上海
引言
在我国经济发展的过程中，产业转移始终占据着举足轻重的地位。对于三四线城市而言，承接产业转移不仅是推动区域经济实现跨越式发展的关键策略，更是加快产业结构优化升级、促进经济社会可持续发展的重要途径。同样，对于产业园区而言，承接产业转移更是其快速实现招商目标的重要抓手。
深圳作为东部沿海经济发达城市的代表，一直是产业转移的主要输出地。湾区城市凭借其独特的区位优势和成本优势，成为了承接深圳产业转移的热门地区。在众多湾区城市中，究竟哪座城市最能吸收深圳的产业外溢？
为回答此问题，本文基于2019年1月1日-2024年6月的数据，深入研究深圳企业在湾区内（除港澳）的迁移情况。
深圳产业外溢持续，近两年转移节奏放缓
在分析之前，我们需要首先明确如何界定产业转移，产业转移包括整体迁移和局部迁移两种形式。整体迁移意味着企业注册地址的变更/跨市总部的迁移，而局部迁移则是指企业原注册地址不变，通过新设、收购、合作等方式在深圳市外的其他地区设立子公司或关联企业。
从数量来看，2019-2024年6月，深企局部迁移数量3.9万家，整体迁移8761家，2019-2023年局部迁移与整体迁移数量均一直维持上涨趋势。2022年，深圳推出“工业上楼”计划，明确未来五年每年推出2000万平方米优质、经济、定制化厂房空间，近两年，无论是局部迁移还是整体迁移，增速都开始放缓。
2019-2024H1深企局部迁移数量（家）
2019-2024H1深企整体迁移数量（家）
从规模来看，2019-2024年6月，深企局部迁移即对外投资规模达9965亿元，整体迁移规模达1376亿元。在整体迁移中，注册资本超过1000万的企业占比超过了四分之一。
2019-2024H1深企局部迁移规模（亿元）
2019-2024H1深企整体迁移规模（亿元）
2019-2024H1深企整体迁移企业规模分布
从行业来看，2019-2024H1深企局部迁移的企业以租赁和商务服务业、批发和零售业、制造业、金融业为主，四大行业占比超6成。整体迁移的企业以批发和零售业、制造业、建筑业、科学研究和技术服务业为主，四大行业占比超8成。
图：2019-2024H1深企局部迁移行业分布
图：2019-2024H1深企整体迁移行业分布
广州、东莞承接深圳局部转移最多，广州、中山、东莞承接整体转移最多
在局部迁移中，广州、东莞是承接深圳局部转移最多的城市，分别承接深圳产业转移9418家、9205家，其次是惠州、珠海、佛山。
图：2019-2024H1深企局部迁移目的地分布
在整体迁移中，广州位列第一梯队，承接深企2698家，中山、东莞为第二梯队，分别承接深企1215家、1154家。
图：2019-2024H1深企整体迁移目的地分布
从制造业企业迁移情况来看，东莞与惠州作为临深城市，是深圳制造业企业对外投资的湾区首选目的地，逐步形成了深圳与周边城市“总部+生产”的发展格局。
图：2019-2024H1深圳制造业企业局部迁移目的地分布
而中山、东莞则是深圳制造业整体搬迁的湾区首选目的地，但从企业规模来看，广州承接的深圳制造业企业相对规模较大，而中山虽承接数量最多，但总投资规模远低于广州、东莞，说明搬迁至中山的企业多为中小制造业企业。
图：2019-2024H1深圳制造业企业整体迁移目的地分布
湾区重点城市承接深圳产业外溢情况
在广东省内，承接深企的主要是广州、东莞、惠州、佛山、珠海、中山6市，超8成局部迁移至该6市，近7成整体搬迁至该6市。因此，本文以此6市为重点进一步分析各市承接深圳产业外溢的具体情况。
01
广州
2019-2024H1，广州承接深企局部转移数量9418家，整体迁移数量2698家。
分区县来看，天河区是承接深企局部转移数量最多的区县，承接数量达2472家，而黄埔区是承接深企局部转移规模最大的区县，承接规模达889亿元，其次是南沙区，承接规模达580亿元。天河区与白云区是承接整体转移数量最多的区县，分别为703、684家。
图：2019-2024H1广州各区县承接深企局部转移数量与规模
图:2019-2024H1 广州各区县承接深企整体转移数量与规模
