马斯克的xAI与甲骨文谈判破裂背后：多少GPU才能满足AI巨头野心？

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蓝鲸新闻7月10日讯（记者 朱俊熹）7月10日，埃隆·马斯克在社交平台X上发帖证实，旗下的人工智能初创公司xAI已结束与软件公司甲骨文关于扩大现有协议的洽谈，转向在内部自建一个用于训练AI模型的系统。

“当我们的命运取决于成为迄今为止速度最快的公司时，我们必须自己掌握方向盘，而不是充当后座驾驶员。”马斯克表示。xAI公司在5月完成了新一轮60亿美元的融资，融资规模仅次于OpenAI，推高公司估值至240亿美元。

xAI的野心需要更多算力支持

据媒体此前报道，xAI正在建造一台超级计算机，计划连接10万块英伟达H100 GPU，为下一代Grok模型提供算力支持。马斯克最新透露称，这一系统正在由xAI自行搭建，目标是在本月晚些时候开始训练，将成为世界上最强大的训练集群。

马斯克的野心或许导致了与甲骨文新谈判的破裂。硅谷科技媒体The Information报道称，在甲骨文看来，马斯克要求建造超级计算机的速度是不可能的。同时，甲骨文还担忧xAI首选地点会面临电力供应不足的问题。该媒体在5月曾报道，xAI与甲骨文已接近达成扩大双方合作关系的协议，xAI打算在未来几年内斥资100亿美元租用甲骨文的云服务器。

谈判破裂的消息公布后，甲骨文的股价一度下跌4.8%。美东时间7月9日，甲骨文收跌3%，报140.68美元/股。

作为全球大型云服务提供商，甲骨文能够向AI公司提供算力资源、帮助存储和处理数据的数据库及AI开发平台等服务。去年9月，甲骨文表示与xAI达成协议，为其提供训练AI模型所需的云基础设施，但未透露合同价值和期限。马斯克介绍称，xAI与甲骨文签订了关于24000块英伟达H100芯片的协议，并基于此展开了第二代大语言模型Grok-2的训练。目前Grok-2仍在进行微调和错误修复，预计将在下个月正式推出。

但这一新谈判的终结并不意味着xAI和甲骨文关系的破裂。

在帖子中，马斯克还称赞道，“甲骨文是一家很棒的公司”。而甲骨文的创始人、董事长兼首席技术官Larry Ellison也是马斯克的密友，曾加入过特斯拉董事会，还出资支持过马斯克对推特的收购。在去年12月的一次活动中，Larry Ellison公开提及，xAI想要更多算力，而甲骨文也正在为他们提供更多。

除xAI外，甲骨文的大型客户还包括微软、谷歌、英伟达等。

在6月的2024财年第四季度财报电话会上，甲骨文宣布将与微软和OpenAI合作，将微软的Azure接入到甲骨文云基础设施上，为OpenAI提供额外的算力支持，助力其大规模AI模型的训练。OpenAI随后发表声明，强调这不会让公司“与微软的战略性云合作关系”发生变化。微软既是云服务巨头，也是OpenAI的最大投资方。

彭博行业研究的分析师Anurag Rana表示，马斯克决定在内部建立AI训练的基础设施，凸显出云计算提供商在资金充足的情况下，仍面临的扩张挑战。“这些问题不仅限于甲骨文，也可能困扰微软和亚马逊的AWS，不仅是因为专用芯片短缺，还因为电力短缺。”

随着全球各地掀起AI大模型竞赛，对电力的高消耗正在引发业界关注。马斯克、OpenAI CEO Sam Altman、Meta联合创始人兼CEO扎克伯格等人，都曾对行业将面临的能源危机发出警告。而AI芯片虽然依旧供不应求，但已迈过了短缺的高峰期。这不仅是因为英伟达交货周期大幅缩短、AMD和英特尔等其他芯片厂商开始发布可替代的产品，也因为云服务提供商们推出了一系列新服务，让租用芯片变得更容易。

得GPU资源者，得发展先机

背靠马斯克的xAI尚可豪掷千金，云服务商无法满足训练需求，就自行搭建内部系统。更多的小型AI初创企业却面对着更现实的困境，要和预算充裕的大公司们同台竞争，后者往往更容易与云服务商签订合同，抢占优质的AI芯片。

一些风投机构从中窥到了商机。据The Information最新报道，硅谷知名风投机构Andreessen Horowitz（a16z）囤积了大量AI芯片，并计划未来扩展至2万块GPU，用以向AI初创公司提供GPU租赁服务，换取他们的股权。

a16z将这一计划命名为“氧气”，首批客户包括近期推出了视频生成模型“Dream Machine”的初创企业Luma AI。该企业的联合创始人兼CEO Amit Jain告诉媒体，虽然其他风投公司报出更高估值想要投资Luma AI，但他们最终还是选择了a16z，因为a16z承诺将提供计算资源。

而在国内，阿里、百度、腾讯等科技巨头，都在使用自家云服务平台来开发和训练AI大模型。阿里巴巴集团主席蔡崇信5月底在一场活动中表示，相较于国外的微软、OpenAI、亚马逊等公司，阿里实际上是为数不多的既拥有专有内部AI能力、又有云业务的公司之一。

这些大厂也出现在了国内AI创企的身后。以阿里为例，公司先后投资了MiniMax、月之暗面、零一万物、百川智能、智谱AI等大模型新秀，提供云计算额度以换取股权。

7月8日，月之暗面创始人杨植麟还成为阿里云最新代言人，官宣海报上写着，“打造大受欢迎的Kimi智能助手，月之暗面离不开云计算。阿里云以强大算力和大模型服务平台，提升我们的模型推理效率，助力Kimi智能助手加速实现技术突破。”