标普、纳指、亚马逊、苹果、微软齐创新高，特斯拉大涨10%，但英伟达跌超1%

美国职位空缺数据意外大反弹，美国5月JOLTS职位空缺814万人，高于预期795万人。细分数据显示美国劳动市场仍然紧张，通胀下降进展或已短暂停滞；但美联储主席鲍威尔的一番“鸽派”发言显著提振市场，他在欧洲央行举办的中央银行论坛上表示，美联储在通胀方面取得了相当大的进展，希望看到更多进展，以有充足信心开始降息。

评论称，鲍威尔发言对通胀进展感到满意，增添了美联储今年降息的希望，这表明美联储可能能够在夏季末降息。但鲍威尔对首次降息时间及今年降息次数闭口不谈，态度依旧谨慎乐观，因为过早降息可能重燃通胀。芝商所美联储观察工具显示，9月降息25基点的可能性从60%提升至63%，投资者仍预计美联储今年至少会降息一次。

鲍威尔发言后，纳指、标普500指数转涨，美债收益率下跌并刷新日低，美元指数回落至盘中低点，现货黄金短线走高。尽管在职位空缺数据发布后这一走势略有逆转，但难改大势，美股指恢复涨势收高，而美元收于低点。

鲍威尔鸽派发言推高降息预期

汇市方面，美元兑日元盘中涨至161.75，再度刷新1986年来新高，交易员紧盯日本政府干预言论，最新评论称，当日元跌破165关键心理关口，日本当局可能会出手干预。

大宗商品涨跌各异。美元走软未能支撑金价走高。原油市场回吐盘中涨幅，最终收于低点，跌离昨日创下的两个月高点。人们担心提前到来的活跃飓风季节可能会扰乱美国墨西哥湾沿岸的炼油厂和石油生产。但最新预测显示该飓风不太可能对海上石油生产产生重大影响后，交易员对供应问题的担忧有所减弱。

但地缘政治紧张局势加剧，从需求端来看，美国汽车协会预测，与去年相比，今年假日期间的旅行量预计将增长5.2%，其中驾车旅行量预计增长4.8%，随着美国独立日假期的临近，预计本周美国汽油需求将达到高峰。此外，OPEC+决定将石油产量削减延长至2025年，这一供应限制措施也对近期油价形成了支撑。

展望未来，周三将公布FOMC会议纪要和大量数据（ADP就业报告、首次申请失业救济人数、ISM服务业指数和工厂订单）。周五将公布美国6月非农就业重磅数据，周三美股和美债提前休市，周四休市一日。

标普纳指再创新高，特斯拉大涨10.2%，亚马逊、苹果、微软齐创新高

7月2日周二，美股三大指数集体低开高走，尾盘全线收涨。

美股三大指数集体小幅低开，美股早盘道指多次短线转跌，但追随标普500指数大盘和科技股居多的纳指一路走高并刷新日高。罗素小盘股指数美股午盘曾刷新日低转跌，但尾盘跟随大盘走高，纳指在主要指数中涨幅相对最大。

截至收盘，标普大盘、纳指和纳指100再创历史收盘新高，其中以科技股为主的纳指100表现突出，收涨1.01%，罗素小盘股指相对落后，但收涨0.19%并脱离五周低位：

标普500指数收涨33.9点，涨幅0.62%，报5509.01点。道指收涨162.33点，涨幅0.41%，报39331.85点。纳指收涨149.46点，涨幅0.84%，报18028.76点。
纳指100涨1.01%至新高，衡量纳指100科技业成份股表现的纳斯达克科技市值加权指数（NDXTMC）涨约0.81%至两周新高。罗素2000小盘股收涨0.19%，“恐慌指数”VIX跌1.55%至12.03。
标普大盘首次收盘升破5500点，纳指首次收盘升破1.8万点，纳指100首次收盘升破2万点，均创历史收盘新高且纳指连续两日创新高，道指也重新逼近历史最高。
纳指涨幅最大，而小盘股则落后标普11个板块多数收涨，除了能源板块跌0.08%、医疗保健板块收跌0.37%、光伏板块收跌0.66%外，所有板块均实现上涨，可选消费板块在特斯拉第二季度交付量略超预期的推动下领涨。

花旗银行表示，标普500指数在今年下半年仍有上涨空间，但随着降息在即，投资者仍需为未来可能的市场波动做好准备。花旗董事总经理Scott Chronert表示，该行的经济学家预测，随着三次降息的预期从9月开始，下半年可能会迎来经济衰退。他强调，目前的关键问题是经济活动的普遍疲软是否会削弱AI领域的乐观情绪，这种乐观情绪一直是推动市场上涨的动力。Chronert建议投资者应对美联储政策转变前的更大波动性保持警觉。

明星科技股齐涨。特斯拉领涨美股“七姐妹”，收涨10.2%至231.26美元，6月24日收盘以来累涨超26.66%，创2023年7月18日以来最长连涨天数。苹果和亚马逊等创新高，苹果收涨1.62%，连续第二个交易日创收盘历史新高。亚马逊涨1.42%，时隔两天也再创收盘历史新高。谷歌A收涨1.23%，Meta涨0.96%，微软涨0.56%。

