报上不成正比、盈利性存疑,让换电模式备受业内质疑。蔚来也因此被市场所诟病,认为这拖累了蔚来整体财务表现,是蔚来迟迟未能盈利的因素之一。
如今,蔚来希望打破这个困局。
在政策支持“换电模式”的同时,通过不断扩大的换电朋友圈,以及加速在换电站上的技术革新,让自己成为换电赛道上的“布道者”、领跑者。甚至随着换电等能源业务发展,该业务有望成为蔚来在汽车销售之外一个重要收入来源。
去年四季度,“能源解决方案”连同配件销售占蔚来营收比例达9.7%,李斌则期望来自能源体系的收入占蔚来整体营收的20%左右。
汽车分析师朱玉龙分析,蔚来汽车能够维持纯电的差异化优势,基本和换电这套基础设施有关。当然,目前投入产出比低了些。
蔚来能源高级副总裁沈斐透露,换电站的盈亏平衡点在一天单站60单,这个时候包括服务费、电费等费用,才能覆盖换电站的运营、折旧的成本。目前,蔚来有20%的站能够超过盈亏平衡点。
这意味着蔚来需要有足够的用户来使用蔚来的换电站。这也是蔚来需要更多合作伙伴加入“换电联盟”的原因,从他们的合作协议也可以看到,合作的范围包括换电标准制定、换电网络的共建等等。如果顺利,过去掣肘换电行业发展的标准化、建设成本高等问题,也会随着合作落地逐步解决。
届时,蔚来过去7年在换电上的技术积累,也能对外输出,其能源业务的收入、毛利率等也会随着合作的落地,得到改善。
换电站的想象空间不止于此。换电站作为储能设备,能够辅助电网调峰调频,成为电网调度中的重要组成;多地也在试点V2G(车网互动),让车、充电站和电网融合发展,能够参与到虚拟电厂、聚合交易等场景当中。
按照中金公司等机构预测,政策正助力换电产业落地加速,包括换电站运营商、电池银行等换电产业细分领域,在2025年整体市场规模超过2000亿元。
换电站不再只是单向为车主服务,而是能够在未来的电网网络中发挥更大的作用。具备足够多换电站企业,未来也能够成为能源运营服务商。
也是如此,在5月底,蔚来能源得到武汉光创基金等机构15亿元人民币战略投资。李斌也表示,接下来蔚来能源也有独立融资计划,后续会继续开放融资。
随着合作伙伴、资本的涌入,蔚

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