分行业来看，在局部转移中，广州承接行业以租赁和商务服务业，信息传输、软件和信息技术服务业，金融业为主，三大行业占比近一半；在整体转移中广州承接行业以批发和零售业，建筑业，科学研究和技术服务业，制造业为主，四大行业占比超80%。
图：2019-2024H1广州承接深企局部转移行业分布
图：2019-2024H1广州承接深企整体转移行业分布
重点迁移企业：2021年5月19日，广东众生睿创生物科技有限公司（简称“众生睿创”）正式“落户”广州黄埔区福珀斯创新园，广州总部就此落成。众生睿创成立于2018年10月，是一家专注于呼吸系统和代谢性疾病领域创新药物研发与商业化的中外合资企业，是A股知名上市公司“广东众生药业股份有限公司” 的控股子公司。
2022年5月，联想懂的通信作为联想集团在广州区域的首个控股子公司，正式落户南沙。联想懂的通信是以5G和AI两大技术引擎为核心的新一代物联网信息技术公司，同时持有稀缺资源中国虚拟运营商、欧洲虚拟运营商牌照（国内唯一具备电信级核心网功能开发的虚拟运营商），是工信部首批7家物联网虚商试点企业。
02
东莞
2019-2024H1，东莞承接深企局部转移数量9205家，整体迁移数量1159家。
图：2019-2024H1东莞承接深企局部转移数量与规模
图：2019-2024H1东莞承接深企整体转移数量与规模
分行业来看，在局部转移中，东莞承接行业以制造业、批发和零售业、租赁和商务服务业为主，三大行业占比超一半；在整体转移中东莞承接行业以制造业、批发和零售业、建筑业为主，三大行业占比达75%。
图：2019-2024H1东莞承接深企局部转移行业分布
图：2019-2024H1东莞承接深企整体转移行业分布
重点迁移企业：2019年，智目科技从深圳龙岗迁至东城街道，智目科技创立于2018年9月，是一家集高端精密多轴工业母机研发制造、精密零部件制造于一体的大型民营科技企业。公司在工业控制系统、多轴工业母机研产销、精密加工制程及管理方面拥有行业领先的竞争优势。公司致力于为客户提供精密制造整体解决方案，以高端多轴工业母机及高效运营模式输出，为客户创造持续的竞争优势，帮助客户持续扩大市场份额。
广东巨龙信息技术有限公司成立于1996年，是一家专业从事医院信息系统的研究、开发、系统集成与技术支持服务的民营高新科技企业，是广东省技术企业、广东省软件企业、东莞市优秀民营企业及技术创新型企业。巨龙信息发源于东莞，后迁至深圳，2020年10月29日，公司从深圳龙岗乔迁至东莞市石龙镇东升路1号汇星商业中心5栋写字楼。随着公司业务量增加，原巨龙办公楼旧址和人员编制已不能满足业务增长需求，经公司管理层商议，公司决定仍以巨龙公司发源地石龙镇作为公司新址选点，以稳扎务实的发展方向更好地为客户提供及时高效的技术支持服务。
03
惠州
2019-2024H1，惠州承接深企局部转移数量5181家，整体迁移数量535家。
分区县来看，惠州承接深企的区县主要是惠阳区和惠城区。惠阳区是承接深企局部转移数量最多的区县，承接数量达2299家，其次是惠城区，承接数量达1750家。而惠城区是承接整体转移数量最多的区县，为249家。
图：2019-2024H1惠州各区县承接深企局部转移数量与规模
图：2019-2024H1惠州各区县承接深企整体迁移数量与规模
分行业来看，在局部转移中，惠州承接行业以制造业，租赁和商务服务业，批发和零售业为主，三大行业占比大56%；在整体转移中惠州承接行业以批发和零售业，制造业，建筑业为主，三大行业占比达74%。
图：2019-2024H1惠州承接深企局部转移行业分布
图：2019-2024H1惠州承接深企整体转移行业分布
重点迁移企业：惠州市广麟材耀科技有限公司是由位于深圳的广东广麟材耀新能源材料有限公司于2014年在惠阳秋长街道设立的一家全资子公司，2022年总公司从深圳整体迁移至平潭镇，属国家高新技术企业，其研发生产销售的软包锂电池封装材料—铝塑膜产品，产品性能及一致性已达行业领先水平，是国内首家核心原材料完全自主的企业。
04
佛山
