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2024年7月11日，兆易创新获中国银河推荐评级，近一个月兆易创新获得7份研报关注。
研报预计，公司是国内“存储+MCU+传感”龙头公司，产品全面覆盖消费、工业、汽车市场，公司深耕研发，充分受益于国产替代浪潮以及行业周期底部反转，随着公司在自有品牌DRAM持续深耕，公司未来长期盈利空间将进一步打开。公司产品线持续提升市场占有率，产品竞争力逐步加强。公司预计2024-2026年实现营业收入74.91/92.99/105.92亿元，预计公司2024-2026年实现归母净利润分别为11.67/15.57/19.64亿元。研报认为，公司目前MCU产品已成功量产46大产品系列，超过600款MCU产品供市场选择，公司推出GD32A503系列车规级MCU产品，进一步提升公司在车规和工业的市场份额，随着消费、工业市场的逐步回暖，MCU市场将会在下半年触底，库存和价格将逐步回暖，公司在MCU市场布局多年，有望实现率先复苏。
风险提示：产品价格回升不及预期的风险；新业务开拓不及预期的风险；下游需求增速放缓的风险。
本文源自：金融界
作者：研报君
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