「前瞻分析」2024-2029年中国包装行业需求规模及前景分析

行业主要上市企业：目前国内包装行业的上市公司主要有山东药玻(600529)、正川股份(603976)、万顺新材(300057)、大胜达(603687)、美盈森(002303)紫江企业(600210)、双星新材(002585)、通产丽星(002243)、宏裕包材(837174)、嘉美包装(002969)、昇兴股份(002752)、宝钢包装(601968)等。

出口端：出口额逐年递增，美国为我国包装行业第一大出口国

从出口贸易地区情况来看，2021年中国包装行业出口额排在前五位的国家依次是美国、越南、日本、韩国和马来西亚。其中，美国累计完成出口额83.66亿美元，同比增长33.28%，占出口总额的17.05%;越南累计完成出口额35.57亿美元，同比增长16.97%，占出口总额的7.25%;日本累计完成出口额23.29亿美元，同比增长16.69%，占出口总额的4.75%;韩国累计完成出口额20.45亿美元，同比增长32.28%，占比4.17%;马来西亚累计完成出口额18.18亿美元，同比增长30.89%，占比3.70%。

进口端：进口额持续回升，日本为我国包装行业第一大进口国

从进口贸易地区来看，2021年我国包装行业进口额排在前五位的国家和地区依次是日本、韩国、美国、中国台湾和德国。其中，日本完成累计进口额61.08亿美元，同比增长18.23%，占进口总额的36.78%;韩国完成进口额29.73亿美元，同比增长10.85%，占进口总额的17.91%;美国完成累计进口额19.23亿美元，同比增长22.03%，占比11.58%。中国台湾完成累计进口额15.55亿美元，同比增长17.12%，占进口总额的9.36%;德国完成累计进口额9.83亿美元，同比增长17.60%，占进口总额的5.92%。

行业需求规模出现负增长

2013-2023年，我国包装行业市场规模变化较为波动，2018年，我国加大污染防治力度，推出《全面加强生态环境保护、坚决打好污染防治攻坚战》等环保政策，要求在能源、冶金、建材、有色、化工、造纸、印染、农副食品加工等行业，全面推进清洁生产改造或清洁化改造，包装行业受到一定影响。

随着包装产业绿色转型进程逐渐步入正轨，再生包装材料性能提升、可回收、可复用、可堆肥关键技术得到发展，同时，电子商务的快速发展推动快递包装需求规模大量增长，尤其是疫情期间实施封控措施，居民消费方式和习惯发生较大改变，包装行业整体呈现增长趋势。2022-2023年，全国包装行业规模及以上企业营业收入连续两年出现下降，2023年规模以上企业实现营业收入11539.06亿元，同比下降0.22%。

广东省瓦楞纸箱产量领先

2023年在瓦楞纸箱行业，产量排在前五位的地区依次是广东省、浙江省、江苏省、湖北省和山东省。其中，广东省产量排在首位，产量为464.15万吨占全国总产量的16.21%。

到2029年行业销售规模有望接近1.5万亿元

当前国内外经济形势依然复杂严峻，全球经济增长有所放缓，外部不稳定不确定因素增多，国内发展不平衡不充分问题仍较突出，经济面临新的下行压力。进出口增速略升，贸易结构继续优化，在美国极限施压情况下，和新冠疫情席卷全球的大环境下，我国对外贸易仍然延续平稳发展态势。从贸易伙伴看，我国对欧盟和东盟等主要市场进出口增长，对“一带一路”沿线国家进出口增速高于整体增速，这是中国外贸结构优化的表现。

随着中国进入后疫情时期，线上消费已经成为中国经济增长的第一驱动力，而电子商务的发展及国内外贸易状况与包装产业密切相关，从我国贸易情况平稳发展及电子商务迅速增长情况来看，未来中国包装行业前景仍将保持景气。

2022年9月，中国包装联合会发布《中国包装工业发展规划(2021-2025年)》，提出“十四五”期间，包装产业发展增速略高于国民经济平均增速;至“十四五”末，年总产值突破3万亿元，占全国GDP比重达到2.5%左右。前瞻产业研究院结合产业增长趋势，初步预测，至2029年，中国包装行业销售收入将会接近1.5万亿元。

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国包装行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》。

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