2019-2024H1，惠州承接深企局部转移数量3151家，整体迁移数量759家。
分区县来看，佛山承接深企的区县主要是南海区和顺德区。南海区是承接深企局部转移数量最多的区县，承接数量达1488家，其次是顺德区，承接数量达878家。顺德区是承接整体转移数量最多的区县，为326家。
图：2019-2024H1佛山各区县承接深企局部转移数量与规模
图：2019-2024H1佛山各区县承接深企整体转移数量与规模
分行业来看，在局部转移中，佛山承接行业以租赁和商务服务业，金融业，批发和零售业，制造业为主，四大行业占比达63%；在整体转移中佛山承接行业结构与惠州相似，同样以批发和零售业，制造业，建筑业为主，三大行业占比达73%。
图：2019-2024H1佛山承接深企局部转移行业分布
图：2019-2024H1佛山承接深企整体转移行业分布
重点迁移企业：文科股份于1996年在深圳市注册成立，是深圳证券交易所主板A股上市企业，2023年12月28日文科股份完成工商变更登记，总部正式迁址至顺德区乐从镇，实现公司注册地、经营地、纳税地在顺德“三地合一”。文科股份迁册顺德也为顺德布局新能源产业提供了助力。
05
中山
2019-2024H1，中山承接深企局部转移数量1745家，整体迁移数量1215家。
图：2019-2024H1中山承接深企局部转移数量与规模
图：2019-2024H1中山承接深企整体转移数量与规模
分行业来看，在局部转移中，中山承接行业以租赁和商务服务业，金融业，批发和零售业，制造业，信息传输、软件和信息技术服务业为主，四大行业占比大60%；在整体转移中中山承接行业结构与惠州、佛山相似，同样以批发和零售业，制造业，建筑业为主，三大行业占比达87%。
图：2019-2024H1中山承接深企局部转移行业分布
图：2019-2024H1中山承接深企整体转移行业分布
重点迁移企业：创立于2007年的傲雷集团，是一家专注于高端移动照明设备研发、生产和销售的国家高新技术企业，旗下产品覆盖户外手电、EDC手电、战术照明灯、氛围灯、头灯、自行车灯及周边配件等。曾用名为“深圳市傲雷电商科技股份有限公司”，于2023年8月更名为“中山市傲雷科技股份有限公司”，后于2023年10月更名为如今的“傲雷科技集团股份有限公司”。2023年11月8日，傲雷集团总部及研发生产基地奠基仪式于广东中山翠亨新区举行。项目占地2万平方米，总建筑面积14.38万平方米，集生产制造、总部办公、配套宿舍于一体，属于“先进制造业集团总部及生产制造基地”。
松乐智能装备成立于2015年，公司是集研发、生产、销售为一体的国家级高新技术企业、广东省专精特新企业，主要产品为工业机器人本体，喷涂机器人，冲压机器人，焊接机器人，码垛搬运机器人及机器人柔性生产线。2022年12月，松乐智能装备（广东）有限公司落户翠亨新区。
06
珠海
2019-2024H1，珠海承接深企局部转移数量3800家，整体迁移数量221家。
分区县来看，珠海承接深企的区县主要是香洲区。承接局部转移、整体转移数量占比分别达88%、80%。
图：2019-2024H1珠海承接深企局部转移数量与规模
图：2019-2024H1珠海承接深企整体转移数量与规模
分行业来看，在局部转移中，珠海承接行业以金融业，租赁和商务服务业，批发和零售业，制造业为主，四大行业占比大74%；在整体转移中珠海承接行业结构以建筑业、制造业、租赁和商务服务业为主，三大行业占比达52%。
图：2019-2024H1珠海承接深企局部转移行业分布
图：2019-2024H1珠海承接深企整体转移行业分布
重点迁移企业：加华微捷成立于2015年，是一家专业从事高速率光纤互联和硅光纤连接产品研发、制造和销售的高新技术企业，是国际主流数据中心设备行业巨头的核心供应商。公司于2018年被光库科技收购，2022年从深圳宝安全部搬迁至珠海香洲，Vlink目前人员规模超过400人，产能及产线双向扩展，三大系列产品深入布局未来高速光连接。
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