北水动向|北水成交净买入9.45亿 内资继续抢筹内银股 全天抛售盈富基金(02800)超10亿港元

智通财经APP获悉，7月4日港股市场，北水成交净买入9.45亿港元，其中港股通(沪)成交净卖出0.18亿港元，港股通(深)成交净买入9.64亿港元。

北水净买入最多的个股是工商银行(01398)、建设银行(00939)、中石化(00386)。北水净卖出最多的个股是盈富基金(02800)、中国移动(00941)、中海油(00883)。

港股通(沪)活跃成交股

港股通(深)活跃成交股

北水资金继续加仓内银股，工商银行(01398)、建设银行(00939)分别获净买入7.37亿、4.66亿港元。消息面上，工商银行、中国银行、建设银行、交通银行四家国有银行将于本月进行分红，合计分红规模超过3000亿元。中信证券研报指出，前期多方政策发力，有助改善银行风险预期，银行股估值提升更具基本面支撑，进一步夯实分红收益空间确定性。国信证券(香港)指出，中长期来看，我国政策空间充足，经济内生性在逐步恢复，2025年上市银行业绩大概率迎来业绩拐点。

石油股出现分化，中石化(00386)、中石油(00857)分别获净买入3.21亿、1647万港元，而中海油(00883)遭净卖出2.01亿港元。消息面上，中银国际发表报告称，中国油气板块本年至今走势强劲，预计今年下半年有望继续跑赢大市。由于全球供应短缺，该行料油价今年下半年高企甚至进一步上升。由于原油以美元计价，若人民币贬值，油企可向投资者提供保护。由于内资在港股市场寻找高息国企标的，该行称“三桶油”正适逢其会。报告称，如果个人投资者通过港股通购买港股的20%股息税真的被豁免，将再次提振股价。

理想汽车-W(02015)获净买入2.06亿港元。消息面上，国金证券指出，L6爬产顺利，本月L6集中交付，拉动公司销量超预期。根据周度销量，我们测算L6占公司销量比重已达52%，预计本月交付约2.5万辆，此前市场预期月销2万辆。展望Q3，关注月销能否冲击5万大关。此外，赛力斯计划以25亿人民币收购华为Aito问界商标及专利，大摩认为这一进展可能对理想汽车有利。

商汤-W(00020)获净买入7998万港元。消息面上，商汤科技董事长兼CEO徐立在2024世界人工智能大会上介绍，商汤将发布“日日新SenseNova 5.5”大模型，其混合模态能力将得到全面升级。银河证券此前指出，“日日新SenseNova”发布节奏超预期，综合能力大幅提升，处于国内行业领先水平，推动国内通用大模型厂商加速迭代，有望降低应用端成本和门槛，进一步拓宽应用端场景，推动AI商业化进程提速。

盈富基金(02800)遭净卖出10.58亿港元。消息面上，浙商国际指出，当下市场基本面未有明显起色；资金面不确定性较大；政策面近期缺乏较大力度政策刺激；伴随市场回撤和成交量萎缩，情绪面较为低迷。因此该行对于港股短期后市走势继续持谨慎态度。

此外，腾讯(00700)、中国移动(00941)分别遭净卖出1.06亿、3.26亿港元。