近期,苹果追加iPhone 16系列订单的消息被广泛传播,甚至有传闻称苹果两次追加订单,备货量超过了9500万部。对此,天风证券分析师郭明錤今天发布投资简报,表示在WWDC 2024全球开发者大会之后,不时有消息称苹果公司追加iPhone 16系列订单,不过鉴于台积电和大立光的供应链消息,都暗示苹果没有追加订单,整体订单量与去年水平类似。郭明錤在投资简报中,简要附上了台积电、大立光两家苹果关键供应商的回应信息,台积电表示:我们没有看到出货量突然增加 (We did not see kind of unit growth suddenly increased);大立光表示:今年高端机型订单跟去年差不多。
郭明錤认为,针对苹果下半年iPhone 16系列机型,部分供应商的确遇到了追加订单的情况,但从EMS/组装的角度看,2H24 iPhone 16订单并没有太大变化(约8700万部),依旧略低于2H23 iPhone 15的订单量(约9100万部)。郭明錤认为,台积电、大立光跟组装厂商的订单趋势若一致,则该趋势应相当具有参考性;至于某些厂商的iPhone 16订单增加,可能跟个别产业或零组件的特定原因有关。
另外,Apple Intelligence的推出被普遍认为是追加订单的原因。但目前该功能并未上线,而且仅在下半年会给美国用户提供Beta版,还仅支持英语,对推动销量并不会带来实际帮助。而从产品本身来看,其实iPhone 16系列的升级也非常有限,并没有变革性的体验提升,此前的预估过于乐观。
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