学前教育行业定义分类、产业链全景图谱、竞争格局及发展趋势分析

摘要：近年来，我国学前教育行业已经成为中国教育版图中最亮的一颗明星，得到了社会、政府、媒体、家长愈来愈多的关注，在“教育消费升级”、“城镇化”、“95/00后父母”、“4+2+1之家庭结构”、“国家政策”等多方面因素的影响下，我国学前教育不论教学质量还是管理方面，都有明显提高，据教育部数据显示，2023年我国学前教育在园幼儿4092.98万人，其中，普惠性幼儿园在园幼儿3717.01万人，学前教育毛入园率91.1%，比上年提高1.4个百分点，提前完成“十四五”规划目标。

一、定义及分类

根据国家统计局2017年发布的《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）的分类标准，学前教育属于“P83教育”中的“P8310学前教育”行业。学前教育是指经教育行政部门批准举办的对学龄前幼儿进行保育和教育的活动。我国学前教育通常可以分为公办和民办两种类型。公办学前教育是由政府的教育系统所办的幼儿园、特殊行业办园、公办高校附属幼儿园、企事业单位办园等多种形式的公办园；而民办学前教育则是由个体经营者或私人机构办的私立幼儿园。

二、行业政策

1、行业管理体制及主管部门

学前教育行业主管部门主要是教育部和各级教育厅局。教育部负责对全国各级各类教育进行统筹规划和协调管理，其主要职责包括拟订教育改革与发展的方针、政策和规划；负责本部门教育经费的统筹管理，参与拟订教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资的政策，负责统计全国教育经费投入情况；会同有关部门制订各级各类学校的设置标准，指导各级各类学校的教育教学改革；主管全国的教师工作，会同有关部门制订各级各类教师资格标准并指导实施，指导教育系统人才队伍建设。各级厅局主要负责贯彻党和国家的教育方针、政策、法规和上级部门指示，完成辖区内教育事业规划、教育工作管理和改革、经费筹措与管理等。远程教育、继续教育的行业自律组织如中国高校远程教育协作组、高校网络教育考试委员会等，负责对高等院校远程教育、继续教育的相关工作进行学术讨论及业务指导、监督和检查。

2、行业政策

作为终身教育“奠基石”的学前教育，高质量的学前教育不仅能为幼儿日后的学习生活乃至终身发展奠使良好的基础，亦能够为社会的未来发展培养所需的建设者。近年来，我国高度重视学前教育发展，发布一系列政策支持、鼓励和规范行业发展，如：2023年12月，国家发展改革委发布《产业结构调整指导目录（2024年本）》，鼓励包含学前教育、“互联网+教育”在内的的教育产业发展。2024年1月，教育部发布《关于认定一批学前教育普及普惠县的通知》，指出：全面提高学前教育普及普惠水平以及浙江省绍兴市域全面推进学前教育普及普惠发展的典型经验，进一步促进学前教育普及普惠安全优质发展。

三、发展历程

我国学前教育行业的发展历程可以追溯到20世纪初，但真正大规模发展起来是在改革开放以后，改革开放以后我国学前教育行业的发展呈现出了快速扩张、政策引导、多样化发展等特点，同时，也面临着教育资源不均衡、教师素质不足、教育质量参差不齐等挑战。未来，随着我国经济的不断发展和教育观念的不断更新，学前教育将继续迎来更大的发展机遇和挑战。

四、行业壁垒

1、进入壁垒

我国学前教育行业受到政府严格的监管和管理，包括审批、注册、教育标准、师资要求等方面的政策和法规。开办学前教育机构需要符合一系列法律法规和政策规定，审批流程复杂，需要耗费大量的人力和时间成本，这成为了进入学前教育行业最主要壁垒之一。

2、资金壁垒

学前教育机构需要投入大量的资金用于场地租赁或购买、装修、购买教学设备、招聘师资队伍等方面。同时，运营成本也相对较高，包括员工工资、水电费用、教材费用等。资金壁垒使得想要进入学前教育行业的新机构需要具备一定的资金实力。

3、人才壁垒

随着学前教育行业的迅速发展，幼师的增长速度已无法满足市场的需求，优秀幼师的资源越来越稀缺，在二、三线城市，这样的现象更为严重。未来学前教育机构对幼师的素质要求将会越来越高，不仅要有深厚的专业理论基础，丰富的工作实践经验，还需要有良好的表达能力。在日趋激烈的学前教育市场竞争中，拥有一批高素质的师资队伍是学前教育机构的核心竞争力，但招聘和留住优秀的幼师并不容易，因此，学前教育行业具有较高的人才壁垒。