特斯拉交付量超出预期，涨超10%

芯片股尾盘走强，多数收涨。费城半导体指数收涨1.24%，行业ETF SOXX也收涨1.41%。而英伟达则收跌1.31%，英伟达两倍做多ETF跌2.53%

此外，AMD收涨4.21%，台积电ADR涨1.96%，ARM收涨2.92%，应用材料收涨1.45%，科磊收涨1.37%，博通收涨1.02%，美光科技收涨0.81%，英特尔收涨0.75%，高通收涨0.06%。

AI概念股涨跌各异。CrowdStrike跌1.81%，C3.ai跌1.82%，BigBear.ai跌0.68%，Snowflake跌0.6%，Palantir跌0.19%，而超微电脑涨3.06%，SoundHound.ai涨1.29%，戴尔涨0.46%，甲骨文涨0.13%。

消息面上：

特斯拉：数据显示，特斯拉Q2交付新车44.40万辆，超出市场预期的43.93万辆。同时，特斯拉第二季度部署了9.4GWh的储能产品，这是迄今为止最高的季度部署量；
苹果：报道称，据供应链人士透露，得益于生成式AI等方面的升级带来的吸引力，苹果预计其iPhone 16系列的出货量在9000万至1亿台之间，并上调了对A18系列芯片订单规模。
礼来：礼来制药获得美国FDA批准，其药品Kisunla（Donanemab-Azbt）用于缓减阿尔茨海默症的发展。Kisunla售价695.65美元/小瓶，六个月疗程成本12522美元，第一年成本3.2万美元。礼来制药跌幅收窄至不足1%，美股盘初一度跌超3.9%；竞争对手渤健（BIIB）跌幅扩大至将近2.24%。
大众和Rivian：据媒体报道，大众汽车与Rivian洽谈拓展合作伙伴关系至硬件领域。双方还讨论在产品领域构建合作伙伴关系。
美股：美国银行客户连续第二周蜂拥退出美股，对冲基金引领资金流出，而与此同时机构和散户投资者净买入。Jill Carey Hall等策略师周二在给客户的报告中表示，在截至6月28日的五天客户卖出了31亿美元美股。对冲基金连续第三周成为净卖方，而机构和散户客户是净买方。
大中型股连续第四周分别录得资金流入，小型股五周来首次出现资金流出。就行业而言，科技股资金流入最多，通信服务股的连续买入时间最长，长达13周。非必需消费品资金流出最大。在2024年上半年，机构和对冲基金客户今年迄今一直是股票卖家，而散户资金流接近中性。企业客户回购已经接近2023年全年水平。

中概股指涨跌不一。ETF KWEB涨0.77%，CQQQ跌0.24%，纳斯达克金龙中国指数（HXC）涨0.79%。

热门个股中，京东涨1.16%，百度涨0.77%，拼多多涨0.68%。阿里巴巴涨2.08%，而腾讯ADR跌0.13%，网易跌2.59%，造车新势力中，蔚来汽车涨2.03%，理想汽车涨1.94%，而小鹏汽车跌1.04%，极氪跌1.32%。

散户抱团股热情不减。AMC院线收涨3.37%，游戏驿站收涨2.79%，黑莓收涨1.24%，而高斯电子跌5.01%。

其他变动较大的个股包括：

诺和诺德跌4.4%后收跌1.7%，礼来跌3.9%后收跌0.8%脱离历史最高，美国总统拜登和参议员桑德斯发文呼吁两家公司的减肥与糖尿病“神药”必须降价。
不过礼来延缓老年痴呆的药物donanemab获得美国食药监局FDA批准，礼来制药（LLY）跌幅收窄至不足1%，竞争对手渤健（BIIB）跌幅扩大至2.9%后收跌1.3%。

法国大选当前，极右翼国民联盟得票率领先，法国紧张局势仍然持续，欧股齐跌：

泛欧Stoxx 600指数收跌0.42%，报510.91点。欧元区STOXX 50指数收跌0.48%，报4906.33点。
德国DAX 30指数收跌0.69%，法国CAC 40指数收跌0.30%，意大利富时MIB指数收跌0.70%，富时意大利综合股价银行指数收跌1.35%，英国富时100指数收跌0.56%。
欧股“十一罗汉”中，阿斯麦收涨超1.2%，拜登要求减肥药降价之际，诺和诺德跌1.1%。

鲍威尔称抗通胀取得进展，美债收益率普跌

尾盘时，对利率敏感的两年期美债收益率跌1.86个基点至4.7370%，盘中曾刷新日低至4.7099%；美国10年期基债收益率跌3.56个基点至4.4257%，美联储主席鲍威尔讲话期间，刷新日低至4.4099%，全天绝大部分时间处于下跌状态。

此外，20年期美债收益率跌2.34个基点，30年期美债收益率跌2.61个基点。三年期美债收益率跌2.86个基点，五年期美债收益率跌3.53个基点，七年期美债收益率跌3.95个基点。

