亚商投顾曾宪瑞：中国方案有望弯道超车

亚商投顾曾宪瑞老师提醒大家：股市有风险，投资需要多加小心，避免不必要的风险。

单车智能技术先行，车路协同有望降低高阶智驾难度。智能汽车包括单车智能和车路协同两大技术路线，单车智能商业化进程较快，L2已成为主要驾驶辅助方案，据盖世汽车研究院相关统计数据显示，24年第一季度，L2级及以上智能驾驶装机量已达194万套，渗透率达到43%；其中新能源乘用车市场L2级别（含L2+、L2++)标配量达92.4万辆，市场渗透率超过53.3%。

但单车智能的自动驾驶技术路线存在较多难以解决的缺陷，包括单车成本过高、感知范围有限、长尾问题无法避免、非全路网交通效率最优解、道路测试里程依赖高精地图和AI学习依赖等，通过发展车路协同技术可以弥补单车智能缺陷。

所谓车路协同自动驾驶，是指在单车智能自动驾驶的基础上，借助4G/5G和C-V2X通信技术，将“人-车-路-云”交通要素有机地联系在一起，实现车与车(V2V)、车与道路(V2I)、车与云(V2N)和车与人(V2P)等的全方位协同配合，从而满足不同等级自动驾驶车辆应用需求，实现自动驾驶安全、便捷、舒适、高效发展目标。

清华大学智能产业研究院（AIR）联合百度Apollo发布的《面向自动驾驶的车路协同关键技术与展望》中指出，道路智能化等级越高，对车辆智能化要求也越低，覆盖的智能汽车等级范围也越广，根据白皮书推算结果，只要在每辆车上节省1.98万元的成本，就可以在每公里的道路上投入100万元的智能化改造。

V2X进入规模化建设与部署阶段，落地节奏逐渐清晰。从技术路径来看，车路协同应用可以划分为三个阶段：第一阶段是以LTE-V2X为核心的直连无线通信可以支持车与车、车与道路之间进行直接通信，实现较为基础的消息提醒和安全预警类应用；

第二阶段则是在C-V2X车路云高效通信的基础上，以人工智能和边缘计算应用为核心的路端感知技术，可以发挥路端视角好、观测时间长、易部署等优势，解决AV遮挡、盲区、不利照明、极端天气相关感知长尾问题，扩展AV的感知范围，提升AV的感知能力，进而保障车辆安全高效行驶；

第三阶段是在车路协同感知的基础上，依托泛在互联的基础设施，还可以进一步发挥路端和云端全局性优势，支持实现协同决策规划和协同控制等应用，全方位保障自动驾驶安全连续运行。

我国车路协同第一发展阶段已经开展了大规模测试验证与示范应用，目前处在第二发展阶段，车路协同感知相关理论研究、技术验证和标准制定已初步完成，正在加速走向规模化建设部署与应用。从产业发展来看，我国车路协同历经课题研究阶段、功能测试阶段、商用探索阶段，目前已发展至创新示范阶段，车路协同系统逐渐落地，具备推广应用条件，近期政策频出及北京车路协同大标落地，标志着车路协同已经开始大范围推广，逐步实现真正的产业化落地。

车路协同初具产业雏形，中国具备发展V2X制度优势。提前布局C-V2X，中国方案后来居上，车路协同技术主要分为DSRC和C-V2X两条技术路线，欧洲及美国前期以DSRC为核心技术，中国则提前布局C-V2X，C-V2X包含LTE-V2X和5G-V2X，其中LTE-V2X中国介入较早且具有自主知识产权，5G-V2X现由各国亮相参与。

近期美国、欧洲、韩国等均开始发力重视C-V2X部署建设，验证C-V2X的领先性，海外在单车智能领域较为领先，后续智驾行业发展车路协同为必然趋势，中国已在C-V2X领域率先布局，有望凭借先发优势在智驾行业弯道超车；车路协同产业化建设初具雏形，有望从小范围建设拓展至大规模推广。

截至2023年底，全国共建设17个国家级测试示范区、7个车联网先导区、16个智慧城市与智能网联汽车协同发展试点城市，开放测试示范道路超2.2万公里，发放测试示范牌照超5200张，累计道路测试总里程8800万公里，自动驾驶出租车、干线物流、无人配送等多场景示范应用有序推进，目前中国车路协同产业化建设已初具雏形，具备大规模推广的能力；政策指引大方向，我国具备建设车路协同制度优势。

近几年我国科技产业重视基础设施建设，从数据要素到算力基础设施建设，无不体现出对基础性产业的重视程度，车路协同为交通、汽车、科技等领域的交叉领域，覆盖面广、应用度深，短期来看，智能交通建设完善产业基础、提供就业机会、促进智能驾驶产业发展，直接拉动经济增长，长期来看可积累数据基础、使用算力资源、催生新兴产业，实现数据-算力-产业应用的良性循环，为科技行业长久发展积蓄力量。

今年的《政府工作报告》提出，“加快推动高水平科技自立自强，充分发挥新型举国体制优势，全面提升自主创新能力”，新型举国体制是面向国家重大需求，通过政府、市场、社会协同发力，推动稀缺性创新人才、资源向重大项目攻关任务精准配置的制度安排与组织方式，社会主义制度能够集中力量办大事，过去我国依靠制度优势实现重大科技突破，未来推进科技创新跨越同样也可以依靠制度优势，智慧交通作为兼具基础设施属性与产业属性的核心领域，由政府牵头实现建设落地具备可行性与经济性。

产业基础深厚，市场空间广阔。按照开放性来划分，车路协同应用场景主要包括封闭区域和开放区域，封闭区域包括港口、矿区、园区、机场、农田等内部道路，开放区域分为跨省市道路（高速公路）和城市道路，不同应用场景商业化落地难度不同，其中封闭及城市低速道路较为简单，跨省市道路、城市快速道路开放场景较为复杂。

目前简单应用场景已经拥有较为成熟落地能力，产业阶段正由简单场景拓展至复杂场景。截止2023年，中国公路总里程达到544.1万公里，其中高速公路里程为18.4万公里；截止2022年8月，高德已覆盖超8万多个红绿灯路口。车路协同建设未来围绕着路端及路口，我国拥有庞大的交通基础设施，产业基础雄厚。上文中提到L2+车端渗透率已经提升，而车路协同路端建设刚刚处于起步阶段，重点关注路端建设落地情况。

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