4、口碑和品牌壁垒

我国学前教育行业竞争较为激烈，市场上存在大量类似机构可供客户选择，幼儿及家长亲身体验的良好口碑、课程研发与授课技能的专业能力和行业内综合知名度将会成为影响学前教育行业发展的重要因素，目前大品牌的学前教育机构开始逐渐占领全国各级城市，学前教育行业的连锁企业数量也在稳步增加，各类学前教育连锁品牌已逐步形成，消费者对品牌价值的认同度也越来越高，大品牌的学前教育机构拥有稳定的学生来源和较高的信任度，对新进入者构成了竞争压力。

五、产业链

学前教育行业上游为硬件和软件，硬件主要包括学校的教育设施和专门的教学设备，软件主要指师资力量、校风校纪、教学理念等，上游教育装备以及师资力量等是学前教育的重要基础之一，近年来，我国智慧教育装备的不断发展，为我国学前教育行业提供了良好的硬件基础。行业下游为学生，主要面向6岁以下的学龄前幼儿。

六、行业现状

近年来，我国学前教育行业已经成为中国教育版图中最亮的一颗明星，得到了社会、政府、媒体、家长愈来愈多的关注，在“教育消费升级”、“城镇化”、“95/00后父母”、“4+2+1之家庭结构”、“国家政策”等多方面因素的影响下，我国学前教育不论教学质量还是管理方面，都有明显提高，据教育部数据显示，2023年我国学前教育在园幼儿4092.98万人，其中，普惠性幼儿园在园幼儿3717.01万人，学前教育毛入园率91.1%，比上年提高1.4个百分点，提前完成“十四五”规划目标。

七、发展因素

1、有利因素

（1）国家政策支持行业发展

近年来，《关于大力推进幼儿园与小学科学衔接的指导意见》、《关于实施中小学幼儿园教师国家级培训计划（2021—2025年）的通知》、《“十四五”学前教育发展提升行动计划》、《幼儿园保育教育质量评估指南》、《幼儿园督导评估办法》、《关于认定一批学前教育普及普惠县的通知》等文件相继印发，体现了国家对学前教育的大力支持和重视，为学前教育行业的健康发展提供了良好稳定的政策环境。

（2）城镇化进程不断推进

近年来我国城镇化进程不断推进，据国家统计局数据显示，截止2023年末我国常住人口城镇化率为66.16%，比上年末提高0.94个百分点，我国持续的城镇化进程意味着越来越多的家庭迁往城市，生活水平提高以及双职工家庭增多等因素，都将促进了学前教育市场需求的增长。

（3）教育观念的改变

随着95后00后成为生育主力军，新生代父母对于孩子的早期教育的重视程度不断提高，他们更加注重孩子的全面发展，愿意为之投入更多的时间和金钱，为孩子选择高质量的学前教育资源，随着家长教育观念的改变，推动我国学前教育行业往高品质、多样化方向发展。

2、不利因素

（1）生源减少

学前教育行业下游主要面向6岁以下的学龄前幼儿，据国家统计局数据显示，2023年我国出生人口902万人，出生率为6.39‰，较上年减少了0.38‰，近年来我国人口出生率逐年下滑，出生率下降意味着未来学龄前儿童的数量可能会减少，这将会导致学前教育机构的招生人数减少，对学前教育机构经营造成不利影响。

（2）教育质量参差不齐

教育质量是学前教育机构的核心竞争力，但随着学前教育机构的不断扩张，导致师资总是紧缺，“师资荒”现象造成学校管理陷入困境，使教学质量下滑，导致学校声誉不佳，严重者还导致学生流失、声誉受损、被处罚等后果，进而影响随后的招生和进一步发展壮大。

（3）教育资源不均衡

目前，我国学前教育不仅东西部差距十分巨大，而且城乡差距也非常大，尤其是偏远农村地区，学前教育资源相对匮乏，学前教育资源发展不均衡的现状直接影响着教育公平与社会公平，不利于社会的和谐发展和全面实现小康社会，制约了全国范围内学前教育事业的健康发展。

八、竞争格局

目前，我国学前教育市场参与者主要包括公办和民办学前教育机构，长期以来，民办教育机构占据我国学前教育产业五成以上的市场份额，成为促进学前教育领域发展的重要力量，据教育部数据显示，2023年我国共有14.95万所民办幼儿园，占全国幼儿园总数的54.48%，但随着出生人口减少、优胜劣汰、政府推进普惠性教育、市场选择已经家长教育观念变化，近年来民办幼儿园占比呈逐年下滑趋势，这种变化有助于提高教育质量、优化资源配置和促进教育公平。

九、发展趋势

未来，我国政府将进一步加大对学前教育的支持和投入，推动学前教育的普及率提升。特别是在经济相对落后的农村地区，可能会加大对学前教育资源的倾斜，以确保每个孩子都能接受到高质量的学前教育，此外，学前教育市场将呈现出更加多样化的发展趋势，除了传统的幼儿园外，各种特色幼儿园、国际幼儿园、游戏为主导的学前教育机构等将继续涌现，满足不同家庭和孩子的需求。

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