1、存储芯片:明年供应缺口或超20%,产能排挤效应有望掀涨价潮
行业媒体报道,供应链透露,已接获三星通知,其高频宽存储器(HBM)产品HBM3e通过英伟达(NVIDIA)认证,预计本季开始供货,并将提拨高达三成既有DRAM产能生产HBM3e,造成庞大的产能排挤效应,“要赶紧备货(DRAM)”,料将引爆DRAM涨价潮重头戏,南亚科、威刚、十铨等台厂坐享涨价利益。业界分析,三星是全球存储器龙头,DRAM市占高达45%以上,以三星拟提拨三成产能生产HBM3e换算,全球现有超过13%的DRAM产能不再投入DDR4或DDR5等DRAM,导致DRAM市场供给更紧俏。
根据TrendForce集邦咨询最新调查显示,由于通用型服务器(generalserver)需求复苏,加上DRAM供应商HBM生产比重进一步拉高,使供应商将延续涨价态度,第三季DRAM均价将持续上扬。
摩根士丹利指出,由于近年来DRAM厂新增产能有限,叠加HBM消耗大量产能,DRAM正迎来前所未有的供需失衡“超级周期”,明年标准型DRAM供应缺口高达23%,将比HBM更缺,为近年罕见,价格将一路上涨。此外,大摩调升今年第三季DRAM和NAND芯片价格涨幅预估,由原预期8%和10%,上调至13%和20%,调升幅度高达六成以上。
A股上市公司中
聚辰股份:公司是业内少数拥有完整SPD产品组合和技术储备的企业,拥有存储类芯片、音圈马达驱动芯片和智能卡芯片三条主要产品线。参股公司武汉喻芯专注于NAND及DRAM存储器研发。中银国际公司研报指出,AI浪潮下公司积极布局DDR5内存模组配套SPD、汽车电子等高附加值应用领域,紧密研发NORFlash、闭环和OIS音圈马达驱动芯片等新品。
精测电子:公司在半导体光学、半导体电子光学及泛半导体领域积极进行项目研发,在DRAMRDBI测试设备、CP/FTATE设备等方面积累了大量经验,形成了较好技术沉淀。
2、储能:5月该产品出口量同比大增超650%,行业内多家公司签下海外大单
记者采访了解到,随着光伏、风电、电动汽车等产品大量出口海外,急需先进储能设备为电网稳定运行保驾护航,储能企业向海外市场输出产品及服务的速度正大大提升。当前,国内储能企业正处在有效利用先进产能,抢占海外市场的关键时期。除了阳光电源近日签约全球最大储能项目之外,据不完全统计,今年以来,已有亿纬锂能、宁德时代、瑞浦兰钧、国轩高科、鹏辉能源、海辰储能、远东电池等多家企业与海外客户签署了储能系统订单,预计订货量超过32GWh。
2024年1-5月,中国储能电池累计出口量为8.4GWh,同比增长50.1%,这一增速远高于同期动力电池2.9%的增速。尤其是5月,储能电池出口量达到4GWh,同比增长高达664%,中国储能电池出海明显迎来了一个高峰期。业内人士表示,随着电芯供给释放、储能市场价格战加剧,各企业收入增速及盈利能力明显出现分化,海外订单获取能力强的公司量、利增长显著,未来具有全球业务布局、垂直一体化产业链及良好融资能力的企业,将在市场份额和盈利能力上更具竞争优势。富船私募投资首席执行官黄亚进一步分析指出,当前,国内储能市场价格竞争激烈,储能系统价格持续回落,已接近部分企业的成本线。对于储能企业而言,当下正是“要么出海,要么出局”的关键选择期。
A股上市公司中
锦浪科技:公司主要产品为并网组串式逆变器和储能组串式逆变器。公司光伏和储能逆变器的接单量持续向好,海外出货占比提升。
德业股份:公司在亚非拉等新兴市场具有领先优势,出货势头强劲;公司在2024年SNEC展上发布多款产品。公司近日发布2024年半年度业绩预告,2024H1实现归母净利润11.8~12.8亿元,同比-6.4%~+1.5%;其中,2024Q2实现归母净利润7.5~8.5亿元,同比+11.1%~25.9%,环比+73.2%~96.3%。
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