【行业深度】洞察2024：中国智能终端行业竞争格局及市场份额(附市场集中度、企业布局等)

行业主要上市公司：歌尔股份(002241);小米集团(01810);九安医疗(002432);奋达科技(002681);光弘科技(300735);乐心医疗(300562);创维数字(000810);美的集团(000333);海尔智家(600690);格力电器(000651);长虹美菱(000521);科沃斯(603486);海信家电(000921);华帝股份(002035)等

本文核心数据：智能终端行业企业竞争梯队;智能终端市场集中度

1、中国智能终端行业竞争派系

智能终端包含细分产品种类较多，中国智能终端行业竞争派系可根据产品类型分为智能手机、可穿戴设备、智能家电、智能仪器仪表、智能安防设备等。其中，智能手机市场主要参与者有苹果、华为、小米、OPPO等;可穿戴设备市场主要参与者有华为、乐心医疗、小米等;智能家电市场主要参与者有海尔智家、小米、美的、TCL等。

目前我国智能终端上市公司主要分布在东部和南部沿海地区，西部地区企业数量较少。其中，广东省智能终端行业上市公司数量较多，分布在芯片、电池、显示屏、软件系统、移动智能终端、非移动智能终端等各个环节。

2、中国智能终端行业市场排名

目前智能终端市场上，多设备互联的体验正在快速更新，华为、小米等品牌注重手机和智能设备之间的交互，软件生态成为手机厂商吸引消费者的新竞争力。根据QuestMobile数据显示，2023年6月华为、小米、vivo旗下APP月活数量用户规模领先。

在活跃渗透率方面，目前在5000元以上终端市场，苹果活跃渗透率遥遥领先，渗透率超过90%，华为与三星的旗舰机型助力其在5000元以上终端市场也抢占了一定的份额;在2000-2999元价位段市场中，国产品牌占据主导地位，且品牌份额相对均衡。

在智能家居市场，2023年精装修市场智能家居系统中，华为排名第一，控客、超级智慧家、睿住智能、海尔等品牌排名前列。

3、中国智能终端行业市场集中度

我国智能终端品牌格局较为稳固，2023年智能终端品牌CR5为88.6%，较2022年小幅下降2.9个百分点。荣耀品牌密集推出新机型，多系列产品发展战略助推其市场份额增长超过三个百分点。

2023年在精装修智能家居系统市场，TOP3品牌的市场份额合计超过30%，TOP3品牌市场份额合计超过40%，TOP10品牌的市场份额合计超过60%，整体市场集中度较高。

4、中国智能终端行业企业布局

从目前智能终端行业的上市公司业务布局区域来看，所有企业在国内及国外均有布局;在产品布局领域方面，小米集团、歌尔股份、光弘科技等企业布局消费电子领域;九安医疗、乐心医疗布局医疗产品领域;美的集团、海尔智家、格力电器等企业布局智能家电领域。

5、中国智能终端行业竞争状态总结

从五力竞争模型角度分析，随着技术的不断成熟和市场需求的增长，这些关键组件的供应商在行业中拥有较强的议价能力。例如，AI芯片产业正处于高速发展时期，市场规模迅速扩大，这使得上游供应商在定价上拥有更多的话语权;智能终端行业中，消费者众多且产品差异化明显，因此单个消费者的议价能力相对有限。然而，大型企业或政府采购部门拥有较强的议价能力;智能终端行业的新进入者需要面对较高的进入壁垒，包括技术研发、品牌建立和市场渠道拓展等。此外，现有企业已经建立了较强的市场地位和品牌影响力，这为新进入者带来了较大的挑战;随着技术的发展，新的智能终端设备不断涌现，例如可穿戴设备、VR/AR设备等，这些替代品对传统智能终端构成了一定的威胁。例如，智能可穿戴设备市场持续增长，为用户提供了更多样化的选择;智能终端行业竞争激烈，尤其是在智能手机领域。主要品牌如华为、苹果、OPPO、vivo、小米等在市场上占据显著地位，且不断推出具有竞争力的新产品。此外，行业内的竞争也扩展到了新兴领域，如折叠屏手机和智能汽车领域。

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国移动智能终端行业市场前瞻与投资策略规划分析报告》。

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