美债收益率全线走低，其中长期国债收益率表现优异（7年期跌4bps、2年期和30年期跌2bps）

作为欧元区基准的10年期德债收益率跌0.5个基点，报2.603%，美联储主席鲍威尔和欧洲央行行长拉加德讲话期间，刷新日低至2.571%，全天呈现出W走势。两年期德债收益率跌1.8个基点，报2.906%，拉加德讲话期间，刷新日低至2.881%。

法债/德债收益率溢价连续三天收窄，法国10年期国债收益率跌3.2个基点，意大利10年期国债收益率跌5.1个基点，西班牙10年期国债收益率跌2.9个基点，希腊10年期国债收益率跌5.9个基点。

10年期英债收益率跌超3个基点，美联储主席鲍威尔和欧洲央行行长拉加德讲话期间刷新日低至4.213%，两年期英债收益率一度转涨，曾刷新日高至4.209%。

降息预期升温，美元走软

衡量兑六种主要货币的一篮子美元指数DXY下跌0.19%，报105.695点，日内交投区间为106.054-105.681点。

彭博美元指数跌0.16%，报1268.99点，日内交投区间为1273.84-1268.85点。

离岸人民币兑美元小幅走低并不断逼近7.31元关口，至八个月最低。

日元兑美元在欧股时段跌至161.77，刷新1986年以来的三十八年最低，美股盘中跌幅显著收窄，交投161.56。日本财务大臣称当局对货币市场的剧烈波动保持警惕，但未给出明确的干预警告。

欧元兑美元涨0.05%，英镑兑美元涨0.24%，美元兑瑞郎涨0.09%；商品货币对中，澳元兑美元涨0.09%，纽元兑美元涨0.03%，美元兑加元跌0.43%。

美元因鲍威尔发言被解读为鸽派而下挫

主流加密货币普跌。CME比特币期货BTC主力合约报62250.00美元，较周一纽约尾盘跌2.27%。CME以太币期货DCR主力合约报3429.50美元，较周一跌1.72%。

比特币今日再次回落，失守6.3万美元飓风担忧缓解，原油走低

WTI 8月原油期货收跌0.57美元，跌幅超过0.68%，报82.81美元/桶。布伦特9月原油期货收跌0.36美元，跌幅接近0.42%，报86.24美元/桶。

美股盘前刷新日高时，美油WTI 盘中最高涨1美元或1.2%，触及每桶84.38美元的高点，刷新4月26日以来盘中新高，国际布伦特最高涨0.86美元或1%，升至每桶87.46美元，刷新4月30日以来盘中新高；后直线跳水，盘中美油最深跌0.62美元或0.74%，布油最深跌0.44美元或0.5%。

分析指出，由于以色列与 伊朗支持的黎巴嫩 真主党纷争、美国飓风贝瑞尔和夏季需求等多重因素，油价徘徊在两个月高位，周二盘中最初延续了周一的强势，但最终转跌，可能是市场意识到贝瑞尔不太可能导致大规模的海上石油生产中断，即便有部分生产受到影响，对平台的影响也将是微乎其微的。

加拿大帝国商业银行私人财富管理的资深能源交易员Rebecca Babin指出，当前油价上涨是由地缘政治紧张和飓风威胁所驱动的，但这两者都是典型的短暂反弹。

另一方面，人们越来越担心以色列和伊朗支持的民兵组织真主党可能开战。以色列和真主党在黎巴嫩边境的交火已经持续数月，但随着双方最近几周威胁开战，紧张局势有所升级。分析人士警告说，以色列入侵黎巴嫩以击退真主党可能会导致与欧佩克成员国伊朗的对抗。

此外，美国石油协会 (API) 周二公布数据显示，截至2024年6月28日当周，美国原油库存大幅下降916.3万桶，而前一周则增加了91.4万桶。这是自2023年8月以来原油库存的最大周度下降，远高于市场预期的15万桶下降。

油价触及两个月新高后小幅回落

美国8月天然气期货收跌约1.74%，报2.4350美元/百万英热单位。NYMEX 7月汽油期货收报2.5734美元/加仑，NYMEX 7月取暖油期货收报2.6297美元/加仑。

降息预期升温未能支撑贵金属走强，金价走低，伦镍收跌超2%

COMEX 8月黄金期货尾盘跌约0.27%至2332.5美元/盎司，COMEX 7月白银期货尾盘涨约0.16%至29.66美元/盎司。

现货黄金在美股盘前一度跌超0.5%或12美元，跌破2330美元关口，美股早盘直线拉升至日高涨5美元或0.2%，后跳水抹去全部涨幅下跌。现货白银周二盘中最高涨1.26%。

世界黄金协会（WGC）在年中展望报告里表示，市场趋势表明，黄金价格将在下半年区间震荡。

美元走软未支撑金价走高，黄金再次横盘震荡

伦敦工业基本金属价格涨跌不一：

经济风向标“铜博士”收涨42美元，报9672美元/吨。伦铝收涨7美元，报2522美元/吨。伦锌收跌6美元，报2922美元/吨。伦铅收跌16美元，报2202美元/吨。伦镍收跌353美元，跌幅超过2.03%，报17004美元/吨。伦锡收涨22美元，报32922美元/吨。